สรุปภาวะตลาดวันนี้: ราคาน้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์, กระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ, ขณะที่งบลงทุน (Capex) ด้าน AI เผชิญการตรวจสอบ และการดิ่งลง 14% ของเทสลา (Tesla) ฉุดกลุ่มเทคโนโลยี

เกาะติดแนวโน้มตลาด

TradingKey - ตลาดเผชิญกับผลกระทบซ้ำสองจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและความกังขาเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI ซึ่งถูกจุดชนวนจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนของกูเกิล (GOOGL) และเทสลา (TSLA). ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงอย่างรุนแรง โดยเมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.97% ปิดที่ 51,711.65 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 2.15% ปิดที่ 25,137.69 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 1.21% ปิดที่ 7,408.12 จุด

กูเกิลร่วงลงมากกว่า 7% และอเมซอน (AMZN) ร่วงลงกว่า 4% ซึ่งต่างเป็นปัจจัยหลักที่ฉุดดัชนีดาวโจนส์ให้ต่ำลง ส่วนเทสลาดิ่งลงถึง 14% ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี "Big Seven" หายวับไปราว 8 แสนล้านดอลลาร์ ถือเป็นการปรับตัวลดลงในวันเดียวที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ขณะที่ออราเคิล (ORCL) ก็ร่วงทะลุจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เช่นกัน

กลุ่มหุ้นชิปเคลื่อนไหวสลับกัน โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (SOX) ขยับลงเล็กน้อย 0.54% แต่ไมครอน เทคโนโลยี (MU) พุ่งขึ้นมากกว่า 3% และแอพพลายด์ แมทีเรียลส (AMAT) บวกไปกว่า 1% ขณะที่เท็กซัส อินสตรูเมนส์ (TXN) ร่วงลงมากกว่า 3% และควอลคอมม์ (QCOM) ลดลงกว่า 2% อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หุ้นอินเทล (INTC) พุ่งขึ้นกว่า 10% ในช่วงสั้น ๆ โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการที่เป็นบวก ซึ่งช่วยพยุงหุ้นในกลุ่มนี้ไว้ในวงจำกัด

ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงช่วยโหมกระพือความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้ง ซึ่งฉุดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นถ้วนหน้า โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี พุ่งขึ้น 4.5 เบสิสพอยต์ แตะระดับสูงสุดในรอบ 17 เดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 4 เบสิสพอยต์ สู่ระดับ 4.70% และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ขยับเข้าใกล้ระดับ 3%

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เผชิญความผันผวนอย่างรุนแรง โดยราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ดิ่งลง 2% และเงิน (XAGUSD) ร่วงลง 3.3% ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นมากกว่า 6% ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ทะยานขึ้นกว่า 7% ทะลุระดับ 100 ดอลลาร์

พาดหัวข่าวตลาด

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านมติเรียกร้องอย่างชัดเจนให้มีการจำกัดปฏิบัติการทางทหารของทรัมป์ต่ออิหร่าน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่กระตุ้นเตือนให้เขา "เหยียบเบรก"มติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเฉียดฉิวเพียง 6 เสียงในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมาก โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติพรรครีพับลิกัน 4 รายที่แปรพักตร์ไปสนับสนุนพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความกังวลเกี่ยวกับอำนาจสั่งการทางทหารของประธานาธิบดีกำลังเพิ่มขึ้นแม้แต่ภายในพรรคเอง

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เข้าสู่ระยะใหม่ที่อันตราย โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ได้แตะระดับ 100 ดอลลาร์ไปแล้วRBC เตือนว่าราคาน้ำมันอาจพุ่งทะลุสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 146 ดอลลาร์ซึ่งทำไว้ในปี 2008 การเข้าร่วมในความขัดแย้งของกลุ่มกบฏฮูตีได้สร้างแรงกดดันต่อช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบับเอลมันเดบพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นสองช่องทางหลักในการขนส่งพลังงาน ส่งผลให้ความเสี่ยงของการหยุดชะงักด้านอุปทานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว RBC ประเมินว่าหากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเต็มที่ ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะทะลุระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม 2022 ที่ 128 ดอลลาร์ และในสถานการณ์ขั้นรุนแรงที่สุดก็อาจขึ้นไปท้าทายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 146 ดอลลาร์ ขณะที่โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) คาดการณ์เช่นกันว่าหากการหยุดชะงักของการขนส่งทางเรือยังคงยืดเยื้อ ราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงกว่า 120 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4

AMDกำลังทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมาก โดยทุ่มเดิมพันครั้งใหญ่ในตลาดประมวลผล AI ซึ่งคาดว่าจะแตะระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 และมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านจุดเด่นด้านประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม Helios มีกำหนดส่งมอบภายในสิ้นไตรมาส 3 และได้รับการตอบรับจาก OpenAI เพื่อนำไปใช้งาน "ในระดับขนาดใหญ่" ขณะที่ซีอีโอ ลิซ่า ซู (Lisa Su) เปิดเผยว่าความต้องการของลูกค้านั้น "แข็งแกร่งอย่างยิ่ง" ด้านซีพียู EPYC Venice เจเนอเรชันใหม่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ Xeon ของอินเทล (Intel) ถึง 3.4 เท่า และเร็วกว่าซีพียู Vera ของเอ็นวิเดีย (NVIDIA) ประมาณ 20% ทั้งนี้ AMD คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ตลาดชิปเร่งความเร็ว AI จะแตะระดับ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ตลาดซีพียูสำหรับศูนย์ข้อมูลจะแตะระดับ 2.2 แสนล้านดอลลาร์

ราคาหุ้นของออราเคิล (Oracle) ร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ เนื่องจากตลาดสูญเสียความเชื่อมั่นต่อเรื่องราวการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ (OCI) และความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนด้าน AI ที่ยังคงกดดันหุ้นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม หุ้นออราเคิล (Oracle) ปิดตลาดร่วงลงมากกว่า 4% สู่ระดับ 120 ดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ทะลุ 37% และแตะระดับต่ำสุดใหม่ ทำให้นักลงทุนทุกคนที่ซื้อหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนทางบัญชี ความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับวงจรผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI ประกอบกับความอ่อนแอในวงกว้างของกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้การประเมินมูลค่าของออราเคิล (Oracle) ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

อุปสงค์ AI กำลังขับเคลื่อนให้อินเทล (Intel) บันทึกการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 15 ปี โดยรายได้ในไตรมาส 2 พุ่งขึ้น 25% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์อย่างมาก และบริษัทยังคงคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในระดับสูง ส่งผลให้ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นกว่า 10% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายนอกเวลาทำการรายได้ในไตรมาส 2 สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดเกือบ 12% โดยรายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลและ AI พุ่งขึ้น 59% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเกือบ 4 เท่าของไตรมาส 1 ขณะที่ธุรกิจรับจ้างผลิตชิป (foundry) เติบโต 31% ซึ่งเกือบเป็นสองเท่าของอัตราการเติบโตเดิม ส่วนคาดการณ์รายได้ในไตรมาส 3 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15% ถึง 23% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าขอบล่างของคาดการณ์ตลาดเกือบ 5% และสูงกว่าขอบบนมากกว่า 10% ทั้งนี้ ซีอีโอระบุว่า AI กำลังขับเคลื่อนความต้องการพลังการประมวลผล "อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน" ขณะเดียวกัน บริษัทคาดว่าภาวะขาดแคลนอุปทานจะยังคงดำเนินต่อไป และรายจ่ายฝ่ายทุนในปีหน้าจะสูงกว่าปีนี้อย่างมีนัยสำคัญ

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก