BHP Group Ltd (BHP) หุ้น ปิด ขึ้น 3.24% เมื่อวันที่ 30 ก.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

BHP Group Ltd (BHP) ปิด ขึ้น 3.24% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ขึ้น 2.82%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Carpenter Technology Corp (CRS) ลง 5.06%; Martin Marietta Materials Inc (MLM) ลง 5.21%; Freeport-McMoRan Inc (FCX) ขึ้น 5.74%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BHP Group Ltd (BHP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

โมเมนตัมขาขึ้นของ BHP ในวันนี้มีปัจจัยหนุนหลักมาจากการฟื้นตัวของราคาแร่เหล็กและทองแดง โดยตลาดโลกกำลังตอบรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่จากประเทศผู้บริโภคอุตสาหกรรมรายใหญ่ ซึ่งช่วยฟื้นฟูความคาดหวังด้านความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตเหล็กกล้า ทั้งนี้ ในฐานะที่ BHP เป็นผู้ผลิตต้นทุนต่ำที่มีขนาดการผลิตขนาดใหญ่ บริษัทจึงมีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ ส่งผลให้มีแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์กิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นในศูนย์กลางการผลิตหลักทั่วโลก

นอกเหนือจากแร่เหล็กแล้ว การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในตลาดทองแดงของบริษัทยังคงดึงดูดความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานทองแดงทั่วโลกตึงตัวขึ้น ขณะเดียวกัน รายงานผลการดำเนินงานล่าสุดของ BHP ซึ่งระบุถึงผลผลิตที่สม่ำเสมอจากสินทรัพย์ระดับ Tier 1 และอัตราการสกัดแร่ที่ดีขึ้น ได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความสามารถของบริษัทที่จะคว้าอัตรากำไรที่สูงขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งสำคัญของโลกนี้

นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยและงบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยผู้เล่นในตลาดตอบรับเชิงบวกต่อความคาดหวังเรื่องการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเงินปันผลและการลงทุนซ้ำเชิงกลยุทธ์ ยิ่งไปกว่านั้น การไม่มีปัจจัยเชิงลบที่เหนือความคาดหมายในการเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงานล่าสุด ได้ช่วยให้ตลาดหันมาให้ความสนใจกับความแข็งแกร่งทางปัจจัยพื้นฐานและความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทในภาคธุรกิจเหมืองแร่ที่หลากหลาย

ทั้งนี้ ความผันผวนระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาดในวงกว้างต่อความผันผวนของมูลค่าสกุลเงินและการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจมหภาค แม้ว่า BHP จะยังคงเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการเติบโตที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ แต่นักลงทุนยังคงเฝ้าจับตาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการทำเหมืองแร่อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม แรงซื้อในปัจจุบันบ่งชี้ถึงการสับเปลี่ยนกลุ่มลงทุนเชิงกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทุนกลับเข้าสู่หุ้นวัฏจักรคุณภาพสูง เนื่องจากคาดการณ์การเติบโตทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณมีเสถียรภาพ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BHP Group Ltd (BHP)

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 0.594 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 49.555 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 44.231 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BHP Group Ltd (BHP)

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $51.26B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $74.75 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $91.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $56.50

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BHP Group Ltd (BHP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความอ่อนไหวต่อราคาแร่เหล็ก: ข้อมูลล่าสุดที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของจีนและอัตรากำไรที่อ่อนแอของโรงงานเหล็ก ส่งผลให้ราคาแร่เหล็กปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงสุดของ BHP และทำให้นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์กระแสเงินสดในระยะสั้นลง
• ข้อพิพาทด้านแรงงานในชิลี: ความผันผวนระหว่างวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากรายงานเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองร่วมที่หยุดชะงักที่เหมือง Escondida ซึ่งการขู่ประท้วงหยุดงานที่นำโดยสหภาพแรงงานถือเป็นความเสี่ยงโดยตรงต่ออุปทานทองแดงทั่วโลก และความสามารถของ BHP ในการผลิตให้บรรลุเป้าหมายตามคาดการณ์ประจำไตรมาส
• ปัจจัยกดดันจากคดีความ Samarco: ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงถูกกดดันจากความคืบหน้าล่าสุดในศาลสูงของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับเหตุการณ์เขื่อน Samarco ถล่มในปี 2015 เนื่องจากความเป็นไปได้ในการเพิ่มการตั้งสำรองเพื่อการประนีประนอมยอมความและกรอบเวลาทางกฎหมายที่ยืดเยื้อออกไปนั้น มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกอย่างมีนัยสำคัญ
• การหดตัวของอัตรากำไรจากการดำเนินงาน: รายงานทบทวนผลการดำเนินงานล่าสุดของบริษัทระบุถึงแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังคงยืดเยื้อในตลาดแรงงานออสเตรเลีย รวมถึงต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในภูมิภาค Pilbara ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขคาดการณ์ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าที่คาดไว้ และลดความโปร่งใสของกระแสเงินสดอิสระ