สรุปภาวะตลาดวันนี้: ผลกำไรไตรมาสที่ 1 ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ Nvidia พบกับการยื่นจดทะเบียน IPO ครั้งประวัติศาสตร์มูลค่า $1.5T ของ SpaceX

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.08% ปิดที่ 7,432.97 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 1.54% สู่ระดับ 26,270.36 จุด และดัชนี เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ขยับขึ้น 1.31% ปิดที่ 50,009.34 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันและการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

กลุ่มผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์ AI รายใหญ่เป็นผู้นำตลาดขาขึ้น นำโดย Advanced Micro Devices (AMD) และ Super Micro Computer (SMCI) ที่พุ่งแรงขานรับความเชื่อมั่นของตลาดที่กลับคืนมา ขณะที่ Nvidia (NVDA) ขยับขึ้น 1.3% ในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ ก่อนการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่หลายฝ่ายตั้งตารอ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นได้อ่อนตัวลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

บริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่เริ่มมีเสถียรภาพเช่นกัน โดย Salesforce (CRM) และบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่าง CrowdStrike (CRWD) สามารถฟื้นตัวจากแรงเทขายก่อนหน้านี้ได้บางส่วน ในทางตรงกันข้าม Hasbro (HAS) ร่วงลงเกือบ 9% แม้จะรายงานกำไรสุทธิสูงกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตของเล่นและเกมรายนี้ยังคงมีมุมมองทางการเงินในช่วงที่เหลือของปีอย่างระมัดระวัง

การฟื้นตัวในครั้งนี้ช่วยยุติการลดลงติดต่อกันสามวันของดัชนีหลัก โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการคาดการณ์ว่าอาจมีทางออกสำหรับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในเร็วๆ นี้ ความหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ร่วงลง 5% สู่ระดับ 99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และฉุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีให้ลดลง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน โดยตลาดได้รับอิทธิพลจากข่าวเชิงบวกเป็นระลอกนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ แต่การเจรจาอย่างเป็นทางการยังไม่ส่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังเน้นย้ำว่าแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงแล้ว แต่การกระจายน้ำมันทั่วโลกให้กลับสู่ภาวะปกติจะต้องใช้เวลา

บรรยากาศการลงทุนในวงกว้างถูกกำหนดโดยการรอคอยผลประกอบการของ Nvidia โดยเหล่าเทรดเดอร์ต่างจับตาดูหุ้นที่เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์รายนี้ เพื่อยืนยันว่าการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของกลุ่มเทคโนโลยียังมีโอกาสขยายตัวต่อ แม้ว่าบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้จะมีผลประกอบการสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ แต่ปฏิกิริยาแรกของตลาดกลับยังคงซบเซา ซึ่งอาจเป็นเพราะนักลงทุนกำลังรอคอยตัวเลขคาดการณ์รายได้ในอนาคตที่แข็งแกร่งกว่านี้

หัวข้อข่าวตลาด

มีการเปิดเผยรายการเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมระหว่างผู้นำรัฐทั้งสองในระหว่างการเยือนจีนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซียในระหว่างการเยือนของประธานาธิบดีปูติน ผู้นำทั้งสองได้ลงนามและออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านในการประสานงานและการกระชับความร่วมมือฉันมิตรเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการส่งเสริมพหุภาคีนิยมโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่

โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอยู่ใน "ระยะสุดท้าย" ส่งผลให้น้ำมันดิบ Brent ร่วงลงกว่า 7% ในระหว่างวัน ซึ่งบดบังปัจจัยจากการลดลงของสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายงานเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันบางส่วนที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จเป็นปัจจัยซ้ำเติมให้ราคาปรับตัวลดลง ก่อนหน้านี้ สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบดิ่งลง 17.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก เมื่อรวมกับการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จึงทำให้เกิดความกังวลด้านอุปทานชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลของ EIA ราคาน้ำมันดิบได้ฟื้นตัวขึ้นช่วงสั้นๆ โดยลดช่วงลบในระหว่างวันลงเหลือไม่ถึง 3.5%

อิหร่านประกาศว่าจะดำเนินการเจรจาต่อไปแม้จะมี "ความไม่ไว้วางใจต่อสหรัฐฯ อย่างลึกซึ้ง" โดยมีรายงานว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างทั้งสองประเทศมีกำหนดการหลังสิ้นสุดฤดูกาลแสวงบุญฮัจญ์ในเดือนพฤษภาคมแหล่งข่าวจากซาอุดีอาระเบียระบุว่า อิหร่านและสหรัฐฯ จะจัดการเจรจารอบใหม่ที่กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน ภายหลังสิ้นสุดเทศกาลฮัจญ์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่ากำลังร่วมมือกับโอมานเพื่อจัดทำกลไกความมั่นคงระยะยาวสำหรับช่องแคบฮอร์มุซ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมที่มีท่าทีค่อนไปทางสายเหยี่ยว (Hawkish) โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่หลายรายมีความเห็นเอนเอียงไปทางที่จะถอดข้อความที่อ้างถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินออกรายงานการประชุมเมื่อปลายเดือนเมษายนระบุว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องคงไว้ที่ระดับเดิมนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เจ้าหน้าที่ "หลายราย" แสดงความจำนงที่จะตัดข้อความในแถลงการณ์หลังการประชุมที่ระบุถึงแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคต อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ไม่ได้รับเสียงส่วนใหญ่ และแถลงการณ์ดังกล่าวยังคงเดิมในที่สุด ขณะที่บางรายตั้งข้อสังเกตว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะมีความเหมาะสมหากเงินเฟ้อปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหรือตลาดแรงงานอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ "เสียงส่วนใหญ่" มองว่าความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ในการแตะระดับเป้าหมายของเฟดนั้นมีเพิ่มมากขึ้น และ "ส่วนใหญ่" มองว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงานมีแนวโน้มชะลอตัวลง ทั้งนี้ รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางได้ระงับการหารือเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเริ่มพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังมากขึ้นในระหว่างการประชุมเดือนเมษายน

