หุ้นกลุ่มการสื่อสารด้วยแสงพุ่งขึ้น หลังรัฐบาลทรัมป์วางแผนสั่งห้ามใช้โมดูลจากจีน; ลูเมนตัมทะยานขึ้นกว่า 13%

TradingKey - สหรัฐฯ วางแผนห้ามนำเข้าโมดูลออปติคอลของจีน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ราคาหุ้นของซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นปรับตัวขึ้นอย่างพร้อมเพรียง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมตามเวลาตะวันออก หุ้นกลุ่มแนวคิดการสื่อสารด้วยแสงพุ่งขึ้นอย่างพร้อมเพรียง โดย แอพพลายด์ ออพโตอิเล็กทรอนิกส์ ( AAOI) ทะยานขึ้นมากกว่า 20%, โคฮีเรนต์ ( COHR) พุ่งขึ้นประมาณ 18%, ลูเมนตัม ( LITE) พุ่งขึ้นเกือบ 14%, คอร์นนิ่ง ( GLW) ปรับตัวขึ้นเกือบ 8% ในส่วนของข่าวสารนั้น คณะทำงานของทรัมป์กำลังร่างกฎระเบียบใหม่ โดยวางแผนที่จะสั่งห้ามศูนย์ข้อมูลของสหรัฐฯ นำเข้าโมดูลรับส่งสัญญาณแสงเจเนอเรชันถัดไปที่ผลิตในประเทศจีน

แผนภูมิราคาหุ้น แอพพลายด์ ออพโตอิเล็กทรอนิกส์, แหล่งที่มา: TradingView

รายงานพิเศษจาก Reuters ระบุว่า คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ (FCC) กำลังเป็นผู้นำในการร่างมาตรการสั่งห้ามนำเข้า โดยวางแผนที่จะสั่งห้ามชิ้นส่วนศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ของจีนไม่ให้เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน AI ของสหรัฐฯ จากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรั่วไหลของข้อมูล โดยคาดว่าแผนการดังกล่าวจะได้รับการประกาศในปีนี้

ในปัจจุบัน ตลาดคาดว่าผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่สี่รายของสหรัฐฯ ได้แก่ อะเมซอน ( AMZN ), ไมโครซอฟท์ ( MSFT ), กูเกิล ( GOOG ), เมตา ( META) จะถูกบีบให้ต้องย้ายคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ที่ไม่ใช่ของจีน ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนให้หุ้นกลุ่มแนวคิดการสื่อสารด้วยแสงของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การตัดขาดอย่างสิ้นเชิงในระยะสั้นอาจนำไปสู่ต้นทุนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในอเมริกาเหนือที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้รายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ทั้งสี่รายเพิ่มสูงขึ้น