สรุปภาวะตลาดวันนี้: ตลาดปรับตัวขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันย่อตัวลง ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ดัชนีหลักปิดบวกในวันนี้จากการพุ่งขึ้นในวงกว้างด้วยความโล่งใจ (relief rally) หลังจากที่ราคาน้ำมันซึ่งพุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้เริ่มชะลอตัวลง โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.01% สู่ระดับ 6,699.38 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite บวก 1.22% แตะที่ 22,374.18 จุด ส่วนดัชนี Dow Jones Industrial Average ก็ปิดในแดนบวกเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.83% ปิดที่ 46,946.41 จุด

การฟื้นตัวดังกล่าวได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง (megacap) โดย Meta Platforms (META) พุ่งขึ้น 2.32% และ Nvidia (NVDA) ปรับตัวขึ้น 1.63% ซึ่งช่วยหนุนดัชนี Nasdaq อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมเทคโนโลยี GPU เจนเซ่น หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia ได้ให้แนวโน้มเชิงบวก โดยระบุว่าเขาคาดว่าบริษัทจะสร้างรายได้จากชิป AI ได้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2570

ขณะที่ผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีลักษณะผสมผสาน โดย 10x Genomics (TXG) ร่วงลงกว่า 11% หลังเกิดการเทขายโดย Ark Invest และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการเติบโต ในทางตรงกันข้าม การลดลงของราคาน้ำมันได้กลายเป็นปัจจัยบวกสำหรับกลุ่มสายการบิน โดย Boeing (BA) และ American Airlines (AAL) ปรับตัวขึ้น 1.65% และ 1.89% ตามลำดับ ในส่วนของกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล Coinbase (COIN) ปรับตัวขึ้น 3.87% เนื่องจาก Bitcoin (BTC) มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 2.81%

ความเชื่อมั่นของตลาดปรับตัวดีขึ้นเมื่อราคาน้ำมันถอยตัวลงจากระดับจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ต้นทุนพลังงานที่สูงได้สร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อตลาดโลกนับตั้งแต่เกิดสงครามในอิหร่าน ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้น แม้ความขัดแย้งจะขัดขวางการจราจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างรุนแรง แต่ความกังวลด้านอุปทานในระยะสั้นเริ่มคลี่คลายลงเล็กน้อย หลังจากเรือหลายลำสามารถแล่นผ่านเส้นทางดังกล่าวได้สำเร็จในช่วงสุดสัปดาห์ และสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ส่งสัญญาณความพร้อมที่จะระบายน้ำมันสำรองเพิ่มเติมหากจำเป็น

แม้ดัชนีจะปรับตัวขึ้นในวันนี้ แต่นักวิเคราะห์จาก Bank of America ได้เตือนให้ระมัดระวัง โดยระบุว่าตลาดยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเตือนว่าสงครามระยะยาวมีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของห่วงโซ่อุปทานโลกและแรงต้านจากราคาพลังงานที่ต่อเนื่อง ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นภัยคุกคามต่อผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นในอนาคต

พาดหัวข่าวตลาด

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันบนเกาะคาร์ก (Kharg Island) ของอิหร่าน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเขาระบุว่ากองกำลังสหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายของอิหร่านไปแล้วกว่า 7,000 แห่ง และยืนยันว่าเรือกวาดทุ่นระเบิดสองลำได้เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว อย่างไรก็ตาม พันธมิตรหลายรายแสดงความลังเล โดยเยอรมนีระบุว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ไม่เกี่ยวข้องกับ NATO ขณะที่อิตาลีปฏิเสธการมีส่วนร่วมทางการทหาร ด้านนายเคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ให้ความเห็นว่าการฟื้นฟูเส้นทางผ่านช่องแคบนั้น "ไม่ใช่เรื่องง่าย" แต่เน้นย้ำว่าอังกฤษจะไม่ถูกดึงเข้าสู่สงครามในตะวันออกกลางที่ขยายวงกว้างขึ้น ในทำนองเดียวกัน ญี่ปุ่นและออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะส่งเรือเข้าร่วมภารกิจคุ้มกันในขณะนี้ ส่วนจีนได้ออกมาเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารโดยทันทีอีกครั้ง เพื่อตอบโต้ข้อเสนอพันธมิตรคุ้มกันดังกล่าว ขณะเดียวกัน อิหร่านอ้างว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันจันทร์ พร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในภูมิภาคในเร็วๆ นี้ และให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดหากเกาะคาร์กถูกโจมตี

