สรุปสภาวะตลาดวันนี้: กรรมการเฟดที่มีสิทธิ์ออกเสียงสามรายเปลี่ยนท่าทีเป็นสายเหยี่ยว, ทรัมป์ประกาศกร้าวโจมตีอิหร่าน, ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งกลับสู่ระดับ 90 ดอลลาร์

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - จากแรงกดดันของปัจจัยลบสามประการ ได้แก่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น นโยบายคุมเข้มทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และกระแสความนิยมในเทคโนโลยี AI ที่ลดความร้อนแรงลง ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างรุนแรงในวันพุธ ขณะที่ความตื่นตระหนกของตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยดัชนีความกลัว VIX ทะยานขึ้น 13.29% ปิดที่ระดับ 20.63

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ร่วงลง 2.19% ปิดที่ 51,594.14 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 1.74% ปิดที่ 24,442.94 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 1.52% ปิดที่ 7,316.15 จุด

กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียดิ่งลงมากกว่า 5% ท่ามกลางหุ้นชั้นนำอย่าง เอเอ็มดี (AMD) และอินเทล (INTC) ต่างก็ร่วงลงมากกว่า 5% ขณะที่อินวิเดีย (NVDA) ลดลง 3.55%

อย่างไรก็ตาม กลุ่มซอฟต์แวร์ยังคงแข็งแกร่งเป็นส่วนใหญ่ โดยทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ขณะที่กองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.64% ในระหว่างวัน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังปรับพอร์ตการลงทุนเชิงรับภายในกลุ่มเทคโนโลยี

การรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดส่งผลให้ราคาหุ้นรายตัวผันผวนอย่างรุนแรง โดยควอลคอมม์ (QCOM) ร่วงลงมากกว่า 5% ส่วนเมตา (META) ดิ่งลง 8% ขณะที่ไมโครซอฟท์ (MSFT) สวนทางตลาดด้วยการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 8%

จุดยืนเชิงนโยบายการเงินที่เข้มงวด (Hawkish) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียงสามท่านของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ได้ออกมาสนับสนุนการกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเปิดเผย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นระยะยาวพุ่งสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี กระโดดขึ้น 11 basis points ภายในวันเดียว ทะลุระดับ 5.2% และทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งสูงขึ้นก่อนจะดิ่งลงอย่างรุนแรง โดยปิดลบ 0.62% ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยบวกขึ้นมากกว่า 0.6% ขณะที่ทองคำได้รับอานิสงส์จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ โดยราคาทองคำสปอตฟื้นตัวขึ้น 0.87% และทะยานผ่านระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ชั่วคราวในระหว่างวัน

ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากทรัมป์ได้ย้ำเตือนคำขู่ที่จะ "โจมตีอิหร่านอย่างรุนแรง" และพยายามที่จะกำหนดอัตราภาษีศุลกากรใหม่ ส่งผลให้น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นถึง 8% ในระหว่างวัน กลับมาแตะระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง

พาดหัวข่าวตลาด

สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกะทันหัน ส่งผลให้น้ำมันดิบ Brent พุ่งทะยานขึ้นมากกว่า 8% ในระหว่างการซื้อขาย เนื่องจากค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาครอบงำตลาดอีกครั้งทรัมป์ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่าเขาจะ "โจมตีอิหร่านอย่างรุนแรง" และกำลังพยายามที่จะกำหนดอัตราภาษีศุลกากรเพิ่มเติมกับอิหร่าน ในถ้อยแถลงล่าสุดของเขา เขาได้เสนอเป็นครั้งแรกให้ใช้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียเพื่อผลักดันแนวทางสองประสานทั้งการโจมตีทางทหารและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน เขาเปิดเผยว่า หลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านต่อกองกำลังสหรัฐ สหรัฐมุ่งมั่นที่จะ "สั่งสอนพวกเขา" แม้ว่าอิหร่านจะขอโทษผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการและขอให้หลีกเลี่ยงการโจมตี แต่สหรัฐจะยังคงดำเนินการ และการจะบรรลุข้อตกลงกันได้ในอนาคตหรือไม่นั้นยังคง "ต้องรอดูกันต่อไป" จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้หุ้นสหรัฐเผชิญแรงกดดันและปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความแตกแยกภายในธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก โดยมีสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียง 3 ท่านสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2016 ที่มีสมาชิก 3 ท่านลงมติคัดค้านการตัดสินใจดังกล่าวแถลงการณ์ระบุว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงเชื่อว่าควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ซึ่งตอกย้ำถึงแรงกดดันภายในที่เพิ่มขึ้นที่เฟดต้องเผชิญในการจัดการกับเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ แถลงการณ์ยังย้ำอีกว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังก่อให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในระดับสูง อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างมั่นคง และอัตราการว่างงานยังคงมีเสถียรภาพเป็นส่วนใหญ่

