TradingKey สรุปรายงานตลาดรายวัน: หุ้นกลุ่มชิปฟื้นตัว, ความร่วมมือระหว่าง Broadcom-Apple จุดชนวนตลาดฮาร์ดแวร์ AI, พรีวิวผลประกอบการ Samsung สูงกว่าคาดการณ์กำไร

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหลังจากหยุดยาวในวันประกาศอิสรภาพ โดยการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ตลาดปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โครงสร้างพื้นฐาน AI และหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง (Mega-cap) ขณะเดียวกันก็เริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรอบใหม่ที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์บวก 0.29% ปิดที่ 53,061.30 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.72% ปิดที่ 7,537.43 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 1.12% ปิดที่ 26,121.16 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด โดย Broadcom ( AVGO) พุ่งขึ้น 3.73% กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญในการฟื้นตัวของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนหลักจากการขยายสัญญาการจัดหาชิปสั่งทำพิเศษ (custom chip) กับ Apple ( AAPL ) ขณะที่ AMD ( AMD) ทะยานขึ้น 6.61% ส่วน Nvidia ( NVDA) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และ Micron Technology ( MU) ก็บันทึกการฟื้นตัวขึ้นในระดับปานกลางเช่นกัน

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนในระดับต่ำ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ 72.00 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปิดที่ 68.61 ดอลลาร์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่กลับสู่ระดับที่เห็นก่อนเกิดความขัดแย้งในอิหร่าน เนื่องจากกลุ่ม OPEC+ ยังคงเดินหน้าปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิต ขณะที่ซาอุดีอาระเบียได้ปรับลดราคาขายอย่างเป็นทางการ (OSP) สำหรับผู้ซื้อในเอเชีย และการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซค่อย ๆ กลับมาดำเนินการตามปกติ ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะอุปทานหยุดชะงักลงอีก ทั้งนี้ ตรรกะการซื้อขายน้ำมันในระยะสั้นกำลังเปลี่ยนทิศทางจากเรื่องเบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ กลับมาสู่ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทาน

ในส่วนของโลหะมีค่า ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยทองคำสปอต ( XAUUSD) เคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 4,152 ดอลลาร์ เข้าสู่ช่วงปรับฐานหลังจากพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากปัจจัยหนุนของข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง ปัจจุบัน แรงหนุนหลักของทองคำยังคงมาจากมุมมองของตลาดที่ปรับลดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็ตาม หากรายงานการประชุมของเฟดในสัปดาห์นี้ส่งสัญญาณในเชิงคุมเข้มนโยบายการเงิน (Hawkish) หรือหากเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ราคาทองคำอาจเผชิญกับแรงกดดันจากการเทขายทำกำไรในระยะสั้น

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ ( BTC) ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่แถว ๆ ระดับ 64,000 ดอลลาร์ ขณะที่อีเธอเรียม ( ETH) ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,798 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงทำผลงานได้ต่ำกว่าบิตคอยน์ การฟื้นตัวของความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ช่วยหนุนสินทรัพย์คริปโทฯ ได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดจะไม่ได้ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม ในระยะสั้น บิตคอยน์จะสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้หรือไม่นั้น ยังคงขึ้นอยู่กับกระแสเงินทุนไหลเข้าออกของกองทุน ETF ทิศทางของเงินดอลลาร์สหรัฐ และการมีปัจจัยกระตุ้นใหม่ ๆ จากความคืบหน้าด้านการกำกับดูแลคริปโทฯ ของสหรัฐฯ

ข่าวการตลาด

Broadcom และ Apple ขยายพันธมิตรชิปสั่งทำพิเศษออกไปจนถึงปี 2031Broadcom ประกาศว่าจะขยายความร่วมมือกับ Apple โดยจะยังคงพัฒนาและจัดหาชิปสั่งทำพิเศษให้กับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้ต่อไป พร้อมขยายเวลาความตกลงออกไปจนถึงปี 2031 ข้อตกลงนี้ช่วยคลายความกังวลของตลาดที่ว่า Apple อาจเร่งการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรเพื่อทดแทนชิ้นส่วนของ Broadcom ในระยะสั้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานชิปสั่งทำพิเศษยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการ AI และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ ทั้งนี้ Apple คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประจำปีของ Broadcom ประมาณ 20% ซึ่งหมายความว่าข้อตกลงระยะยาวนี้จะช่วยสนับสนุนความชัดเจนของรายได้และมุมมองด้านมูลค่าหุ้นของ Broadcom

Samsung Electronics เผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งSamsung คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สองจะพุ่งขึ้น 19 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 89.4 ล้านล้านวอน ซึ่งทำลายสถิติติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สามและดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่รายได้ของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 129% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 171 ล้านล้านวอน เนื่องจากความต้องการ AI กำลังแพร่กระจายจาก HBM ไปสู่ DRAM และ NAND แบบดั้งเดิม ซึ่งส่งผลให้ราคาชิปหน่วยความจำปรับตัวสูงขึ้น

Microsoft ( MSFT) ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 4,800 ตำแหน่ง และปรับโครงสร้างธุรกิจ XboxMicrosoft ระบุว่าจะปรับลดตำแหน่งงานลงประมาณ 4,800 ตำแหน่ง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2.1% ของพนักงานทั่วโลก โดยจะมีการเลิกจ้างพนักงาน 3,200 ตำแหน่งในแผนกเกม Xbox ควบคู่ไปกับการแยกตัวของสตูดิโอเกมบางแห่ง ทั้งนี้ บริษัทเน้นย้ำว่าการเลิกจ้างเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการที่ AI เข้ามาแทนที่งาน อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังให้ความสนใจอย่างมากว่า Microsoft กำลังควบคุมต้นทุนแรงงานเพื่อรักษาอัตรากำไร ท่ามกลางค่าใช้จ่ายด้านทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับศูนย์ข้อมูล AI และระบบคลาวด์คอมพิวติ้งหรือไม่ ข่าวดังกล่าวยังกระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาประเมินวงจรผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับการใช้จ่ายด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อีกครั้ง

SK Hynix เริ่มต้นแผนการจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯSK Hynix ได้เริ่มต้นแผนการจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวใน Nasdaq ผ่านใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ADR) เพื่อขยายฐานนักลงทุนต่างชาติและดึงดูดความสนใจของตลาดทุนท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของหน่วยความจำ AI ทั่วโลก ในฐานะผู้จัดหาหลักของ HBM และหน่วยความจำ AI ส่งผลให้ SK Hynix มีผลประกอบการหุ้นที่แข็งแกร่งในปีนี้ การจดทะเบียนในสหรัฐฯ ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของเงินทุนทั่วโลกในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ และอาจทำให้เกิดการเบี่ยงเบนของเงินทุนรวมถึงการปรับประเมินมูลค่าใหม่ภายในภาคส่วนชิป AI ของสหรัฐฯ

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดล่าสุด ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและมีสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก