ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ: ราคาน้ำมันร่วงลงต่ำกว่า $100, อินเทลนำกลุ่มหุ้นชิป, มาตรการภาษีของทรัมป์ส่งผลกระทบอีกครั้ง

TradingKey - ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้วนหน้าในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดในวันศุกร์ตามเวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Time) ขณะที่ตลาดพยายามทรงตัวหลังจากเกิดแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างรุนแรงในเซสชันก่อนหน้า ทั้งนี้ รายงานผลประกอบการและแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของอินเทล (Intel) ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบางตัว แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และนโยบายภาษีศุลกากรรอบใหม่ของสหรัฐ ยังคงเป็นปัจจัยจำกัดความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของตลาด

ณ เวลาที่รายงานข่าว ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.40% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.18% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.06%

ผลการดำเนินงานของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐ, แหล่งที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุด โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปรับตัวลดลงประมาณ 2.7% สู่ระดับ 89.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ปรับตัวลดลงประมาณ 3.1% สู่ระดับ 97.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้น้ำมันดิบเบรนท์ได้พุ่งทะลุระดับ 102 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ ในเซสชันก่อนหน้า ก่อนที่จะมีแรงเทขายทำกำไรตามมา อย่างไรก็ตาม เหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและความเสี่ยงในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงพยุงให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง ขณะที่ทองคำ ( XAUUSD) ปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ที่ราว 4,050 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันและพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ตอกย้ำความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกอบกับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงกดดันราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

ด้านสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ ( BTC) เคลื่อนไหวผันผวนอยู่ที่ราว 65,000 ดอลลาร์ แม้การฟื้นตัวของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐจะช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดได้บ้าง แต่ความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากร ได้จำกัดการฟื้นตัวของสินทรัพย์คริปโทฯ

หุ้นเด่นขยับตลาด

อินเทล ( INTC) พุ่งขึ้นกว่า 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด และเคยพุ่งขึ้นกว่า 5% ในระหว่างวัน โดยรายได้ในไตรมาส 2 ของบริษัทแตะระดับ 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบรายปี และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 0.42 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่รายได้จากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์และ AI แตะระดับ 6.26 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 5.37 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ อินเทลคาดว่ารายได้ในไตรมาส 3 จะอยู่ที่ 1.58 หมื่นล้านดอลลาร์ถึง 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์ และได้ปรับเพิ่มแผนการลงทุนสำหรับอีก 2 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับความต้องการซีพียูของเซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนโดยดาต้าเซ็นเตอร์ AI

ออราเคิล ( ORCL) บวกขึ้นเกือบ 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศลงนามในข้อตกลงกับออราเคิลซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์ และมีระยะเวลาสูงสุด 10 ปี เพื่อรวบรวมสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบติดตั้งในพื้นที่ (on-premises) ของกระทรวงกลาโหมให้อยู่ภายใต้กรอบสัญญาเดียว โดยข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการจัดซื้อจัดจ้างที่กระจัดกระจายและลดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์

หุ้นกลุ่มชิปเคลื่อนไหวสวนทางกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยเอเอ็มดี ( AMD) บวกขึ้นประมาณ 1% เนื่องจากผลประกอบการของอินเทลส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความต้องการซีพียูของเซิร์ฟเวอร์ ขณะที่ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ร่วงลงเกือบ 2% และเอ็นวิเดีย ( NVDA) ลดลงประมาณ 0.4% เนื่องจากหุ้นซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ และเอสเค ไฮนิกซ์ ของเกาหลีใต้ ร่วงลง 7.6% และ 8.3% ตามลำดับ ในช่วงการซื้อขายในเอเชียวันนี้ ส่งผลให้แรงเทขายในหุ้นกลุ่ม AI และชิปหน่วยความจำของเอเชียยังคงสร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐ

ข่าวตลาด

รัฐบาลทรัมป์กำหนดภาษีนำเข้าใหม่กับคู่ค้า 60 ราย โดยสหรัฐฯ ประกาศจัดเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 10% ถึง 12.5% กับคู่ค้า 60 ราย ซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น โดยระบุถึงความล้มเหลวของประเทศเศรษฐกิจดังกล่าวในการบังคับใช้กฎระเบียบห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ อัตราภาษีใหม่นี้จะเข้ามาแทนที่มาตรการภาษีชั่วคราวทั่วโลกที่กำลังจะหมดอายุลง

ทรัมป์ขู่ใช้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่านและกลุ่มฮูตี หลังจากก่อนหน้านี้ กลุ่มฮูตีได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำ ซึ่งจุดชนวนความวิตกกังวลในตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งสินค้าทางเรือพร้อมกันทั้งในทะเลแดงและช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) พุ่งทะลุระดับ 102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงสั้น ๆ ในวันพฤหัสบดี ก่อนที่จะปิดตลาดปรับตัวขึ้นประมาณ 7%

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม โดย ECB คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ระดับ 2.25% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลักและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นสูงสุดไว้ที่ระดับ 2.40% และ 2.65% ตามลำดับ ทั้งนี้ ECB แถลงว่า จะยังคงติดตามระยะเวลาของวิกฤตพลังงาน ตลอดจนผลกระทบทางอ้อมและผลกระทบในรอบที่สองที่มีต่ออัตราเงินเฟ้อต่อไป

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

ในวันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 08:00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลการอนุญาตจัดสรรการก่อสร้าง (Building Permits) ขั้นสุดท้ายประจำเดือนมิถุนายน โดยตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.367 ล้านยูนิต เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 1.41 ล้านยูนิต

ในวันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 09:45 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นจากเอสแอนด์พี โกลบอล (S&P Global) ประจำเดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตจะอยู่ที่ 54.4 เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 53.9 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการคาดว่าจะอยู่ที่ 51.3 เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 51.2

ในวันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 10:00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนมิถุนายน โดยตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 609,000 ยูนิต เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 580,000 ยูนิต