หุ้นไมโครซอฟท์ (Microsoft) พุ่งขึ้น 8% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการเชิงบวกทั้งในธุรกิจคลาวด์และแนวโน้มรายจ่ายฝ่ายทุนรายได้รวมในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบรายปี และกำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 23% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์มากกว่า 10% รายได้จากคลาวด์ Azure เติบโตขึ้น 43% โดยมีรายได้จากคลาวด์ตลอดทั้งปีทะลุ 1 แสนล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ด้านการลงทุนใน Anthropic ช่วยสร้างรายได้ให้กับไตรมาสดังกล่าวคิดเป็นมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายจ่ายฝ่ายทุนรวมเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบรายปี แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.5% ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับลดคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุนตลอดทั้งปีลงเหลือ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าเกือบ 8% และด้วยปัจจัยบวกหลายประการนี้ ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากถึง 9% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

หุ้นเมตา (Meta) ร่วงลง 8% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ แม้ว่ารายได้จะสูงกว่าคาดการณ์ แต่ก็ไม่สามารถบดบังความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนด้าน AI ได้ นอกจากนี้ ทั้งตัวเลขคาดการณ์ในไตรมาสที่ 3 และกระแสเงินสดยังสร้างความผิดหวังให้แก่ตลาดอีกด้วยรายได้ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 6.08 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28% และสูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย แต่ค่ากลางของตัวเลขคาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาสที่สามที่ 6.25 หมื่นล้านดอลลาร์นั้น ต่ำกว่าระดับ 6.32 หมื่นล้านดอลลาร์ที่คาดไว้ บริษัทได้ปรับเพิ่มกรอบล่างของตัวเลขคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุนตลอดทั้งปีขึ้นเป็น 1.3 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่กระแสเงินสดอิสระร่วงลงสู่ระดับ 784 ล้านดอลลาร์ แตะระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากถึง 10% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของควอลคอมม์ (Qualcomm) เผชิญแรงกดดัน โดยกำไรสุทธิร่วงลง 25% ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 4% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการจากผลกระทบของราคาชิปหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นประมาณ 300% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลให้รายได้จากชิปมือถือในไตรมาสดังกล่าวร่วงลง 20% เหลือ 5.1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้รวมลดลง 4% เมื่อเทียบรายปี เหลือ 9.95 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับขึ้นราคาสินค้าและออกตัวเลขคาดการณ์ในไตรมาสที่สี่ตามปีงบประมาณที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งกระตุ้นให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ด้านโทรศัพท์มือถือที่ยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง

เกาหลีใต้มีแผนที่จะยกระดับมาตรการรักษาเสถียรภาพตลาดหุ้น โดยพิจารณาจำกัดการถือครอง leveraged ETF ของนักลงทุนรายย่อย และการปรับเพิ่มต้นทุนการซื้อขายหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า การซื้อขายที่กระจุกตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจแบบอ้างอิงหุ้นรายตัว (single-stock leveraged products) ได้เพิ่มความผันผวนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และมีแผนที่จะกำหนดเพดานสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย พร้อมทั้งปรับเพิ่มต้นทุนการซื้อขายที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดการเก็งกำไรที่มากเกินไป

xAI ได้ยื่นฟ้องคัดค้านการสั่งห้ามใช้แอปพลิเคชันอนาจาร (strip app) ของรัฐมินนิโซตา โดยเป็นการท้าทายความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกำกับดูแลเนื้อหา AI ในท้องถิ่นภายหลังการยื่นฟ้องดำเนินคดีในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางด้าน SpaceX ของ (SPCX) xAI ได้เริ่มกระบวนการท้าทายทางกฎหมายอีกครั้ง โดยโต้แย้งว่าข้อจำกัดของร่างกฎหมายนี้กว้างเกินไป โดยมุ่งเป้าไปที่เครื่องมือแสดงออกทางภาพโดยตรง และอาจละเมิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่หนึ่ง (First Amendment) ยิ่งไปกว่านั้น กลไกการลงโทษต่อเหตุการณ์อาจทำให้บริษัทต่าง ๆ เผชิญกับค่าปรับมหาศาลในระดับแสนล้าน ซึ่งถือเป็นการทำลายล้างอุตสาหกรรม AI อย่างรุนแรงจนเกินไป ทั้งนี้ xAI เน้นย้ำว่าบริษัทได้จัดตั้งกลไกการบล็อกทางเทคนิคและยื่นฟ้องผู้ใช้ที่ละเมิดนโยบายของตนในเชิงรุก แทนที่จะปล่อยให้มีการสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงได้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก