Walmart Inc (WMT) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.08% เมื่อวันที่ 30 ก.ค.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

Walmart Inc (WMT) เคลื่อนไหว ลง 3.08% กลุ่มอุตสาหกรรม การค้าปลีกอาหารและยา ลง 2.59%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Walmart Inc (WMT) ลง 3.08%; Sprouts Farmers Market Inc (SFM) ขึ้น 13.77%; Kroger Co (KR) ลง 3.15%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Walmart Inc (WMT) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

การปรับตัวลดลงของหุ้นวอลมาร์ตสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลง ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่า แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงแล้ว แต่ผลกระทบสะสมของราคาสินค้าที่อยู่ในระดับสูงตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยในที่สุด ทั้งนี้ วอลมาร์ตในฐานะผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดหลักของสถานะทางการเงินของครัวเรือน และความผันผวนระหว่างวันในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความกังวลของสถาบันว่า แม้แต่กลุ่มผู้บริโภคที่เน้นสินค้าราคาประหยัดก็เริ่มชะลอการใช้จ่ายลงเช่นกัน

แรงกดดันขาลงนี้ยังถูกซ้ำเติมจากการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตที่น่าผิดหวังของคู่แข่งรายสำคัญในกลุ่มค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เนื่องจากบริษัทคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันส่งสัญญาณถึงภาวะสินค้าล้นคลังในหมวดหมู่สินค้าที่ไม่จำเป็น และความจำเป็นในการลดราคาอย่างหนักเพื่อระบายสินค้า ทำให้นักลงทุนตัดสินใจลดความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นวอลมาร์ต ขณะเดียวกันยังมีความวิตกกังวลอย่างกว้างขวางว่า การขยายตัวของอัตรากำไรในไตรมาสก่อน ๆ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากธุรกิจโฆษณาและบริการสมาชิกที่มีอัตรากำไรสูงของบริษัท อาจถูกหักล้างด้วยความจำเป็นในการปรับลดราคาสินค้าทั่วไปเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้

ปัจจัยที่กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มเติมคือความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยรายงานเรื่องต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นและตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มตึงตัวขึ้น บ่งชี้ว่ากำไรสุทธิอาจเผชิญกับปัจจัยท้าทายในช่วงครึ่งปีงบประมาณที่กำลังจะถึงนี้ แม้ว่าบริษัทจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการใช้ระบบอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน แต่ปัจจุบันตลาดกำลังให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของกระแสเงินสดในทันทีมากกว่าการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีในระยะยาว การปรับเปลี่ยนจุดสนใจนี้ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนกลุ่มลงทุนเชิงกลยุทธ์ออกจากหุ้นกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยกองทุนต่าง ๆ เลือกที่จะย้ายเงินทุนไปยังกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยหรือมีอัตราการเติบโตสูงแทน

ในมุมมองทางเทคนิค หุ้นได้ร่วงหลุดแนวรับสำคัญในช่วงต้นของการซื้อขาย ซึ่งกระตุ้นให้เกิดคำสั่งขายอัตโนมัติและส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในระหว่างวัน นอกจากนี้ การปรับพอร์ตการลงทุนของสถาบันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงสิ้นเดือน โดยกองทุนบางแห่งเลือกที่จะทยอยขายหุ้นที่ทำกำไรเพื่อล็อกผลตอบแทน หรือปรับสมดุลพอร์ตตามเกณฑ์การคำนวณน้ำหนักความผันผวน และเมื่อพิจารณาจากความผันผวนอย่างรุนแรงระหว่างวัน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ร่วมตลาดกำลังเผชิญความยุ่งยากในการประเมินราคาหุ้นจากสัญญาณที่ขัดแย้งกัน ระหว่างความต้องการสินค้าประเภทของชำที่แข็งแกร่ง กับยอดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเสื้อผ้าที่อ่อนแอลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Walmart Inc (WMT)

ในเชิงเทคนิค Walmart Inc (WMT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 0.887 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 51.484 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 34.248 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Walmart Inc (WMT)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Walmart Inc (WMT) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Walmart Inc (WMT)

Walmart Inc (WMT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าปลีกอาหารและยา โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $713.16B จัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $21.89B จัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $138.16 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $155.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $72.45

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Walmart Inc (WMT)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความสัมพันธ์เชิงลบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน: สืบเนื่องจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังของทาร์เก็ต (Target) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญของการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยและพฤติกรรมความระมัดระวังของผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของวอลมาร์ท (Walmart) ในการรักษาการเติบโตของยอดขายในหมวดหมู่สินค้าที่ไม่ใช่ของชำในช่วงไตรมาสที่กำลังจะมาถึง
• การขายหุ้นอย่างกระจุกตัวโดยบุคคลภายใน: การยื่นแบบรายงาน Form 4 ต่อ SEC เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งแสดงข้อมูลการขายหุ้นขนาดใหญ่โดยกองทุนทรัสต์ของตระกูลวอลตัน (คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม) ได้สร้างแรงกดดันในทิศทางขาลงต่อราคาหุ้น เนื่องจากนักลงทุนสถาบันตีความการเทขายหุ้นครั้งใหญ่นี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามูลค่าหุ้นในปัจจุบันอาจใกล้ถึงจุดสูงสุดในระยะสั้นแล้ว
• การหดตัวของอัตรากำไรจากการแข่งขันด้านราคา: เนื่องจากคู่แข่งอย่างทาร์เก็ต (Target) และอัลดี (Aldi) ประกาศลดราคาอย่างดุดันสำหรับสินค้าหลายพันรายการเพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่เผชิญกับสภาวะเงินเฟ้อ วอลมาร์ท (Walmart) จึงเผชิญกับความเสี่ยงในการดำเนินงานที่สูงขึ้นเพื่อรักษาความเป็นผู้นำราคาแบบ Everyday Low Price (EDLP) โดยไม่ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของตนเองลดลง
• แรงกดดันจากรายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับระบบอัตโนมัติ: ความผันผวนระหว่างวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากรายงานของนักวิเคราะห์ที่เน้นย้ำถึงการใช้เงินทุนที่เข้มข้นและหนักหน่วงสำหรับการยกระดับห่วงโซ่อุปทานระยะหลายปีของวอลมาร์ท (Walmart) โดยมีความกังวลว่าการใช้จ่ายจำนวนมหาศาลกับศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติอาจจำกัดกระแสเงินสดอิสระและการเติบโตของเงินปันผลในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง