【ตลาด Pre-Market สหรัฐฯ】PLTR พุ่งขึ้น 16% หุ้นกลุ่มจัดเก็บข้อมูลปรับตัวขึ้นขณะที่ Micron เพิ่มขึ้นเกือบ 5%; จับตารายงานผลประกอบการของ AMD และ SpaceX ที่กำลังจะมาถึง

TradingKey - เมื่อวันอังคาร (4 สิงหาคม) ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ หลักทั้งสามกลุ่มปรับตัวขึ้นพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด นำโดยดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส โดยเมื่อคืนนี้ หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นจากการฟื้นตัวของการซื้อขายในกลุ่ม AI และการผ่อนคลายความตึงเครียดชั่วคราวในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ก่อนเปิดตลาดในวันนี้ พาลานเทียร์ ( PLTR) พุ่งขึ้นจากผลประกอบการ ซึ่งช่วยตอกย้ำกระแสของซอฟต์แวร์ AI อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ขัดแย้งกันจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และการเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS) ที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดยังคงเต็มไปด้วยความระมัดระวัง

ณ เวลาที่รายงานข่าว ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น 0.87% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.26% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น 0.94%

ผลการดำเนินงานของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ หลักทั้งสามกลุ่ม, แหล่งที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ ( XAUUSD) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.1% แตะระดับราว 4,060 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% ซื้อขายใกล้ระดับ 79 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.1% แตะระดับราว 83.7 ดอลลาร์ ทางด้านทรัมป์อ้างว่าการเจรจากับอิหร่านได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง แต่อิหร่านปฏิเสธว่ายังไม่มีการกำหนดเวลาสำหรับการเจรจาหยุดยิง และแนวโน้มการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีความไม่แน่นอน

ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ ( BTC) ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 63,600 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ในระหว่างวัน และเมื่อดัชนี Nasdaq ฟิวเจอร์สแข็งค่าขึ้น บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงบางส่วนก็ปรับตัวดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงรอคอยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และรายงานผลประกอบการของบริษัทสำคัญในสัปดาห์นี้ เพื่อยืนยันถึงความต้องการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดต่อไป

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

พาลันเทียร์ พุ่งขึ้นเกือบ 16% ในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ตลอดทั้งปี ขณะที่ตลาดยังคงมองว่าบริษัทเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดสำคัญสำหรับการสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ของซอฟต์แวร์ AI นอกจากนี้ ยอดสั่งซื้อที่แข็งแกร่งและความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ได้ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปของบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน AI ทั้งนี้ ผลประกอบการของพาลันเทียร์ได้ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายในกลุ่ม AI ให้ฟื้นตัวขึ้น ส่งผลให้อินวิเดีย ( NVDA) บวกกว่า 1% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่อินเทล ( INTC) พุ่งขึ้นเกือบ 5%

เอเอ็มดี ( AMD) พุ่งขึ้นกว่า 5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยบริษัทมีกำหนดรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2 หลังตลาดปิดในวันนี้ ซึ่งตลาดจะมุ่งเน้นความสนใจอย่างใกล้ชิดไปที่รายได้จากชิปเร่งความเร็ว AI ตระกูล MI ซีรีส์, การเติบโตของธุรกิจศูนย์ข้อมูล และการคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้น

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำปรับตัวขึ้นถ้วนหน้าในช่วงก่อนเปิดตลาด ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) พุ่งขึ้นเกือบ 5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่แซนดิสก์ ( SNDK) ดีดตัวขึ้นกว่า 5% ส่วนเวสเทิร์น ดิจิตอล ( WDC) และซีเกท เทคโนโลยี ( STX) ต่างก็ปรับตัวขึ้นกว่า 5% เช่นกัน ในแง่หนึ่ง ตลาดยังคงเดิมพันกับความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI สำหรับชิป HBM, NAND และหน่วยความจำความจุสูง ในอีกแง่หนึ่ง ความตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้เกิดความคาดหวังว่าปริมาณฮีเลียมจะฟื้นตัว ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลด้านต้นทุนในห่วงโซ่การผลิตชิปหน่วยความจำลงได้อีกด้วย

แคทเธอร์พิลลาร์ ( CAT) พุ่งขึ้นกว่า 9% ในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยบริษัทเข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ในวันนี้ ซึ่งตลาดให้ความสนใจไปที่ผลการดำเนินงานของธุรกิจพลังงานและระบบไฟฟ้า (Power & Energy) ทั้งนี้ เนื่องจากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ได้ผลักดันความต้องการระบบไฟฟ้าสำรอง, กังหันก๊าซ และเครื่องจักรกลวิศวกรรมให้สูงขึ้น ส่งผลให้แคทเธอร์พิลลาร์ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมจากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI

ข่าวตลาด

แนวโน้มการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงไม่มีความชัดเจน โดยทรัมป์ระบุว่าการเจรจากับอิหร่านได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง และเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น "โอกาสสุดท้าย" ของอิหร่านในการลงนามในข้อตกลง อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่ายังไม่มีกำหนดการประชุมหยุดยิงในขณะนี้ ขณะที่ตลาดสปอตไลท์ยังคงจับตาไปที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและความเสี่ยงต่ออุปทานน้ำมันดิบ

รัฐบาลทรัมป์มีแผนจำกัดการนำเข้าอุปกรณ์ดาต้าเซ็นเตอร์จากจีน โดย Reuters รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังร่างคำสั่งห้ามเพื่อจำกัดการนำเข้าชิ้นส่วนดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่จากจีน โดยมุ่งเน้นไปที่ออปติคอลโมดูลและออปติคอลทรานซีฟเวอร์สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์เป็นสำคัญ

ทำเนียบขาวเตรียมเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงด้าน AI เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแล โดยรายงานจากสื่อระบุว่ารัฐบาลทรัมป์จะรวบรวมผู้บริหารจาก OpenAI, Alphabet ( GOOGL ) อย่าง Google, Anthropic และผู้บริหารจากบริษัท AI อื่น ๆ ที่ทำเนียบขาวในวันอังคารนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแล AI ของรัฐบาล

สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเปิดรับสมัครงาน JOLTS และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานในวันนี้ โดยตลาดคาดว่าตัวเลขเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนจะอยู่ที่ 7.44 ล้านตำแหน่ง ลดลงจาก 7.594 ล้านตำแหน่งก่อนหน้านี้ ส่วนยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิถุนายนคาดว่าจะเติบโต 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน เทียบกับที่ลดลง 1.3% ในก่อนหน้านี้

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

ในวันที่ 4 สิงหาคม เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยดุลการค้าเดือนมิถุนายน โดยตลาดคาดว่าจะขาดดุลที่ 7.3 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับการขาดดุลก่อนหน้านี้ที่ 7.76 หมื่นล้านดอลลาร์

ในวันที่ 4 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS) เดือนมิถุนายน ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิถุนายน และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ IBD/TIPP เดือนสิงหาคม

หลังตลาดปิดทำการในวันที่ 4 สิงหาคม ตามเวลา ET, เอเอ็มดี ( AMD ), สเปซเอกซ์ ( SPCX) และบริษัทอื่น ๆ จะรายงานผลประกอบการ