เปิดตัวโมเดลแบบชำระเงินรุ่นแรก เริ่มการผลิตชิปที่พัฒนาเองเป็นจำนวนมากในเดือนกันยายน: Meta คลายความกังวลของวอลล์สตรีทต่อรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยกลยุทธ์สองทาง

TradingKey - เมื่อเร็ว ๆ นี้ เมตา ( META) ได้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในด้าน AI โดยนับตั้งแต่การเปิดตัวโมเดลการเขียนโค้ดแบบชำระเงินรุ่นแรก ไปจนถึงการเริ่มผลิตชิป AI ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองในปริมาณมาก ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกลยุทธ์ AI ของบริษัทเปลี่ยนไปในทิศทางบวก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เมตาได้เปิดตัวโมเดลการเขียนโค้ด Muse Spark 1.1 ที่มาพร้อมกับความสามารถของเอเจนต์ AI แบบอัตโนมัติ โดยมีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง OpenAI และ Anthropic ขณะเดียวกัน บริษัทประกาศว่าชิป AI ที่พัฒนาขึ้นเองภายใต้รหัสพัฒนา "Iris" จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตในปริมาณมากในเดือนกันยายน ความก้าวหน้าทั้งสองประการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของเมตาในการผลักดัน AI ไปสู่เชิงพาณิชย์และการพึ่งพาตนเองด้านฮาร์ดแวร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้น 4.7% ในวันดังกล่าว ซึ่งช่วยชดเชยการปรับตัวลดลงในช่วงเช้าบางส่วนที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับแผนการขยายขีดความสามารถด้านการประมวลผล

Muse Spark เปิดเส้นทางใหม่ในการสร้างรายได้จาก AI

Muse Spark 1.1 ที่เปิดตัวใหม่ของเมตาเป็นโมเดล AI แบบชำระเงินตัวแรกของบริษัท ซึ่งนักพัฒนาสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มโฮสต์บนคลาวด์ใหม่อย่าง Meta Model API ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเมตาได้ก้าวเข้าสู่บริการเขียนโปรแกรมระดับองค์กรอย่างเป็นทางการแล้ว

แตกต่างจากเวอร์ชันแรกในเดือนเมษายนที่เปิดให้เฉพาะพันธมิตรบางรายใช้งานเท่านั้น เวอร์ชันใหม่นี้ได้เข้าสู่ช่วงเบต้าสาธารณะแล้ว และนักพัฒนาสามารถลงทะเบียนรอคิวเพื่อเข้าใช้งานได้ โดยในปัจจุบัน API ดังกล่าวยังจำกัดอยู่เฉพาะบนแพลตฟอร์มของเมตาเอง และยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานในตลาดซื้อขายของบุคคลที่สามอย่าง OpenRouter

อเล็กซานเดอร์ หวัง หัวหน้าธุรกิจ AI ของเมตา กล่าวว่า Muse Spark 1.1 เป็น "โมเดลที่ทรงพลังที่สุดของบริษัทในปัจจุบันสำหรับงานเอเจนต์และงานเขียนโปรแกรม" โดยมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งในการผสานการทำงานร่วมกับเครื่องมือเขียนโปรแกรมของบุคคลที่สามและงานการโต้ตอบแบบอัตโนมัติ

โมเดลดังกล่าวมีการตั้งราคาที่แข่งขันได้ โดยผู้ใช้ใหม่จะได้รับเครดิตฟรีเริ่มต้นมูลค่า 20 ดอลลาร์ และค่าบริการหลังจากนั้นจะอยู่ที่ 1.25 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านอินพุตโทเค็น และ 4.25 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านเอาต์พุตโทเค็น ซึ่งต่ำกว่าข้อเสนอที่ใกล้เคียงกันของ OpenAI และ Anthropic อย่างมีนัยสำคัญ

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญในกลยุทธ์ AI ของเมตา โดยเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นไปที่โมเดลตระกูล Llama ของชุมชนโอเพนซอร์สในก่อนหน้านี้ ไปสู่รูปแบบการค้าด้วยการขายสิทธิ์การเข้าถึงโมเดล AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของตนเอง

อย่างไรก็ตาม เมตายังไม่ได้ละทิ้งแนวทางโอเพนซอร์สไปโดยสิ้นเชิง โดยหวังเปิดเผยว่า ซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ แล็บ กำลังพัฒนา Muse Spark เวอร์ชันโอเพนซอร์ส แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศกำหนดการเปิดตัวที่แน่ชัดก็ตาม

นอกจากนี้ เมตายังได้เปิดตัว Muse Image (ซึ่งมีชื่อรหัสภายในว่า 'Mango') โมเดลสร้างภาพในสัปดาห์นี้ เพื่อดึงดูดครีเอเตอร์และผู้ลงโฆษณาให้มาใช้งานผลิตภัณฑ์ AI ของบริษัท ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของตนต่อไป

การผลิตชิป Iris จำนวนมาก

นอกเหนือจากความคืบหน้าในด้านซอฟต์แวร์แล้ว เมตายังบรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญในภาคส่วนฮาร์ดแวร์อีกด้วย

จากบันทึกข้อความภายในระบุว่า ชิป AI ที่พัฒนาขึ้นเองภายใต้รหัส "Iris" จะเริ่มดำเนินการผลิตในปริมาณมากในเดือนกันยายนปีนี้ ชิปตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรดแมปผลิตภัณฑ์รุ่นที่สี่สำหรับโครงการ MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) ของเมตา โดยการทดสอบเสร็จสิ้นลงในเวลาเพียง 6 สัปดาห์และไม่พบปัญหาใหญ่ใด ๆ ส่งผลให้เกิดจุดเปลี่ยนเชิงบวกที่สำคัญสำหรับโครงการชิปที่พัฒนาขึ้นเองนี้ หลังจากที่เผชิญกับความล่าช้ามานานกว่า 5 ปี

ชิป Iris ได้รับการออกแบบร่วมกันโดยเมตาและบรอดคอม ( AVGO) และผลิตโดยทีเอสเอ็มซี โดยชิปตัวนี้ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของเมตาเอง และไม่ได้ถูกวางตำแหน่งเพื่อมาแทนที่จีพียู (GPU) จากอินวิเดียและเอเอ็มดี แต่เพื่อมาช่วยเสริมการทำงานในการเร่งความเร็วการฝึกอบรมและการอนุมานของ AI ทั้งนี้ เมตาหวังที่จะลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอกด้วยชิปที่พัฒนาขึ้นเอง ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างต้นทุนศูนย์ข้อมูลให้เหมาะสมที่สุด

เบนจามิน แบล็ก นักวิเคราะห์จากดอยช์แบงก์ เชื่อว่าด้วยการผสมผสานการใช้งานชิป Iris และชิปของอินวิเดีย เมตาคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนของศูนย์ข้อมูลได้มากถึง 35% ภายในปี 2027 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมวลผลด้านการอนุมานและภาระงานประมวลผลระบบแนะนำหลัก

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ AI เมตายังได้ประกาศแผนขยายกำลังการประมวลผลที่ทะเยอทะยาน โดยจะติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI ขนาด 7 กิกะวัตต์ในปี 2026 และจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 14 กิกะวัตต์ในปี 2027

ด้วยเหตุนี้ เมตาจึงคาดว่าเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัทจะสูงถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของเงินลงทุนด้าน AI ทั้งหมดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการขยายกำลังการประมวลผลจะเป็นไปอย่างราบรื่น เมตาได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหาระยะยาวกับซัพพลายเออร์ เช่น ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์, แซนดิสก์ และสุมิโตโม อิเล็กทริก เพื่อรับประกันการจัดหาชิปหน่วยความจำ ผลิตภัณฑ์แฟลชเมมโมรี และอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง

ความสมดุลระหว่างความคืบหน้าในการทำกำไรเชิงพาณิชย์และรายจ่ายฝ่ายทุน

การปรับกลยุทธ์ AI ของเมตาได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลายในตลาด

ในแง่หนึ่ง นักลงทุนต่างยินดีกับความคืบหน้าในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์จาก AI ของบริษัท โดยเชื่อว่าโมเดลแบบชำระเงินและผลิตภัณฑ์บริการคลาวด์สามารถสร้างรายได้ส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้จากโฆษณาซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นการปูทางที่ชัดเจนสู่ผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI

นิก โจนส์ นักวิเคราะห์จากบีเอ็นพี พารีบาส์ ชี้ว่า พัฒนาการเหล่านี้ "แสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาสู่ผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนใน AI ของเมตา"

ในอีกด้านหนึ่ง ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายด้านทุนมหาศาลของเมตา โดยในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ข่าวที่ว่าเมตามีแผนจะเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลเป็นสองเท่าสู่ระดับ 14 กิกะวัตต์ ได้ฉุดให้ราคาหุ้นของบริษัทร่วงลงมากกว่า 3% ในช่วงหนึ่ง เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเชิงรุกจะกดดันความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จากดอยช์แบงก์เชื่อว่า การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและโอกาสในการสร้างรายได้ส่วนเพิ่มที่มีอัตรากำไรสูงซึ่งเกิดจากชิปที่พัฒนาขึ้นเองนั้น อาจมีนัยสำคัญมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และต้นทุนเพิ่มเติมก็อาจไม่ได้สูงอย่างที่กังวลกัน

เป็นเวลานานแล้วที่กลยุทธ์ AI ของเมตาเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ โดยนักลงทุนเชื่อว่าบริษัทได้ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับนักวิจัยชั้นนำและการสร้างศูนย์ข้อมูลโดยไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่เพียงพอ

การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์จาก Muse Spark 1.1 และการผลิตชิป Iris ในปริมาณมาก ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับเมตาในการพิสูจน์มูลค่าของการลงทุนใน AI ของบริษัทต่อตลาด ขณะที่ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของเมตา กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากวอลล์สตรีทในการแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการใช้จ่ายด้าน AI ซึ่งพัฒนาการทั้งสองนี้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างไม่ต้องสงสัย