TradingKey สรุปตลาดรายวัน: การโจมตีทางภูมิรัฐศาสตร์และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยกดดันตลาดน้ำมันและตลาดโลหะ

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2026 ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 0.27% ปิดที่ระดับ 6,606 จุดในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.28% ปิดที่ระดับ 22,091 จุด

การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการคงอัตราดอกเบี้ยและชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจสร้างความท้าทายต่อราคาทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเหมือนสินทรัพย์อื่นๆ แม้ว่าราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมา แต่การปรับตัวลดลงล่าสุดท่ามกลางความตึงเครียดทั่วโลกทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับสถานะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงชั่วคราว 6% โดยมีการซื้อขายใกล้ระดับ 4,500 ดอลลาร์ และราคาเงิน (XAGUSD) ทรุดตัวลงระหว่างวันถึง 12% ก่อนที่จะฟื้นตัวจากการติดลบบางส่วนและปิดลดลง 3.3% ในช่วงท้ายของการซื้อขายในนิวยอร์ก

ในลอนดอน ราคาอะลูมิเนียมทำสถิติลดลงในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate พุ่งขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ระหว่างวันก่อนที่จะดิ่งลงอย่างรุนแรง และในที่สุดปิดลดลงมากกว่า 8% จากระดับสูงสุดของวัน ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลงมากกว่า 3%

ในกลุ่มเหมืองทองคำ Agnico Eagle Mines (AEM) ลดลง 5.77% สู่ระดับ 184.78 ดอลลาร์ และ Gold.com (GOLD) ลดลง 4.43% สู่ระดับ 43.97 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงกดดันจากราคาทองคำแท่งที่ปรับตัวลดลง

Micron Technology (MU), ผู้ผลิต DRAM, NAND flash และ SSD ปิดที่ระดับ 444.27 ดอลลาร์ ลดลง 3.78% การปรับตัวลงนี้เกิดขึ้นแม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 สูงเป็นประวัติการณ์และแนวโน้มไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับจุดสูงสุดของอัตรากำไรและการใช้จ่ายด้านทุนจำนวนมากได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

หัวข้อข่าวตลาด

การดำเนินงานด้าน LNG ของกาตาร์ต้องหยุดชะงักลงหลังจากการโจมตีแหล่งก๊าซโดยอิหร่าน ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งทะยานขึ้นถึง 35%การโจมตีดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโรงงานส่งออก LNG ของกาตาร์ ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 1 ใน 5 ของอุปทานทั่วโลก ด้วยกระบวนการผลิตที่อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายระหว่างวัน ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเตือนว่าสหรัฐฯ จะตอบโต้หากเกิดการโจมตีการดำเนินงาน LNG ของกาตาร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ ท่ามกลางภาวะอุปทานทั่วโลกที่ตึงตัว ประกอบกับคลังสำรองก๊าซธรรมชาติของยุโรปที่ลดลงในช่วงฤดูหนาว จึงยังคงมีแรงกดดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด แต่ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ ผู้ว่าการ BoJ ระบุว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทำให้การประเมินนโยบายมีความซับซ้อนมากขึ้น และส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในยูโรโซนอันเนื่องมาจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ประธาน ECB นางลาการ์ด เน้นย้ำว่าความขัดแย้งกับอิหร่านก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ และแนะนำให้รัฐบาลต่างๆ ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบสนองที่รุนแรงเกินไปต่อวิกฤตพลังงานที่กำลังดำเนินอยู่

ในสหรัฐฯ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ลดลงเกินคาดสู่ระดับ 205,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบปีนี้ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ มีแนวโน้มที่จะรักษาพนักงานเดิมไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีการเลิกจ้างจำนวนมากเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยบ่งบอกถึงการจ้างงานใหม่ที่ชะลอตัวลง ขณะที่ความเชื่อมั่นของสาธารณชนสะท้อนว่าคนจำนวนมากยังมองว่าการหางานใหม่เป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ที่ระมัดระวังของภาคธุรกิจที่ไม่เน้นทั้งการจ้างงานเพิ่มหรือการเลิกจ้าง

ตลาดพันธบัตรเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในการคาดการณ์ทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)ท่าทีเชิงรุกของธนาคารกลางอังกฤษได้กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย แรงส่งขาขึ้นนี้ยังได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลในวันพฤหัสบดีที่เผยให้เห็นว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง ซึ่งลดน้ำหนักความจำเป็นที่เฟดจะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ส่งผลให้การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมลายหายไป และเปลี่ยนจุดสนใจจากคำถามที่ว่า “จะลดดอกเบี้ยเมื่อใด?” มาเป็น “จะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?”

ตลาดโลหะเผชิญกับแรงเทขายครั้งใหญ่. ราคาทองคำร่วงลงกว่า 4% โดยดิ่งลงต่ำกว่าระดับ 4,600 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ขณะที่ราคาเงินร่วงลงอย่างรุนแรงถึง 12% ส่วนตลาดอะลูมิเนียมในลอนดอนบันทึกสถิติการร่วงลงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อได้ดันราคาพลังงานและความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ซึ่งจำกัดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยและนำไปสู่การเทขายพร้อมกันทั้งในตลาดโลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรม โดยราคาทองคำปรับตัวลดลงติดต่อกัน 7 วัน ขณะที่การดิ่งลงของราคาเงินและการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของโลหะอุตสาหกรรมสะท้อนถึงแรงกดดันในวงกว้าง ซึ่งซ้ำเติมด้วยเงินทุนที่ไหลออกจากกองทุน ETF ทองคำและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดน้อยลง

Alibaba (BABA) รายงานการเติบโตของรายได้ 2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 4. รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเติบโตด้วยตัวเลขสามหลักอย่างต่อเนื่อง โดยในการแถลงผลประกอบการมีการระบุว่ารายได้ต่อปีจากบริการ Cloud และ AI คาดว่าจะพุ่งเกิน 1 แสนล้านดอลลาร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า และคาดว่า "Model-as-a-Service" (MaaS) จะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของ Alibaba Cloud

10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในตลาดปัจจุบัน โดยหุ้นเหล่านี้มีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและมีสภาพคล่องสูง จึงถือเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก