【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】 ดัชนีฟิวเจอร์สหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงหนุนการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสายการบิน; AMD และ Micron บวก 2%

TradingKey - ในวันจันทร์ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสำคัญทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด การระงับการโจมตีตอบโต้กันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อด้านพลังงานและการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยมีเม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อราคาน้ำมัน เช่น สายการบินและธุรกิจเรือสำราญ ขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างเฝ้ารอการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ และรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่ง

ณ เวลาที่รายงานข่าว สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.1% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.88% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 พุ่งขึ้น 1.36%

ผลการดำเนินงานของสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสำคัญทั้งสามของสหรัฐฯ, แหล่งที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดิ่งลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ร่วงลงประมาณ 8% ปรับตัวลดลงสู่ระดับประมาณ 83.5 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ( UKOIL) ร่วงลงประมาณ 13% ซื้อขายที่ระดับประมาณ 85.9 ดอลลาร์ ส่วนทองคำ ( XAUUSD) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.2% มาอยู่ที่ระดับประมาณ 4,103 ดอลลาร์ การที่สหรัฐฯ ระงับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน และอิหร่านก็ระงับการโจมตีตอบโต้เช่นกัน ส่งผลให้ตลาดลดการประเมินความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานตามแนวชายฝั่งทะเลแดงยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากการโจมตีโดยกลุ่มกบฏฮูตี

ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ ( BTC) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.9% ซื้อขายที่ระดับประมาณ 65,200 ดอลลาร์ การผ่อนคลายลงชั่วคราวของความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วยหนุนการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยง โดยอีเธอเรียมปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ภาพรวมของตลาดคริปโทฯ ยังคงถูกครอบงำด้วยความผันผวนในกรอบแคบ

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ดีดตัวขึ้นอย่างพร้อมเพรียงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยเอเอ็มดี ( AMD) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2%, ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2%, อินเทล ( INTC) ขยับขึ้น 1.2%, เอ็นวิเดีย ( NVDA) บวกประมาณ 0.6% ขณะที่หุ้นกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งยิ่งกว่า นำโดยแอพพลายด์ แมทีเรียลส์ ( AMAT) พุ่งขึ้นมากกว่า 4%, แลม รีเสิร์ช ( LRCX) ปรับตัวขึ้น 3.4% ทั้งนี้ การร่วงลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ส่งผลให้มีเม็ดเงินทุนไหลกลับเข้าสู่หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ที่เผชิญแรงเทขายไปก่อนหน้านี้

หุ้นกลุ่มสายการบินและเรือสำราญขยับขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยเซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ ( LUV) ปรับตัวขึ้น 3.1%, ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ( UAL) บวก 3.5%, เดลตา แอร์ไลน์ ( DAL) และอเมริกัน แอร์ไลน์ ( AAL) ต่างปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่รอยัล แคริบเบียน ครูซ ( RCL) และคาร์นิวัล ( CCL) ปรับตัวขึ้นประมาณ 3% การปรับตัวลงของราคาน้ำมันช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงการบินและส่งผลดีต่อแนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการบริโภค

หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยเดวอน เอนเนอร์จี ( DVN) ร่วงลงมากกว่า 4%, ออกซิเดนทัล ปิโตรเลียม ( OXY) ลดลงเกือบ 4%, เอ็กซอนโมบิล ( XOM) ปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังหมดแรงหนุนจากปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นของบริษัทน้ำมันและก๊าซในธุรกิจต้นน้ำ

หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่พิเศษ (Megacap) ปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยไมโครซอฟท์ ( MSFT) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.5%, เมตา แพลตฟอร์มส์ ( META) บวกเกือบ 2%, อเมซอน ( AMZN) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ส่วนแอปเปิ้ล ( AAPL) ขยับขึ้นเล็กน้อย ในช่วงสัปดาห์นี้ที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เตรียมทยอยรายงานผลประกอบการ ตลาดจะจับตามองไปที่การเติบโตของรายได้จาก AI, ความต้องการด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง และแผนการใช้จ่ายด้านทุนเป็นหลัก

หัวข้อข่าวเด่นในตลาด

สหรัฐฯ และอิหร่านได้ระงับการโจมตีตอบโต้ระหว่างกันชั่วคราว โดยสหรัฐฯ ได้ระงับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่อิหร่านระบุว่าจะยุติการดำเนินการตอบโต้เช่นกัน ตราบใดที่สหรัฐฯ ไม่เปิดฉากโจมตีเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพักรบชั่วคราว แต่ปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ในระดับต่ำ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงเดินหน้าโจมตีคลังน้ำมันบริเวณชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลาสองวันในวันอังคาร และจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ โดยข้อมูลจาก LSEG แสดงให้เห็นว่า ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 basis points ในปีนี้ ขณะที่โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณ 31%

แอปเปิล ไมโครซอฟท์ อเมซอน และเมตา มีกำหนดรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสในสัปดาห์นี้ โดยตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI อัตราการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ อัตรากำไร และคาดการณ์ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอุปสงค์ในช่วงครึ่งหลังของปี

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

สหรัฐฯ จะเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนมิ.ย. ในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 08.30 น. ตามเวลา ET โดยตลาดคาดว่ายอดสั่งซื้อโดยรวมจะขยายตัว 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เทียบกับที่ลดลง 4.5% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.9% เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนก่อนหน้า

สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัสประจำเดือนก.ค. ในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 10.30 น. ตามเวลา ET โดยตัวเลขครั้งก่อนอยู่ที่ 0