ดัชนีนิกเกอิร่วงลงเกือบ 4% ในช่วงเปิดตลาด, กำไรสะสมตั้งแต่ต้นปีหดตัวลง, Kioxia และ SoftBank ทรุดตัวลงทั้งคู่

TradingKey - ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ (8 มิ.ย.) ขยายวงความตื่นตระหนกจากการดิ่งลงอย่างรุนแรงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดัชนี Nikkei 225 เปิดลบ 0.9% และปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเกือบ 4% ในระหว่างวันแตะระดับต่ำสุดที่ 63,987 จุด ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงหลุดระดับจิตวิทยาที่ 64,000 จุด

หุ้นของ Kioxia ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงถึง 8.5% ในช่วงหนึ่ง ขณะที่หุ้น SoftBank Group ดิ่งลง 9% ส่วนหุ้น Toyota Motor ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอานิสงส์อย่างมีนัยสำคัญจากกระแส AI ยังคงสามารถประคองตัวได้ค่อนข้างดี

สาเหตุการดิ่งลงของตลาดหุ้นญี่ปุ่น

การร่วงลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยหลายประการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

ก่อนหน้านี้ ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ในสหรัฐฯ ดิ่งลง 10.26% เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา (ตามเวลาตะวันออก) ซึ่งเป็นการลดลงภายในวันเดียวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 หลังจากที่หุ้น Broadcom ร่วงลงกว่า 15% เนื่องจากตัวเลขคาดการณ์ยอดขายชิป AI ต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวัง

ขณะเดียวกัน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมพุ่งสูงเกินความคาดหมาย ส่งผลให้ความคาดหมายของตลาดที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นพุ่งสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี กลับมาอยู่เหนือระดับ 4.5% อีกครั้ง

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันแต่ถูกนักลงทุนหลายรายมองข้ามคือการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินเยน ซึ่งได้กดดันความเชื่อมั่นในการรับความเสี่ยงของนักลงทุนต่างชาติต่อหุ้นญี่ปุ่น นำไปสู่การขายสุทธิเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ในขณะที่คู่เงิน USD/JPY แตะระดับ 160 ซึ่งเป็นระดับที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงค่าเงินอีกครั้ง

การดิ่งลงของหุ้นญี่ปุ่นในวันนี้ ประกอบกับการใช้มาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ถือเป็นการปรับฐานเชิงระบบครั้งใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกในปีนี้

ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ส่งผลให้กำไรสะสมตั้งแต่ต้นปีแคบลง หลังจากที่แข็งแกร่งมาอย่างยาวนานโดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกระแสการเติบโตของซัพพลายเชน AI ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นระบุว่า ยอดขายสุทธิหุ้นญี่ปุ่นโดยนักลงทุนต่างชาติพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ของปีในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเงินทุนสถาบันเร่งถอนตัวออกจากตลาด

นักลงทุนควรติดตามข้อมูล GDP ไตรมาส 1 ฉบับแก้ไขของญี่ปุ่นที่กำลังจะประกาศ รวมถึงการส่งสัญญาณของธนาคารกลางญี่ปุ่นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการตัดสินใจนโยบายเดือนมิถุนายน และความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ทั้งนี้ หากดัชนี Nikkei หลุดระดับทางจิตวิทยาที่ 64,000 จุด แนวรับสำคัญถัดไปจะขยับลงมาอยู่ที่บริเวณ 62,500 จุด