【ตลาดล่วงหน้าสหรัฐฯ】ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามปรับตัวขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันร่วงลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์; อเมซอนและอัลฟาเบตปรับตัวขึ้นขณะที่ตลาดจับตาผลประกอบการของ PLTR

TradingKey - ในวันจันทร์ตามเวลาฝั่งตะวันออก (3 สิงหาคม) ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ สำคัญทั้งสามดัชนีปรับตัวขึ้นพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ได้ประกาศระงับการโจมตีอิหร่านและเปลี่ยนไปสู่การเจรจาทางการทูต ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างรุนแรงและช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อด้านพลังงาน ขณะเดียวกัน ไมโครซอฟท์ ( MSFT) และแอมะซอน ( AMZN ) หลังการรายงานผลประกอบการทำให้บรรยากาศการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และความต้องการเปิดรับความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวขึ้น

ณ เวลาที่รายงานข่าว ดัชนี Dow Futures ปรับตัวขึ้น 1.02%, S&P 500 Futures ปรับตัวขึ้น 0.65% และ Nasdaq 100 Futures ปรับตัวขึ้น 0.35%

ผลการดำเนินงานของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ สำคัญทั้งสามดัชนี, แหล่งที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ ( XAUUSD) มีการเคลื่อนไหวผันผวนเล็กน้อยที่ระดับราว 4,050 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกดิ่งลงอย่างรุนแรง โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ร่วงลงกว่า 8% โดยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 79.5 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ร่วงลงกว่า 8% โดยซื้อขายกันที่ระดับประมาณ 83.5 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ทรัมป์แถลงว่าตนได้ยกเลิกแผนการใช้กำลังทหารโจมตีอิหร่าน และระบุว่าการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่านและการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง ขณะเดียวกัน กลุ่ม OPEC+ มีแผนที่จะเดินหน้าเพิ่มโควตาการผลิตตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ซึ่งยิ่งส่งผลกดดันส่วนชดเชยความเสี่ยงของน้ำมันดิบเพิ่มเติม

ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ ( BTC) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 62,700 ดอลลาร์ โดยลดลงราว 0.8% ในวันดังกล่าว แม้ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ตลาดคริปโทฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของกระเป๋าเงินดิจิทัล (wallet) และการหมุนเวียนภายในของสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้มีผลงานย่ำแย่กว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวโดดเด่น

อะเมซอน พุ่งขึ้นเกือบ 2% ก่อนเปิดตลาด รายงานผลประกอบการของบริษัทที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงส่งผลบวกอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ของ AWS เติบโตขึ้น 37% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 4.22 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส ขณะเดียวกัน บริษัทได้ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายฝ่ายทุนปี 2026 ขึ้นเป็น 2.2 แสนล้านดอลลาร์ ตลาดยังคงมองว่านี่คือการพิสูจน์ที่สำคัญถึงความต้องการคลาวด์ AI และความเข้มข้นของการลงทุนในศูนย์ข้อมูล ซึ่งช่วยหนุนการฟื้นตัวของบรรยากาศการซื้อขายหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง (mega-cap)

อัลฟาเบต ( GOOGL) พุ่งขึ้นกว่า 2% ก่อนเปิดตลาด ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโมเดล AI ที่รุนแรงขึ้น และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายฝ่ายทุนด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง เงินทุนยังคงไหลกลับเข้าสู่หุ้นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่บางตัว โดยไมโครซอฟท์ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.5% ก่อนเปิดตลาด ขณะที่เมตา ( META) พุ่งขึ้นกว่า 1% ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักต่อตลาดสูงยังคงเป็นแรงหนุนหลักสำหรับการปรับตัวขึ้นก่อนเปิดตลาด

พาลันเทียร์ ( PLTR) พุ่งขึ้นกว่า 3% ก่อนเปิดตลาด บริษัทมีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 หลังปิดตลาดวันนี้ โดยตลาดกำลังมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของลูกค้าภาคธุรกิจ ความแข็งแกร่งของธุรกิจภาครัฐ และการรับรู้รายได้จากแพลตฟอร์ม AI

ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ร่วงลงกว่า 3% ก่อนเปิดตลาด แม้ว่าการใช้จ่ายฝ่ายทุนด้าน AI ของอะเมซอนและไมโครซอฟท์จะยังคงช่วยหนุนความคาดหวังเกี่ยวกับความต้องการชิปหน่วยความจำ แต่หุ้นชิปหน่วยความจำที่เคยปรับตัวขึ้นอย่างมากก่อนหน้านี้ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการขายทำกำไร ทั้งนี้ เอ็นวิเดีย ( NVDA) ขยับลงเล็กน้อยก่อนเปิดตลาด ขณะที่เอเอ็มดี ( AMD) ร่วงลงราว 1.3% และอินเทล ( INTC) ร่วงลงราว 1.4%

บริสตอล ไมเยอร์ส สควิบบ์ ( BMY) พุ่งขึ้นกว่า 6% ก่อนเปิดตลาด รายงานจากสื่อระบุว่า แอสตร้าเซนเนก้า ( AZN) กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริสตอล ไมเยอร์ส สควิบบ์ เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากสามารถบรรลุข้อตกลงได้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทที่ควบรวมกันแล้วอาจเข้าใกล้ระดับ 4 แสนล้านดอลลาร์ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของแอสตร้าเซนเนก้าในตลาดยุโรปปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดกำลังจับตามองเกี่ยวกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบและความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของการควบรวมกิจการบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรม

ข่าวตลาด

ทรัมป์ระงับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรุนแรง โดยทรัมป์ระบุว่า สหรัฐฯ ได้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน หลังจากผู้นำในตะวันออกกลางร้องขอให้ "ระงับการดำเนินการชั่วคราว" และขณะนี้กำลังหาทางเริ่มต้นการเจรจาใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้การประเมินความเสี่ยงในตลาดเกี่ยวกับภาวะอุปทานหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซลดลง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์

โอเปกพลัสวางแผนที่จะปรับเพิ่มโควตาการผลิตอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายน โดยโอเปกพลัสตกลงที่จะปรับเพิ่มอุปทานน้ำมันดิบเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนกันยายน ซึ่งเป็นการทยอยยกเลิกมาตรการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง ข่าวนี้ประกอบกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ผ่อนคลายลง ได้ฉุดราคาน้ำมันให้ปรับตัวลดลง ส่งผลกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

มีรายงานว่า แอสตร้าเซนเนก้า และบริสตอล ไมเยอร์ส สควิบบ์ กำลังอยู่ในการเจรจาควบรวมกิจการ โดยรายงานจากสื่อระบุว่า ทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ในการหารือขั้นเริ่มต้นเกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทที่ควบรวมกันนี้ติดอันดับหนึ่งในบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ หุ้นของบริสตอล ไมเยอร์ส สควิบบ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดของสหรัฐฯ ขณะที่หุ้นของแอสตร้าเซนเนก้าในตลาดยุโรปปรับตัวลดลง

อาลีบาบา ( BABA) เปิดตัวโมเดล AI ใหม่ Qwen 3.8-Max ส่งผลให้หุ้นฮ่องกงของอาลีบาบาพุ่งสูงขึ้น และหุ้น ADR ในสหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยตลาดมองว่าการเปิดตัวโมเดลดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า การแข่งขันในตลาดโมเดล AI ขนาดใหญ่ของจีนยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

ในวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 09:45 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายประจำเดือนกรกฎาคมจากเอสแอนด์พี โกลบอล (S&P Global) โดยตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 53.8 และตัวเลขครั้งก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 53.8

ในวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตประจำเดือนกรกฎาคมจาก ISM โดยตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 54.0 และตัวเลขครั้งก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 53.3

ในวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างประจำเดือนมิถุนายน โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) ขณะที่ตัวเลขครั้งก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.1%

พาลานเทียร์ (Palantir) จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดทำการในวันที่ 3 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET)