BHP Group Ltd (BHP) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.79% เมื่อวันที่ 23 ก.ย.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

BHP Group Ltd (BHP) เคลื่อนไหว ลง 3.79% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ลง 2.71%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Martin Marietta Materials Inc (MLM) ลง 1.06%; Freeport-McMoRan Inc (FCX) ลง 2.61%; Newmont Corporation (NEM) ลง 2.73%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BHP Group Ltd (BHP) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

บีเอชพี (BHP) เผชิญแรงกดดันด้านขาลงและความผันผวนระหว่างวันเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาการหยุดชะงักของการดำเนินงานและแรงงานอย่างกะทันหันที่เหมืองทองแดงเอสคอนดิดา (Escondida) ซึ่งเป็นเหมืองหลักของบริษัทในชิลี โดยสหภาพหัวหน้างานที่เหมืองเอสคอนดิดาได้เรียกร้องให้สมาชิกปฏิเสธข้อเสนอข้อตกลงร่วมฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการผละงานประท้วง ณ แหล่งผลิตทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อซ้ำเติมความตึงเครียดด้านแรงงานดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแลการทำเหมืองของชิลียังได้เปิดการสอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตในพื้นที่ทำงานที่เหมืองเอสคอนดิดาในวันเดียวกัน ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงานในทันที และเกิดความกังวลเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในสินทรัพย์หลักแห่งนี้ในอเมริกาใต้

การหยุดชะงักของการดำเนินงานในชิลีเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบีเอชพี เนื่องจากทองแดงได้กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักสำหรับกำไรโดยรวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของ EBITDA พื้นฐาน (underlying EBITDA) ดังนั้น การลดลงของอุปทานหรือการสั่งหยุดดำเนินงานโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมืองเอสคอนดิดา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับรายได้และแนวทางการผลิต (production guidance) นอกจากนี้ ความผันผวนอย่างต่อเนื่องในตลาดโลหะทั่วโลกและความล่าช้าในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในชิลีเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังได้เพิ่มความไวของตลาดต่อปัญหาการหยุดชะงักของการดำเนินงานในภาคการทำเหมืองอีกด้วย

พลวัตของกระแสเงินทุนและกำหนดการจ่ายเงินปันผลยังได้ซ้ำเติมความเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันเพิ่มเติม โดยหลังจากวันจ่ายเงินปันผล นักลงทุนระยะสั้นที่เน้นรายได้ได้ทำการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนและขายทำกำไรหลังการจ่ายเงินปันผล การประจวบเหมาะกันของการปรับพอร์ตหลังขึ้นเครื่องหมาย XD (ex-dividend) การตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาแรงงานที่ยังคงค้างอยู่ และการกำกับดูแลโดยหน่วยงานรัฐในชิลี ได้กระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันลดการเปิดรับความเสี่ยงลงชั่วคราว ส่งผลให้เกิดความผันผวนในการซื้อขายสูงขึ้น แม้ว่าบีเอชพีจะมีงบการเงินที่แข็งแกร่งและมีกลยุทธ์การเติบโตในธุรกิจทองแดงระยะยาวก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BHP Group Ltd (BHP)

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -1.181 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 41.202 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 86.660 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BHP Group Ltd (BHP)

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $58.76B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.83B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $75.92 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $91.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $61.50

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BHP Group Ltd (BHP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ภัยคุกคามจากการผละงานประท้วงของสหภาพแรงงานเอสคอนดิดา: บรรดาผู้นำสหภาพแรงงานซึ่งเป็นตัวแทนระดับผู้ควบคุมงานที่เหมืองทองแดงเอสคอนดิดาอันเป็นเหมืองหลักของ BHP ในชิลี มีมติเป็นเอกฉันท์ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับล่าสุดของบริษัท พร้อมกระตุ้นให้สมาชิกลงมติผละงานประท้วง ซึ่งเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตในเหมืองทองแดงขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้
• อุบัติเหตุร้ายแรงในเหมืองและการสอบสวนของหน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานกำกับดูแลการทำเหมืองของชิลีรายงานอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต ณ การดำเนินงานด้านทองแดงของ BHP ในชิลี ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสี่ยงต่อการถูกสั่งหยุดทำงานเพื่อความปลอดภัย การสอบสวนจากภาครัฐ และการหยุดชะงักของการดำเนินงานในสินทรัพย์ทองแดงหลัก
• การฟ้องร้องคดีแรงงานที่ขยายตัวในออสเตรเลีย: สหภาพการทำเหมืองและพลังงานของออสเตรเลียได้ยื่นฟ้องแบบกลุ่มครั้งใหญ่ต่อบริษัทย่อยของ BHP ซึ่งครอบคลุมคนงานมากถึง 7,000 คน เกี่ยวกับการจัดตารางทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งเพิ่มความรับผิดทางกฎหมายควบคู่ไปกับการเจรจาค่าจ้างที่ดำเนินอยู่และความขัดแย้งกับสหภาพแรงงานในการดำเนินงานเหมืองแร่เหล็กที่พอร์ตเฮดแลนด์
• ความล่าช้าในการดำเนินโครงการและภาวะเงินเฟ้อของงบลงทุน: เอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลยืนยันความล่าช้าในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานลดคาร์บอนที่สำคัญ ณ เหมืองเอสคอนดิดา ซึ่งเลื่อนกำหนดแล้วเสร็จออกไปเป็นปีงบประมาณ 2027 ซ้ำเติมปัญหารายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงเกินงบประมาณในโครงการเติบโตหลัก ๆ ในขณะที่เกรดแร่ที่ลดลงกดดันอัตรากำไรจากการดำเนินงาน