TradingKeyสรุปภาพรวมตลาดวันนี้: กรอบการทำงานกรีนแลนด์ (Greenland Framework) กระตุ้นการฟื้นตัวของตลาดทั่วโลก

ติดตามแนวโน้มตลาด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 กิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติในหุ้น Vale (VALE) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแร่เหล็กและนิกเกิลชั้นนำระดับโลก ได้ตอกย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในภาคส่วนการขุดเหมือง โดยหุ้นของ Vale พุ่งขึ้น 4.29% ปิดที่ 15.57 ดอลลาร์ ในช่วงการฟื้นตัวที่ผันผวน การดีดตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นขณะที่หุ้นกลุ่มวัสดุและเหมืองแร่ฟื้นตัวตามตลาดในวงกว้าง โดยนักลงทุนกำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดว่าสภาวะเศรษฐกิจมหภาคและอุปสงค์แร่เหล็กจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรในอนาคตอย่างไร

ปริมาณการซื้อขายในวันดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นแตะ 57.9 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยสามเดือนที่ 33.3 ล้านหุ้น ประมาณ 74% ทั้งนี้ นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เมื่อปี 2545 หุ้น Vale มีการเติบโตสะสมรวมทั้งสิ้น 592%

ตลาดในวงกว้างปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.16% เข้าใกล้ระดับ 6,875 และ Nasdaq Composite ปรับเพิ่มขึ้น 1.18% ปิดที่ประมาณ 23,225 จุด ขณะที่บริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่ต่างปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดย BHP Group (BHP) ขยับขึ้น 1.89% สู่ระดับ 65.61 ดอลลาร์ และ Rio Tinto Group (RIO) บวก 3.69% ปิดที่ 88.84 ดอลลาร์ เนื่องจากหุ้นกลุ่มวัฏจักรดีดตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของตลาด

ความผันผวนของตลาดได้รับแรงหนุนจากการจับตามองการประชุม World Economic Forum ในเมืองดาโวส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีทรัมป์ หุ้นกลุ่มเหมืองแร่อย่าง Vale พุ่งสูงขึ้นเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้าซื้อกิจการในกรีนแลนด์ ภายหลังการกล่าวสุนทรพจน์ ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่าน Truth Social ว่าได้มีการกำหนด "กรอบข้อตกลงในอนาคต" เกี่ยวกับกรีนแลนด์และภูมิภาคอาร์กติกแล้ว แม้ว่าจะไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าการทำเหมืองรวมอยู่ในกลุ่มการหารือเหล่านี้ด้วยหรือไม่ แต่นักลงทุนต่างได้รับแรงหนุนจากการยกเลิกมาตรการภาษีศุลกากรที่เคยมีการขู่ไว้ก่อนหน้านี้

ในขณะเดียวกัน บรรดาผู้นำกลุ่มเทคโนโลยียังคงย้ำถึงขนาดที่มหาศาลของการปฏิวัติ AI โดยซีอีโอของ Nvidia (NVDA) ระบุว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพียงครั้งเดียวอาจสร้างความมั่งคั่งในช่วง 5 ปีข้างหน้าได้มากกว่าที่อินเทอร์เน็ตเคยทำไว้ในรอบ 20 ปี ด้านเจฟฟ์ เบโซส จาก Amazon ตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบนั้น "ยากที่จะกล่าวเกินจริง" ขณะที่แคธี วูด คาดการณ์ว่า AI อาจเป็นโอกาสที่มีมูลค่าสูงถึง 80 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นตัวเลขที่บดบังมูลค่าตลาดปัจจุบันของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft และ Amazon

แม้ว่านักลงทุนจำนวนมากจะมุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นรายใหญ่ แต่การเติบโตที่คาดการณ์ไว้นี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ "จุดชี้ชะตา" เพียงจุดเดียว โดยบริษัทขนาดค่อนข้างเล็กและไม่เป็นที่รู้จักมากนักแห่งหนึ่งกำลังครองตลาดผูกขาดในเทคโนโลยีสำคัญที่ Nvidia, AMD, และ Intel (INTC) จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวกลายเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI

พาดหัวข่าวตลาด

ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ "ข้อตกลงกรอบการทำงาน" ร่วมกับ NATO เกี่ยวกับกรีนแลนด์ ส่งผลให้มีการระงับการเก็บภาษีนำเข้าต่อยุโรปที่เคยพิจารณาไว้เป็นการชั่วคราว พร้อมกระตุ้นให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และสินทรัพย์ดิจิทัลพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ราคาเงินดิ่งลงอย่างหนักในระหว่างการหารือร่วมกับนายมาร์ก รุตเตอ เลขาธิการ NATO ทรัมป์ระบุว่าการเจรจาเป็นไปอย่าง "มีประสิทธิภาพมาก" ซึ่งนำไปสู่การจัดทำกรอบการทำงานถาวรสำหรับกรีนแลนด์และภูมิภาคอาร์กติกในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ ภาษีนำเข้าที่มีกำหนดบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์จึงจะไม่ถูกนำมาใช้ ทั้งนี้ แม้ทรัมป์จะระบุว่ากรอบการทำงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในเร็วๆ นี้ แต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยว่าข้อตกลงนี้รวมถึงการที่สหรัฐฯ จะเข้าเป็นเจ้าของเกาะดังกล่าวหรือไม่

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส เรียกร้องให้มีความเคารพซึ่งกันและกันแทนที่จะเป็น "การกลั่นแกล้ง" ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมสนับสนุนให้มีการเพิ่มการลงทุนจากจีนในภาคส่วนสำคัญของยุโรปเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตมาครงเน้นย้ำว่ายุคปัจจุบันควรให้ความสำคัญกับความร่วมมือระดับโลกมากกว่า "ลัทธิจักรวรรดินิยมใหม่" โดยระบุว่ายุโรปให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรมมากกว่าการใช้กำลัง ทั้งนี้ มาครงได้วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์เป็นนัย โดยกล่าวว่าแม้จะมีบางคนอ้างว่า "สงครามได้รับการแก้ไขแล้ว" แต่โลกในปี 2025 ยังคงต้องเผชิญกับความขัดแย้งจำนวนมาก นอกจากนี้ มาครงยังยินดีรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป

รัฐสภายุโรปประกาศระงับการพิจารณาข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของยุโรปนายแบรนด์ ลางเกอ ประธานคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของรัฐสภายุโรป แถลงเมื่อวันที่ 21 มกราคมว่า กระบวนการเจรจาและการตรวจสอบจะถูกระงับทันที โดยลางเกอเน้นย้ำว่าไม่สามารถดำเนิน "ธุรกิจตามปกติ" ได้ในขณะที่อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของสหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ยังคงดำเนินอยู่ ส่งผลให้งานด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกต้องหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง

นายเจนเซน หวาง ซีอีโอของ NVIDIA เน้นย้ำว่า AI จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังส่งผลให้ราคาเช่า GPU ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในการกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุม Davos Forum หวางระบุว่า AI คือ "การเปลี่ยนแปลงในระดับแพลตฟอร์ม" และจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรมออกเป็นสถาปัตยกรรม 5 ชั้น ตั้งแต่พลังงานไปจนถึงแอปพลิเคชัน เขาได้ยกตัวอย่างความก้าวหน้าครั้งสำคัญ 3 ประการในปีที่ผ่านมา ได้แก่ Agentic AI, การเปิดตัวโมเดลการให้เหตุผลแบบโอเพนซอร์สครั้งแรกโดย DeepSeek และ Physical AI นอกจากนี้ หวางยังคาดการณ์ว่า AI จะสร้างการจ้างงานที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพแรงงานฝีมือ เช่น ช่างประปาและช่างไฟฟ้า อาจมีรายได้สูงถึงระดับหกหลักในยุคของ AI

Google (GOOG) เปิดเผยว่าชิป TPU รุ่นล่าสุดสามารถลดช่องว่างการแข่งขันกับ NVIDIA ลงได้อย่างมาก โดยสามารถลดต้นทุนการประมวลผล (inference) ลงได้ถึง 70% เพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนทัดเทียมกับ GB200รายงานจาก Goldman Sachs ระบุว่าการเปลี่ยนผ่านจาก TPU v6 เป็น TPU v7 ช่วยลดต้นทุนต่อโทเค็นลงได้อย่างมหาศาล ทำให้ฮาร์ดแวร์ของ Google/Broadcom มีความเท่าเทียมกับ NVL72 ของ NVIDIA นักวิเคราะห์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันหลักในชิป AI กำลังเปลี่ยนจากเรื่องความเร็วเพียงอย่างเดียวไปสู่ "ความยั่งยืนและความคุ้มค่า" แม้ว่า NVIDIA จะยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดไว้ได้อย่างแข็งแกร่งก็ตาม

Apple(AAPL)มีแผนที่จะปรับโฉม Siri ให้กลายเป็นแชทบอท AI ที่มีความซับซ้อนเป็นครั้งแรก โดยมีกำหนดเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026บริการ AI ใหม่นี้มีรหัสเรียกขานภายในว่า "Campos" โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวในงาน Worldwide Developers Conference (WWDC) ในเดือนมิถุนายน และเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน แม้ผู้ใช้จะยังคงเรียกใช้งานผ่านคำสั่ง Siri แบบเดิม แต่ความสามารถของมันถูกคาดหมายว่าจะเหนือกว่าเวอร์ชันปัจจุบันอย่างมาก หลังมีรายงานดังกล่าว หุ้นของ Apple พุ่งขึ้นเกือบ 2% ขณะที่ Alphabet ซึ่งมีรายงานว่าเทคโนโลยีของบริษัทเป็นส่วนสนับสนุนโครงการนี้ ก็ปรับตัวขึ้น 2% เช่นกัน นอกจากนี้ มีรายงานว่า Apple กำลังพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ "PIN"

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด