Eli Lilly and Co (LLY) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.48% เมื่อวันที่ 10 ส.ค.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Eli Lilly and Co (LLY) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.48% กลุ่มอุตสาหกรรม เภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น 0.91%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Eli Lilly and Co (LLY) ขึ้น 3.48%; Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) ขึ้น 5.79%; Pfizer Inc (PFE) ขึ้น 0.77%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Eli Lilly and Co (LLY) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นอีไล ลิลลี่ (Eli Lilly) มีปัจจัยหนุนหลักจากการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปีในเชิงบวก และข้อมูลการทดลองทางคลินิกที่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับยารักษาโรคระบบเผาผลาญยุคใหม่ของบริษัท ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นของตลาดได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากมีรายงานว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่รายนี้ประสบความสำเร็จในการขจัดปัญหาคอขวดครั้งใหญ่ในกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้สามารถขยายการจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาลดน้ำหนักและยารักษาโรคเบาหวานได้กว้างขวางยิ่งขึ้น การขยายอุปทานในครั้งนี้เป็นการแก้ไขข้อจำกัดหลักที่เคยจำกัดการเติบโตของรายได้โดยตรง ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ในกลุ่มยาอินเครติน (incretin) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกเพิ่มเติมคือข้อมูลอัปเดตที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคระบบประสาทของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ทั้งนี้ การตัดสินใจอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในเชิงบวกจากบริษัทประกันรายใหญ่ ตลอดจนการขยายสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองของโครงการเมดิแคร์ (Medicare) ได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มผลประกอบการในระยะยาว ขณะเดียวกัน นักลงทุนสถาบันดูเหมือนจะเข้าซื้อหุ้นเพื่อดักหน้าการปรับเพิ่มคำแนะนำที่อาจเกิดขึ้นจากบริษัทโบรกเกอร์รายใหญ่ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (risk-reward profile) ของกลุ่มยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอันหลากหลายของบริษัทเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น การกระจายความเสี่ยงนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียว ซึ่งในอดีตเคยเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิเคราะห์ที่มีมุมมองระมัดระวัง

ในมุมมองระดับมหภาค กลุ่มเฮลธ์แคร์กำลังได้รับประโยชน์จากการหมุนเวียนเงินลงทุนไปยังกลุ่มหุ้นปลอดภัย (defensive rotation) เนื่องจากความผันผวนของตลาดในวงกว้างกระตุ้นให้เกิดการไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยคุณภาพสูง (flight to quality) ภายใต้บริบทนี้ อีไล ลิลลี่ มีความโดดเด่นอย่างมากเนื่องจากมีงบดุลที่แข็งแกร่งและการนำเงินกลับไปลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ เอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังแสดงให้เห็นถึงการสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่กำลังมองว่ามูลค่าประเมินในปัจจุบันสะท้อนถึงวัฏจักรการเติบโตในระยะเวลาหลายปี มากกว่าที่จะเป็นเพียงจุดสูงสุดชั่วคราว การผสานรวมระหว่างความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่เอื้ออำนวยต่อหุ้นขนาดใหญ่ที่เน้นการเติบโต กำลังเป็นปัจจัยหนุนที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท

แม้ว่าความผันผวนในระหว่างวันจะสะท้อนถึงการถกเถียงอย่างจริงจังเกี่ยวกับตัวเลขทวีคูณมูลค่าประเมิน (valuation multiples) แต่ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่เป็นแกนหลักยังคงเป็นปัจจัยผลักดันหลักที่ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น แม้สภาพแวดล้อมการแข่งขันในตลาดยาลดน้ำหนักกำลังเปลี่ยนแปลงไป แต่ความได้เปรียบในฐานะผู้บุกเบิกรายแรกของลิลลี่ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่ครอบคลุม ได้สร้างกำแพงสูงในการเข้าสู่ตลาดสำหรับคู่แข่งรายอื่น ๆ และในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทยังคงเติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเห็นพ้องต้องกันในหมู่นักลงทุนมืออาชีพจึงเริ่มเอนเอียงไปทางคาดการณ์ว่าแผนกยารักษาโรคระบบเผาผลาญและโรคระบบประสาทของบริษัทจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้บริษัทอยู่ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมยาระดับโลก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Eli Lilly and Co (LLY)

ในเชิงเทคนิค Eli Lilly and Co (LLY) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -5.303 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 53.708 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 37.680 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Eli Lilly and Co (LLY)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Eli Lilly and Co (LLY) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Eli Lilly and Co (LLY)

Eli Lilly and Co (LLY) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $65.18B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $20.64B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $1263.67 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $1600.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $850.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Eli Lilly and Co (LLY)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานและการผลิต: การขาดแคลนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารทิสเซพาไทด์ (Tirzepatide) อย่าง Zepbound และ Mounjaro อย่างต่อเนื่อง ยังคงจำกัดศักยภาพในการสร้างรายได้ และทำให้ FDA เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอย่างเข้มงวดเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
• แรงกดดันด้านการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น: ความคืบหน้าทางคลินิกเมื่อเร็ว ๆ นี้ของคู่แข่ง ซึ่งรวมถึงข้อมูลเฟส 2 ของยา MariTide ของแอมเจน (Amgen) และการเข้าสู่ตลาดกลุ่มยา GLP-1 ชนิดรับประทานของโรช (Roche) กำลังคุกคามส่วนแบ่งการตลาดในระยะยาวของลิลลี่ (Lilly) และอาจบีบให้ต้องยอมลดราคาอย่างหนักเพื่อรักษาตำแหน่งในบัญชียา
• การตรวจสอบด้านกฎหมายและการกำหนดราคา: การกลับมามุ่งเน้นอีกครั้งของคณะกรรมการด้านสาธารณสุข การศึกษา แรงงาน และบำนาญแห่งวุฒิสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับราคายาลดน้ำหนักที่สูงลิ่ว ได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสืบสวนจากรัฐบาลกลางในเรื่องแนวปฏิบัติการกำหนดราคา และโอกาสที่จะถูกรวมอยู่ในการเจรจาราคาของโครงการเมดิแคร์ (Medicare) ในอนาคต
• ความอ่อนไหวต่อการประเมินมูลค่าและการดำเนินงาน: การประเมินมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง (premium valuation) เมื่อเทียบกับกลุ่มเฮลท์แคร์โดยรวม ทำให้หุ้นมีความเปราะบางต่อการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในระหว่างวัน แม้จะเกิดอุปสรรคในการทดสอบทางคลินิกหรือความล่าช้าด้านกฎระเบียบเพียงเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับสายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยา Donanemab