Citigroup Inc เคลื่อนไหว ลง 5.43% เมื่อวันที่ 27 ก.พ.: มันส่งสัญญาณอะไร?

Citigroup Inc (C) ในตลาด เคลื่อนไหว ลง 5.43% ขณะที่อุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ลง 3.44% โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกในอุตสาหกรรม ได้แก่ PRA Group Inc (PRAA) ขึ้น 24.63% Magic Empire Global Ltd (MEGL) ขึ้น 6.21% Sentage Holdings Inc (SNTG) ขึ้น 4.62%

หุ้นของ Citigroup ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดในการซื้อขายวันนี้ โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและมุมมองที่มีต่อบริษัทโดยเฉพาะ ปัจจัยขับเคลื่อนหลักดูเหมือนจะเป็นการพบสถานะเชิงลบ (bearish positioning) ในตลาดออปชัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงการคาดการณ์ในหมู่นักเทรดบางกลุ่มว่าราคาจะปรับตัวลงในระยะสั้น หรือความผันผวนระหว่างวันของหุ้นบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของนักลงทุนที่คาดการณ์ว่าจะเกิดความอ่อนแอลงอีก

นอกจากความเชื่อมั่นในเชิงลบนี้ กิจกรรมของคนในบริษัท (insider activity) เมื่อเร็ว ๆ นี้อาจมีส่วนทำให้เกิดความระมัดระวังในหมู่นักลงทุนด้วยเช่นกัน โดยมีการขายหุ้นจำนวนมากโดยคนในเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการลดการถือครองหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจถูกตีความได้ว่าเป็นความขาดความเชื่อมั่นจากภายในบริษัท ซึ่งการขายหุ้นในลักษณะนี้มักจะกระตุ้นให้นักลงทุนภายนอกหันมาพิจารณาสถานะของตนเองใหม่

นอกจากนี้ พลวัตของอุตสาหกรรมในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มการเงินรวมถึง Citigroup โดยในตลาดเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อรายได้ของธนาคารแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมในการประมวลผลการชำระเงิน สภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนไปนี้ ประกอบกับรายงานข่าวที่ว่าหุ้นธนาคารรายอื่นปรับตัวลดลงเนื่องจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับ AI บ่งชี้ถึงความวิตกกังวลทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลุ่มนี้ ยิ่งไปกว่านั้น การปรับอันดับความน่าลงทุนโดยนักวิเคราะห์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีบริษัทแห่งหนึ่งได้ปรับลดอันดับ Citigroup จาก "strong-buy" เป็น "hold" ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ก็อาจส่งผลให้ความกระตือรือร้นของนักลงทุนลดน้อยลงด้วยเช่นกัน

แม้ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ Citigroup จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสและพัฒนาการเชิงบวก เช่น การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และความมุ่งมั่นในโครงการที่อยู่อาศัยราคาประหยัด แต่ข่าวเชิงบวกเหล่านี้กลับถูกบดบังด้วยแรงกดดันที่กล่าวมาข้างต้น ความกังวลเบื้องหลังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ไม่แน่นอนสำหรับสถาบันการเงิน ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อคุณภาพสินเชื่อและความสามารถในการทำกำไร ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มโดยรวมดูระมัดระวังมากขึ้น

ในเชิงเทคนิค Citigroup Inc (C) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-0.31] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 51.63 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -50.79 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Citigroup Inc (C) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ 81.18B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 13.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ BUY โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 132.28 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 152.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 87.26

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• บริษัทกำลังเผชิญกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบใหม่ภายใต้ร่างคำสั่งฝ่ายบริหารที่บังคับให้ธนาคารต้องรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสัญชาติจากลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานและความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับการดำเนินงานทั่วโลก
• Citigroup ยังคงดำเนินงานภายใต้คำสั่งยินยอม (consent order) ปี 2020 จาก OCC และคำสั่งยินยอมจากธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องที่ยืดเยื้อและยังไม่ได้รับการแก้ไขในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แม้ว่าจะมีการถอนร่างการแก้ไขปี 2024 ออกไปแล้วก็ตาม
• ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของ Citigroup ยังคงมีอยู่ โดยมีสัญญาณจากระดับหนี้ที่สูง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) ที่ลดลงเหลือ 13.2% และกำไรสุทธิจากส่วนงานตลาดทุนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 50%
• กิจกรรมการขายหุ้นโดยบุคคลภายใน (insider selling) เมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงการขายหุ้นจำนวนมากโดยบุคคลภายในเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ อาจเป็นสัญญาณถึงความกังวลภายในเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัทหรือแนวโน้มในอนาคต