สำหรับความคืบหน้าทางกฎหมาย คณะทำงานของทรัมป์ได้ร้องขอให้ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ เจมส์ โบสเบิร์ก พิจารณาทบทวนการตัดสินใจยกเลิกหมายเรียกคณะลูกขุนใหญ่ที่ออกให้กับนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใหม่การยื่นอุทธรณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยรัฐบาลอาจทำให้ความพยายามในการเปลี่ยนตัวนายพาวเวลด้วยนายเควิน วอร์ช อดีตผู้ว่าการเฟดล่าช้าออกไป ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่นายทอม ทิลลิส สมาชิกวุฒิสภาคนสำคัญจากพรรครีพับลิกันสนับสนุนมาโดยตลอด

ในด้านเศรษฐกิจ ท่าเรือฟูไจราห์ (Port of Fujairah) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ตั้งอยู่นอกช่องแคบฮอร์มุซ ได้กลับมาดำเนินการบางส่วนแล้วบรรยากาศการลงทุนในตลาดฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี STOXX Europe 600 ปิดบวก 0.4% เมื่อวันจันทร์ หลังจากที่ร่วงลง 0.5% ในระหว่างวัน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดปรับตัวลดลงติดต่อกันสองสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นช่วงขาลงที่ยาวนานที่สุดครั้งแรกของปี ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจยืดเยื้อกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข่าวในด้านเทคโนโลยี นายเจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ได้เปิดตัว DLSS 5 โดยอธิบายว่าเป็น "ช่วงเวลาแห่ง GPT" สำหรับกราฟิกคอมพิวเตอร์DLSS 5 ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สุดของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2018 โดยใช้โมเดลการเรนเดอร์ผ่านโครงข่ายประสาทแบบเรียลไทม์เพื่อใส่รายละเอียดแสงและวัสดุในระดับ "ภาพยนตร์" ลงในพิกเซล เทคโนโลยีนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพกราฟิกแบบโต้ตอบที่มีคุณภาพระดับฮอลลีวูด และมีกำหนดเปิดตัวในช่วงฤดูไม้ร่วงนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้พัฒนายักษ์ใหญ่อย่าง NetEase, Tencent และ Ubisoft

ในขณะเดียวกัน Samsung ได้เร่งการแข่งขันในตลาดหน่วยความจำ AI โดยการประกาศเปิดตัว HBM4E และกระชับความร่วมมือกับ Nvidia ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงรุ่นใหม่นี้มีความเร็ว 16Gbps ต่อพิน และมีแบนด์วิดท์รวมสูงสุดประมาณ 4TB/s HBM4E ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์ม AI รุ่นถัดไปของ Nvidia และถูกมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับโมเดลที่มีพารามิเตอร์ระดับล้านล้านรายการและการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) กำลังเตรียมข้อเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน จากแบบรายไตรมาสเป็นรายครึ่งปีภายใต้แผนดังกล่าวซึ่งอาจมีการเปิดเผยอย่างเร็วที่สุดในเดือนหน้า การรายงานรายไตรมาสจะกลายเป็นภาคสมัครใจแทนที่จะถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการรับประกันว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับข้อสรุปหรือมีการบังคับใช้จริงหรือไม่

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายหนาแน่นที่สุด 10 อันดับแรกในตลาด และด้วยปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลรวมถึงสภาพคล่องที่สูง หุ้นเหล่านี้จึงเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการติดตามสภาวะความเคลื่อนไหวของตลาดโลก