TradingKey สรุปตลาดรายวัน：การซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง, Micron และ Qualcomm ส่งสัญญาณอุปสงค์ชิปที่แข็งแกร่ง

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดภาคการซื้อขายผสมผสานกัน เนื่องจากตลาดยังคงซึมซับมูลค่าหุ้นกลุ่ม AI ที่อยู่ในระดับสูง แรงกดดันด้านรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ ขณะที่การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ส่งผลดีต่อกลุ่มสายการบิน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และสินค้าฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเผชิญแรงกดดัน ซึ่งฉุดให้ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.35% ปิดที่ 51,854.17 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.43% ปิดที่ 25,476.64 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.10% ปิดที่ 7,358.21 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่วนใหญ่อ่อนตัวลง โดยหุ้นไมโครซอฟท์ ( MSFT) ร่วงลงมากกว่า 2% ขณะที่อินวิเดีย ( NVDA ), แอปเปิล ( AAPL ), อัลฟาเบท ( GOOGL) ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ส่วนควอลคอมม์ ( QCOM) ปิดร่วงลงกว่า 3% และบริษัทเซเรบราส ( CBRS) ซึ่งเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในกลุ่มชิป AI ทรุดตัวลง 19.6% หลังจากที่การคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับทั้งปีออกมาต่ำกว่าระดับในไตรมาสแรก ซึ่งกระตุ้นความกังวลในตลาดเกี่ยวกับคุณภาพของผลประกอบการของกลุ่มบริษัทชิป AI

ทางด้านกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้รับปัจจัยกระตุ้นสำคัญหลังปิดตลาด โดยหุ้นไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ปิดตลาดลดลงเล็กน้อยในชั่วโมงการซื้อขายปกติ แต่ราคาหุ้นพุ่งทะยานขึ้นกว่า 15% ในช่วงนอกเวลาทำการ หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการและแนวทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยรายได้ในไตรมาสที่สามของบริษัทแตะระดับ 4.146 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วที่ 25.11 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขต่างก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังระบุด้วยว่าภาวะอุปทานตึงตัวของชิปหน่วยความจำซึ่งขับเคลื่อนโดย AI อาจยืดเยื้อไปจนถึงหลังปี 2027

สำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันดิบได้บรรเทาลง เนื่องจากเส้นทางการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซปรับตัวดีขึ้นและมีเรือบรรทุกน้ำมันสัญจรผ่านออกมามากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สปอตปิดลดลง 4.7% อยู่ที่ 73.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบสปอต WTI ( USOIL) ปรับตัวลดลง 4.35% ปิดที่ 69.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนในกลุ่มโลหะมีค่า ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้กดดันราคาทองคำ โดยราคาทองคำสปอต ( XAUUSD) ยังคงปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ชั่วขณะในระหว่างเซสชัน ก่อนจะแตะระดับต่ำสุดที่ 3,959.14 ดอลลาร์

หัวข้อข่าวตลาด

รายงานผลประกอบการของ Micron Technology ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดต่อความต้องการชิปหน่วยความจำ AIบริษัทระบุว่าลูกค้าได้ทำข้อตกลงมูลค่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อรับประกันการจัดหาชิปหน่วยความจำในอนาคต โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่ประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Micron คาดว่าค่าใช้จ่ายด้านทุนจะอยู่ที่ประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบการเงิน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงยังคงตึงตัว

รายงานผลประกอบการครั้งแรกหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ Cerebras ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลายในตลาดแม้ว่าความร่วมมือของบริษัทกับลูกค้าอย่าง OpenAI และ AWS จะยังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่อัตรากำไรขั้นต้นคาดการณ์ตลอดทั้งปีกลับถูกปรับลดลงเหลือ 38%–41% ซึ่งต่ำกว่าระดับ 47% ในไตรมาสแรกอย่างมีนัยสำคัญ และต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia และ AMD อย่างมาก ขณะเดียวกัน การประกาศของ OpenAI เกี่ยวกับชิปประมวลผลผลลัพธ์ (inference chip) ที่พัฒนาขึ้นเองในชื่อ Jalapeño ก็ได้เพิ่มความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภูมิทัศน์การแข่งขันของชิป AI เช่นกัน

Alphabet จะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์แทนที่ Verizonการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 มิถุนายน ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงการปรับน้ำหนักของดัชนีดาวโจนส์ไปยังกลุ่มเทคโนโลยีและบริการสื่อสารมากยิ่งขึ้น แม้ว่าวันนี้ราคาหุ้นของ Alphabet จะปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่การเข้าสู่ดัชนีดาวโจนส์จะช่วยเพิ่มการเป็นตัวแทนในดัชนีหุ้นบลูชิปแบบดั้งเดิม

Jensen Huang ประกาศการเริ่มต้นของยุคโรงงาน AIJensen Huang ซีอีโอของ Nvidia กล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ AI กำลังกลายเป็น "โรงงาน AI ที่ผลิตโทเคน" ซึ่งสามารถแปลงเป็นโค้ด คำตอบ การออกแบบ และบริการ เพื่อสร้างรายได้ ทั้งนี้ เขาเน้นย้ำว่า "AI ที่มีประโยชน์ได้มาถึงแล้วและสามารถทำกำไรได้แล้ว" เพื่อคลายความคลางแคลงใจของตลาดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนของค่าใช้จ่ายด้านทุนสำหรับ AI

Qualcomm เร่งบุกตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ AIQualcomm คาดว่ายอดขายชิปดาต้าเซ็นเตอร์จะแตะ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และระบุว่ารายได้จากธุรกิจนี้คาดว่าจะสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบการเงิน 2027 โดย Meta จะนำ CPU ดาต้าเซ็นเตอร์ Dragonfly C1000 ของบริษัทไปใช้ ขณะที่ Microsoft ก็จะนำชิป HBC ไปใช้งานเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Qualcomm กำลังเร่งเข้าสู่ตลาดชิปประมวลผลผลลัพธ์ AI

ในด้านปัจจัยมหภาค นักลงทุนยังคงติดตามทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดย CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กำลังเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในปีนี้ ขณะที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนี้ จะเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาด ณ ปัจจุบัน โดยสินทรัพย์เหล่านี้ได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก