Shell PLC (SHEL) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.25% เมื่อวันที่ 7 ก.ค.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

Shell PLC (SHEL) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.25% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 1.67%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 2.31%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 1.93%; Shell PLC (SHEL) ขึ้น 3.25%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Shell PLC (SHEL) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น Shell ได้รับแรงหนุนหลักจากรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ที่เป็นไปในเชิงบวกและสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งสูงกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ ประกอบกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในวงกว้าง โดยการประกาศข้อมูลก่อนรายงานผลประกอบการจริงนี้ได้ช่วยสร้างความโล่งใจให้กับตลาด พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานรายนี้และความสามารถในการทำกำไรจากความผันผวนของตลาด

ปัจจัยหนุนสำคัญคือการปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการผลิตของ Shell แม้ว่าความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ ตลอดจนทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณการผลิตในกาตาร์ และส่งผลให้ต้องปิดโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นของเหลว Pearl ในเดือนมีนาคม แต่ Shell ก็ยังคงสามารถปรับเพิ่มขีดจำกัดการผลิตก๊าซธรรมชาติครบวงจรและผลผลิตขั้นต้น (Upstream) ในไตรมาสที่ 2 ให้สูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าฐานการผลิตพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์เคยหวั่นเกรงหลังจากเกิดเหตุการณ์หยุดชะงักในภูมิภาค

นอกจากนี้ Shell ประกาศว่ารายได้จากฝ่ายซื้อขายและจัดการก๊าซธรรมชาติครบวงจรคาดว่าจะสูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าความไม่สมดุลของตลาดและความผันผวนของราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะสร้างความท้าทายต่อห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพ แต่ก็ได้สร้างสภาวะที่เอื้อต่อการทำกำไรอย่างมหาศาลให้กับการดำเนินงานด้านการซื้อขายของบริษัท ขณะเดียวกัน ค่าการกลั่นในหน่วยเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงกว่าในไตรมาสแรกเช่นกัน

ในแง่การเงิน บริษัทคาดการณ์ว่าสถานะเงินทุนจะมีการพลิกฟื้นกลับมาอย่างโดดเด่น หลังจากที่เผชิญกับการไหลออกของเงินทุนหมุนเวียนอย่างมหาศาลในไตรมาสแรก ทั้งนี้ Shell คาดว่าจะมีกระแสเงินสดไหลเข้าจำนวนมากในไตรมาสที่สอง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการคลี่คลายของความผันผวนในราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การพลิกกลับอย่างรวดเร็วนี้ช่วยลดแรงกดดันต่อดุลบัญชี และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในเชิงรุก ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากตัวชี้วัดเฉพาะของบริษัทแล้ว บรรยากาศการซื้อขายในตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบอ้างอิงระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยืดเยื้อในเส้นทางเดินเรือสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซ และเมื่อผนวกรวมกับมูลค่าหุ้นที่น่าดึงดูดใจเนื่องจากยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตและค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลที่แข็งแกร่งนี้จึงได้กระตุ้นให้เกิดแรงซื้อในวงกว้าง ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Shell พุ่งสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Shell PLC (SHEL)

ในเชิงเทคนิค Shell PLC (SHEL) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.220 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 37.065 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 72.271 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Shell PLC (SHEL)

Shell PLC (SHEL) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $266.89B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $17.84B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $95.66 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $122.40 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $46.46

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shell PLC (SHEL)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ยอดการผลิตก๊าซแบบครบวงจรลดลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า: จากรายงานอัปเดตการซื้อขายไตรมาส 2/2569 ของ Shell ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 คาดว่าการผลิตก๊าซแบบครบวงจรจะลดลงอย่างรุนแรงมาอยู่ที่ระหว่าง 610,000 ถึง 650,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน (boe/d) ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับ 909,000 boe/d ที่ทำได้ในไตรมาส 1/2569 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซของกาตาร์และสร้างความเสียหายเชิงโครงสร้างต่อสินทรัพย์
• ส่วนต่างราคาค่าการกลั่นและเคมีภัณฑ์ที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง: แม้จะมีการคาดการณ์ตัวชี้วัดค่าการกลั่นที่สูงขึ้นแตะระดับ 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และส่วนต่างราคาเคมีภัณฑ์ที่ 240 ดอลลาร์ต่อตันในไตรมาส 2/2569 แต่ Shell ได้เตือนอย่างชัดเจนในรายงานอัปเดตเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ว่าความบิดเบือนของตลาดอย่างรุนแรงจะส่งผลให้ค่าการกลั่นและส่วนต่างราคาเคมีภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าตัวชี้วัดที่คำนวณได้เหล่านี้
• ภาระภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นและความผันผวนของกำไรในวงกว้าง: บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ภาษีในไตรมาส 2/2569 เป็นช่วง 2.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1/2569 นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและโซลูชันพลังงานยังคงเผชิญกับผลประกอบการที่ผันผวนอย่างรุนแรง โดยคาดการณ์กำไรในไตรมาส 2 อยู่ในช่วงที่ผันผวนอย่างมาก ตั้งแต่ขาดทุน 300 ล้านดอลลาร์ไปจนถึงกำไร 300 ล้านดอลลาร์
• การลดลงของทรัพยากรในระยะยาว: นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินต่างๆ ยังคงความระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับโครงการพัฒนาภายในระยะยาวของ Shell โดยเน้นย้ำว่าปริมาณสำรองน้ำมันรวมของบริษัทได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2556 การลดลงนี้บีบให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่ต้องใช้เงินทุนสูงมาก เช่น การเข้าซื้อกิจการ ARC Resources มูลค่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งส่งผลให้การคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุน (CapEx) ปี 2569 พุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ถึง 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์