Nvidia รายงานรายได้ไตรมาสแรกพุ่งขึ้น 85% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ พร้อมด้วยการคาดการณ์รายได้ในอนาคตที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ตลาดคาดหวังไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญรายได้ไตรมาส 1 ของ Nvidia มีอัตราการเติบโตรายปีที่รวดเร็วที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี โดยรายได้จากศูนย์ข้อมูล (Data Center) พุ่งขึ้น 92% เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับสถิติเดิมในไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่ารายได้จากส่วนการประมวลผล (Compute) จะออกมาต่ำกว่าที่คาดก็ตาม ส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS) พุ่งขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบรายปี และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ 75% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย สำหรับการคาดการณ์รายได้ในไตรมาส 2 นั้นสูงกว่าการคาดการณ์เฉลี่ยของตลาด แต่ยังไม่แตะระดับที่นักวิเคราะห์บางส่วนคาดหวังไว้สูงสุด และไม่ได้รวมรายได้จากการประมวลผลของศูนย์ข้อมูลในจีน นอกจากนี้ บริษัทยังปรับเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 24 เท่าเป็น 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น อีกทั้ง Nvidia ยังประกาศเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างการรายงานทางการเงินรูปแบบใหม่ โดยแบ่งออกเป็นสองแพลตฟอร์มหลักคือ Data Center และ Edge Computing ทั้งนี้ ราคาหุ้นพลิกกลับมาปรับตัวลดลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดยร่วงลงกว่า 3% ในช่วงหนึ่ง

Samsung Electronics หลีกเลี่ยงวิกฤตการประท้วงหยุดงานที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เป็นการชั่วคราว หลังบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสหภาพแรงงานในนาทีสุดท้ายภายใต้การไกล่เกลี่ยอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลภายใต้ข้อตกลงใหม่ พนักงานจะได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง 6.2% และการจัดสรรโบนัสสำหรับแผนกเซมิคอนดักเตอร์จะอยู่ที่ 10.5% ตามผลการดำเนินงาน โดยจ่ายในรูปแบบของหุ้นหลังหักภาษี นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวยังมีการนำเสนอโครงการจูงใจพิเศษตามผลงานระยะยาวที่อ้างอิงกับเป้าหมายกำไรรายปี โดยกำหนดเป้าหมายกำไรรายปีไว้ที่ 200 ล้านล้านวอน (ประมาณ 1.33 แสนล้านดอลลาร์) สำหรับช่วงปี 2026 ถึง 2028 และจะปรับเป็น 100 ล้านล้านวอนสำหรับช่วงปี 2029 ถึง 2035

SpaceX ได้เริ่มต้นกระบวนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างเป็นทางการด้วยการยื่นหนังสือชี้ชวน ซึ่งเผยให้เห็นมูลค่าบริษัทที่พุ่งสูงกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ธุรกิจ Starlink ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมีจำนวนผู้ใช้บริการแตะ 10 ล้านราย และสร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทมีแผนที่จะส่งกลุ่มดาวเทียมประมวลผล AI เข้าสู่วงโคจรภายในปี 2028 และสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนดวงจันทร์และดาวอังคาร นอกจากนี้ แพ็กเกจจูงใจด้านหุ้นของ อีลอน มัสก์ ยังถูกกำหนดโครงสร้างให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายสูงสุดในการจัดตั้งอาณานิคมที่มีผู้อยู่อาศัยหนึ่งล้านคนบนดาวอังคาร

Anthropic มีแนวโน้มที่จะบรรลุกำไรรายไตรมาสเป็นครั้งแรก เนื่องจากรายได้ในไตรมาสปัจจุบันพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวแตะระดับ 1.09 หมื่นล้านดอลลาร์บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI แห่งนี้มียอดขาย 4.8 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก โดยทิศทางการเติบโตในไตรมาสปัจจุบันนั้นแซงหน้าอัตราการขยายตัวของ Zoom ในช่วงโรคระบาด รวมถึง Google และ Facebook ก่อนการทำ IPO ของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ Anthropic คาดการณ์ว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงาน 559 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน

Meta Platforms (META) กำลังดำเนินการเลิกจ้างพนักงานครั้งใหญ่ โดยมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอ ยอมรับว่าปัญญาประดิษฐ์กำลัง "เรียนรู้" จากพนักงานอย่างต่อเนื่องและกำลังเข้ามาแทนที่พวกเขาตามลำดับในระหว่างการประชุมภายในก่อนการเลิกจ้าง ซักเคอร์เบิร์กได้แจ้งพนักงานอย่างชัดเจนว่าบริษัทกำลังติดตามพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ AI สามารถสังเกตกระบวนการทำงานของพวกเขาและเรียนรู้ว่า "คนฉลาดจริงๆ ใช้งานคอมพิวเตอร์กันอย่างไร"

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้สินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก