สรุปภาวะตลาดรายวันจาก TradingKey: ดัชนี PPI ที่ร่วงลงเกินคาดช่วยหนุนตลาด, แอปเปิลพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์, หุ้นฮาร์ดแวร์ AI ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน, ไมครอนและแซนดิสก์ทรุดตัวลง

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดทะยานขึ้นติดต่อกันเป็นวันทำการที่สอง การลดลงอย่างเหนือความคาดหมายของดัชนี PPI เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ช่วยตอกย้ำคาดการณ์เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ขณะที่การเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนให้ไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะยังคงดำเนินต่อไปและราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับสูง แต่นักลงทุนในวันดังกล่าวหันมาให้ความสนใจกับเรื่องเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ความยืดหยุ่นของผลประกอบการ และผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่พิเศษ (mega-cap)

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.29% ปิดที่ 52,664.28 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.38% ปิดที่ 7,572.40 จุด และดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.62% ปิดที่ 26,269.23 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำ (storage) และฮาร์ดแวร์ AI ยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง โดย ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ร่วงลง 8.02%, แซนดิสก์ ( SNDK) ร่วงลง 8.12%, มาร์เวลล์ ( MRVL) ร่วงลง 7.27%, อินเทล ( INTC) ร่วงลง 4.43%, เอเอ็มดี ( AMD) ร่วงลง 3.46% แรงเทขายเพื่อทำกำไรยังคงมีอย่างต่อเนื่องในกลุ่มหุ้นฮาร์ดแวร์ AI และชิปหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อน (divergence) ภายในกลุ่มการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยกลุ่มซอฟต์แวร์ คลาวด์ และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่พิเศษ (mega-cap) ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง ในขณะที่ความผันผวนในห่วงโซ่ฮาร์ดแวร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทางด้านหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่พิเศษ (mega-cap) แอปเปิ้ล ( AAPL) ทะยานขึ้น 3.97% แตะที่ 327.50 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยมูลค่าตลาดขยับเข้าใกล้ 5 ล้านล้านดอลลาร์เข้าไปอีกขั้น ขณะที่ อัลฟาเบต ( GOOGL) เพิ่มขึ้น 3.17% และ เอ็นวิเดีย ( NVDA) ขยับขึ้น 0.29% ในทางตรงกันข้าม ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ AI เริ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Semiconductor Index) ร่วงลงประมาณ 2% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินทุนยังไม่ได้ไหลกลับเข้าสู่กลุ่มชิปอย่างเต็มที่

สำหรับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปิดตลาดบวก 0.54% ที่ 80.25 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ ( UKOIL) ปิดตลาดลดลง 0.09% ที่ 85.07 ดอลลาร์ หลังจากสหรัฐฯ เริ่มเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ต่อระบบป้องกันชายฝั่งและโรงงานขีปนาวุธร่อนของอิหร่าน ตลาดจึงยังคงให้ความสนใจกับความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนราคาทองคำสปอต ( XAUUSD) เพิ่มขึ้น 0.17% แตะที่ 4,059.93 ดอลลาร์ การลดลงอย่างเหนือความคาดหมายของดัชนี PPI สหรัฐฯ ได้ฉุดดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้ลดลง ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสร้างความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อหลังจากนี้อาจดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง จึงเป็นปัจจัยจำกัดการปรับตัวขึ้นในการฟื้นตัวของราคาทองคำ

ข่าวตลาด

ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเกินคาดในเดือนมิ.ย. ซึ่งช่วยเพิ่มความหวังเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงยิ่งขึ้น ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สำหรับอุปสงค์ขั้นสุดท้ายลดลง 0.3% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนมิ.ย. ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะทรงตัว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกจากข้อมูลเงินเฟ้อหลังจากที่ดัชนี CPI ชะลอตัวลงไปก่อนหน้านี้ โดยตลาดเชื่อว่ารายงานอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงติดต่อกันสองเดือนนี้ จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีเหตุผลมากขึ้นในการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ค. ขณะเดียวกันก็ช่วยลดแรงกดดันในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในระยะอันใกล้นี้

ผลประกอบการของสถาบันการเงินรายใหญ่ยังคงสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ มอร์แกน สแตนลีย์ ( MS) เผยกำไรไตรมาสสองสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ แบล็คร็อค ( BLK) รายงานผลกำไรไตรมาสสองสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน โดยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลประกอบการของหุ้นกลุ่มการเงินนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีความไม่แน่นอนจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและข้อขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่การซื้อขายที่คึกคักในตลาดทุนรวมถึงการฟื้นตัวของกิจกรรม IPO และการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) กำลังช่วยปรับปรุงแนวโน้มผลประกอบการของสถาบันการเงินรายใหญ่ในวอลล์สตรีทให้ดีขึ้น

เอเอสเอ็มแอล ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจปี 2026 เนื่องจากความต้องการชิป AI ยังคงช่วยสนับสนุนวัฏจักรของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์อย่างต่อเนื่อง เอเอสเอ็มแอล รายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งเกินคาด และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และอัตรากำไรตลอดทั้งปี พร้อมทั้งวางแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการชิป AI ในฐานะผู้ผลิตเครื่องลิโทกราฟีระบบ EUV สำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูงรายใหญ่ที่สุดในโลก ผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นของ เอเอสเอ็มแอล ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวลดลงในวันดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมีความระมัดระวังเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นในระยะสั้นและแรงกดดันจากการขายทำกำไรในกลุ่มชิป

แอนโทรปิก เร่งแผนการทำ IPO ซึ่งอาจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อน โอเพนเอไอ แหล่งข่าวในตลาดรายงานว่า แอนโทรปิก ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้าน AI กำลังเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ IPO โดยมีแผนจะจัดการประชุมร่วมกับนักลงทุนอย่างเข้มข้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และอาจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเร็วที่สุดภายในเดือนต.ค. ปีนี้ ทั้งนี้ มูลค่าบริษัทของแอนโทรปิกพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับประมาณ 9.65 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่า มอร์แกน สแตนลีย์, โกลด์แมน แซคส์ และเจพีมอร์แกน เชส จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม แม้ความต้องการ AI สำหรับองค์กรที่เติบโตขึ้นจะช่วยสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของแอนโทรปิก แต่กฎระเบียบข้อบังคับด้าน AI การตรวจสอบความปลอดภัยของโมเดล และประเด็นที่ว่าตลาดจะยอมรับมูลค่าบริษัทที่อยู่ในระดับสูงนี้ได้หรือไม่นั้น ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ยังคงเป็นความไม่แน่นอนครั้งใหญ่ที่สุดในตลาดพลังงาน สหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านระลอกใหม่ และเพิ่มความเข้มงวดในการปิดล้อมท่าเรือและการขนส่งสินค้าทางเรือของอิหร่าน ขณะที่อิหร่านยังคงข่มขู่ว่าจะจำกัดการส่งออกพลังงานในภูมิภาค แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยในวันดังกล่าว แต่ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังคงไม่สามารถคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซและการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานได้อย่างเต็มที่

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก