【ตลาด Pre-Market สหรัฐฯ】ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามปรับตัวขึ้น ขณะที่ไมโครซอฟท์พุ่งขึ้นกว่า 9% และเมตาร่วงลง ในขณะที่ตลาดรอคอยข้อมูล PCE และ GDP

TradingKey - ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามหลักพุ่งขึ้นพร้อมกันในช่วงก่อนเปิดตลาด ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของไมโครซอฟท์ (Microsoft) ช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายด้านทุนในระบบ AI ส่งผลให้ฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 นำการปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม เมตา ( META ) และควอลคอมม์ ( QCOM ) และหุ้นอื่น ๆ อ่อนตัวลงหลังการรายงานผลประกอบการ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง และสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงส่งผลให้ตลาดดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง

ณ เวลาที่รายงานข่าว ฟิวเจอร์ส Dow ปรับตัวขึ้น 0.49% ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.67% และ ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.36%

ผลงานของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามหลัก, แหล่งที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ ( XAUUSD ) ปรับตัวขึ้น 0.35% แตะระดับประมาณ 4,080 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากพุ่งสูงขึ้นในเซสชันการซื้อขายก่อนหน้านี้ โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL ) ร่วงลงประมาณ 1% สู่ระดับราว 83.7 ดอลลาร์ ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ ( UKOIL ) ลดลงประมาณ 0.93% แต่ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ 87 ดอลลาร์ หลังจากการทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซและการขนส่งพลังงานในตะวันออกกลาง

สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ ( BTC ) เคลื่อนไหวผันผวนอยู่รอบ ๆ ระดับ 64,600 ดอลลาร์ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณสายเหยี่ยว ความต้องการเปิดรับความเสี่ยงยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งถูกกระตุ้นโดยผลประกอบการของไมโครซอฟท์ ได้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นในตลาดคริปโทฯ ได้ในระดับหนึ่ง

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ไมโครซอฟท์ ( MSFT) พุ่งขึ้นมากกว่า 9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยรายได้ในไตรมาสที่ 4 ของบริษัทอยู่ที่ 9 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบรายปี และกำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 4.81 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบรายปี สำหรับรายได้จากไมโครซอฟท์ คลาวด์ (Microsoft Cloud) สูงถึง 5.93 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบรายปี และรายได้จาก Azure รวมถึงบริการคลาวด์อื่น ๆ เติบโต 43% ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยว่ารายได้ของ Azure ทะลุระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2026 และจำนวนผู้ใช้บริการแบบชำระเงินของ Microsoft 365 Copilot มีจำนวนมากกว่า 30 ล้านราย ซึ่งผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจคลาวด์ได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดต่อความสามารถในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์จากบริการ AI ของบริษัท

เมตา ร่วงลงมากกว่า 8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยรายได้ในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทอยู่ที่ 6.08 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบรายปี แต่กำไรสุทธิลดลง 14% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.585 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นลดลงเหลือ 6.18 ดอลลาร์ เมตาคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสที่ 3 จะอยู่ระหว่าง 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์ถึง 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันก็ปรับเพิ่มคาดการณ์ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีขึ้นเป็น 1.65 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.69 แสนล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนในปี 2026 จะอยู่ที่ 1.3 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ โดยค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระดับสูงและแรงกดดันจากการลงทุนในด้าน AI ถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หุ้นของบริษัทร่วงลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

ควอลคอมม์ ร่วงลงมากกว่า 5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยรายได้ในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทอยู่ที่ 9.9 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 2.21 ดอลลาร์ แม้ว่าธุรกิจยานยนต์และ IoT จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทระบุว่า สภาพแวดล้อมด้านหน่วยความจำและซัพพลายเชนยังคงเผชิญความท้าทาย ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับความเร็วในการฟื้นตัวของความต้องการสมาร์ทโฟน ตลอดจนผลกระทบจากแรงกดดันด้านต้นทุนที่มีต่ออัตรากำไร

สตาร์บัคส์ ( SBUX) พุ่งขึ้นมากกว่า 6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยกำไรต่อหุ้นปรับปรุงในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทอยู่ที่ 0.85 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ยอดขายของสาขาเดิมทั่วโลกเติบโต 7.9% ซึ่งดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 5.7% นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยคาดว่ายอดขายของสาขาเดิมตลอดทั้งปีจะเติบโตประมาณ 6% เนื่องจากตลาดเชื่อว่าการปรับปรุงร้านในอเมริกาเหนือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท กำลังช่วยขับเคลื่อนการฟื้นตัวของจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

ข่าวตลาด

เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ความเห็นต่างภายในเพิ่มมากขึ้น ในการประชุมเดือนกรกฎาคม เฟดได้คงช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.50% ถึง 3.75% แต่เจ้าหน้าที่ 3 รายได้ลงมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ภายหลังการประชุม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี พุ่งขึ้นใกล้แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูล GDP ไตรมาส 2 และข้อมูลดัชนี PCE เดือนมิถุนายนในวันนี้ โดยสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของ GDP ไตรมาส 2 และรายงานรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลประจำเดือนมิถุนายนในวันพฤหัสบดี เวลา 08:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก ขณะที่ตลาดคาดว่า GDP ไตรมาส 2 จะขยายตัวในอัตราเทียบเท่ารายปีที่ 2.1% และดัชนี PCE พื้นฐานเมื่อเทียบรายปีจะชะลอตัวลงจาก 3.4% สู่ระดับ 3.3%

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการปะทุของความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ตลาดจึงให้ความสนใจกับความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานในภูมิภาคอ่าวอาหรับ ช่องแคบฮอร์มุซ และการเดินเรือในทะเลแดง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากพุ่งขึ้นในการซื้อขายวันก่อนหน้า แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา

แอปเปิ้ล ( AAPL) และแอมะซอน ( AMZN) จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด โดยตลาดให้ความสนใจกับยอดขาย iPhone 17 ของแอปเปิ้ล แรงกดดันด้านต้นทุนหน่วยความจำ และผลการดำเนินงานในประเทศจีน ตลอดจนการเติบโตของ AWS ของแอมะซอน รายจ่ายฝ่ายทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และอัตรากำไรของธุรกิจค้าปลีก

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

ในวันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูล GDP ประจำไตรมาสที่ 2 ขั้นต้น โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ระดับ 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ระดับ 2.1%

ในวันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคา PCE ประจำเดือนมิถุนายน, ดัชนีราคา PCE พื้นฐาน, ข้อมูลรายได้ส่วนบุคคล และการใช้จ่ายส่วนบุคคล

ในวันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก โดยตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 201,000 ราย เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนหน้าที่ระดับ 187,000 ราย

หลังปิดตลาดในวันที่ 30 กรกฎาคม ตามเวลา ET บริษัทแอปเปิล, แอมะซอน, คอยน์เบส ( COIN ), ริเวียน ( RIVN) และบริษัทอื่น ๆ จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการ