TradingKey รายงานสรุปภาวะตลาดรายวัน: อัตราเงินเฟ้อ PCE แตะระดับสูงสุดในรอบสามปี, Micron นำกลุ่มหุ้นชิป, Apple ร่วงลงกว่า 6%

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดภาคการซื้อขายผสมผสานกัน ทั้งนี้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Micron ( MU) ช่วยกระตุ้นการซื้อขายหุ้นกลุ่มหน่วยความจำ AI และเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หุ้น Apple ( AAPL) และหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงอีกหลายตัวปรับตัวลดลง ซึ่งบดบังแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มชิป ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพ.ค. พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ส่งผลให้ตลาดมีความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.14% ปิดที่ 51,926.20 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.46% ปิดที่ 25,358.60 จุด และดัชนี S&P 500 ขยับลงเล็กน้อย 0.01% ปิดที่ 7,357.49 จุด

เมื่อพิจารณารายกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลายเป็นธีมที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาด โดย Micron Technology พุ่งขึ้น 15.74% เนื่องจากทั้งผลประกอบการและแนวโน้มผลประกอบการดีกว่าที่คาดไว้อย่างมาก ซึ่งส่งสัญญาณว่าความต้องการหน่วยความจำ AI จะยังคงตึงตัว ขณะที่ SanDisk ( SNDK) และ Western Digital ( WDC) รวมถึงหุ้นตัวอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานหน่วยความจำต่างปรับตัวขึ้นตามกัน โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียปิดบวก 3.59% อย่างไรก็ตาม หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทำผลงานได้ไม่ดีนัก โดย Apple ร่วงลงกว่า 6% ขณะที่ Nvidia ( NVDA ), Microsoft ( MSFT) และ Alphabet ( GOOGL) ต่างก็เผชิญกับแรงกดดันเช่นกัน ซึ่งฉุดดัชนี Nasdaq ให้ปรับตัวลดลง

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดีดตัวกลับ โดยได้รับผลกระทบจากการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าใกล้กับประเทศโอมานและความเสี่ยงในการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้น้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปิดที่ 71.46 ดอลลาร์ พุ่งขึ้น 2.29% ขณะที่น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 75.08 ดอลลาร์ พุ่งขึ้น 2.23% สำหรับโลหะมีค่า ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ย่อตัวลงหลังจากการเปิดเผยข้อมูล PCE และราคาทองคำ ( XAUUSD) ดีดตัวขึ้น โดยราคาทองสปอตพุ่งขึ้นเหนือระดับ 4,032 ดอลลาร์ ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 60,000 ดอลลาร์ชั่วขณะ โดยบรรยากาศโดยรวมของตลาดมีแนวโน้มค่อนข้างเป็นขาลง

หัวข้อข่าวเด่นในตลาด

อัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.1% ในเดือนพฤษภาคม แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023ขณะที่ดัชนี PCE พื้นฐานปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.4% เมื่อเทียบรายปี แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างมีนัยสำคัญ แต่ข้อมูลรายเดือนนั้นสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ย่อตัวลง และช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงหมายความว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับเฟดในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินไปสู่การผ่อนคลายอย่างรวดเร็ว

ยอดสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐานของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 1.6% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก และบ่งชี้ว่าการลงทุนในอุปกรณ์ของภาคเอกชนยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนโดยรวมลดลง 4.5% โดยถูกฉุดรั้งเป็นหลักจากยอดสั่งซื้อเครื่องบินที่มีความผันผวน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีความคลาดเคลื่อนอย่างชัดเจนภายในภาคการผลิต

Apple ประกาศปรับขึ้นราคาสินค้ากลุ่ม Mac และ iPad หลายรุ่น โดยระบุว่าเป็นผลมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากการขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลกข่าวดังกล่าวได้กระตุ้นความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและอัตรากำไร ส่งผลให้ราคาหุ้น Apple ร่วงลงอย่างหนัก และฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง (mega-cap) ปรับตัวลดลงตามไปด้วย ซึ่งสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับการพุ่งขึ้นของ Micron บ่งชี้ว่าศูนย์ข้อมูล AI กำลังผลักดันราคาชิปต้นน้ำให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในระดับปลายน้ำ

ตลาดพลังงานได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการซื้อขายตามแนวโน้มเงินเฟ้อ (inflation trade) อีกครั้งแม้ว่าแนวโน้มการหยุดยิงในตะวันออกกลางจะเคยฉุดราคาน้ำมันให้ลดลง แต่เหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าใกล้กับประเทศโอมานได้ทำให้ตลาดกลับมาตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งหากราคาน้ำมันยังคงดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็อาจผลักดันให้คาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง และจำกัดขอบเขตของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงิน

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก