HSBC Holdings PLC (HSBC) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 4.47% เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

HSBC Holdings PLC (HSBC) เคลื่อนไหว ขึ้น 4.47% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ขึ้น 1.66%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: SoFi Technologies Inc (SOFI) ขึ้น 2.80%; JPMorgan Chase & Co (JPM) ขึ้น 1.59%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ขึ้น 2.22%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น HSBC Holdings PLC (HSBC) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

หุ้นของ HSBC ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากการประเมินความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่และมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ ทั้งนี้ ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นทั้งในตลาดลอนดอนและฮ่องกง เนื่องจากนักลงทุนเริ่มพิจารณาว่าการเทขายหุ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งเชื่อมโยงกับกฎระเบียบการลงทุนข้ามพรมแดนฉบับใหม่ของจีน อาจเป็นการตอบรับที่เกินกว่าความเป็นจริง โดยการเปลี่ยนแปลงมุมมองดังกล่าวได้รับการตอกย้ำจากสถาบันการเงินรายใหญ่

ทั้ง JPMorgan และ Morgan Stanley ต่างคงคำแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุน (Overweight) สำหรับหุ้น HSBC โดยระบุว่าผลกระทบจากกฎระเบียบการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Offshore Direct Investment) ฉบับใหม่ของจีนที่มีต่อกำไรของธนาคารนั้นอยู่ในระดับที่จัดการได้ การยืนยันจากนักวิเคราะห์ชื่อดังเหล่านี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่น และบรรเทาความวิตกกังวลของนักลงทุนที่เคยฉุดราคาหุ้นก่อนหน้านี้

นอกจากความเชื่อมั่นเชิงบวกแล้ว ก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม S&P Global Ratings ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือของ HSBC Holdings เป็น "เชิงบวก" (positive) จากเดิม "คงที่" (stable) พร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวที่ระดับ A- โดยการปรับเพิ่มนี้เป็นผลมาจากการที่ HSBC ประสบความสำเร็จในการปรับโฉมกลยุทธ์ทางธุรกิจ สามารถทำผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีตัวตน (ROTE) ได้สูงกว่าเป้าหมาย และมีตัวเลขงบดุลที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ Erste Group Bank เพิ่งปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นของ HSBC สำหรับปีงบประมาณ 2026 และ 2027 ซึ่งการปรับประมาณการของนักวิเคราะห์และแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นเหล่านี้ได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนผลประกอบการของหุ้น

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ประกาศแผนการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (senior unsecured notes) จำนวนมากที่จะครบกำหนดในปี 2027 ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ส่งสัญญาณถึงการบริหารจัดการทางการเงินเชิงรุก และอาจนำไปสู่ภาระดอกเบี้ยที่ลดลงในอนาคต ส่งผลให้แนวโน้มทางการเงินมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้รวมกันส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพของราคาหุ้น เนื่องจากตลาดได้รับข่าวสารที่สร้างความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพในการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของธนาคาร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ HSBC Holdings PLC (HSBC)

ในเชิงเทคนิค HSBC Holdings PLC (HSBC) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [0.76] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 37.40 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -99.58 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ HSBC Holdings PLC (HSBC)

HSBC Holdings PLC (HSBC) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $69.62B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $21.10B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $102.50 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $108.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $97.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HSBC Holdings PLC (HSBC)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• กำไรไตรมาส 1 ของ HSBC ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับผู้ให้กู้จำนองในสหราชอาณาจักรที่ล้มละลาย และการตั้งสำรองอีก 300 ล้านดอลลาร์อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดทั้งปีเป็น 45 bps
• ธนาคารกำลังเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้น เนื่องจากอัยการฝรั่งเศสได้แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นต่อหน่วยธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์ ในข้อหาพัวพันกับการเอื้ออำนวยให้เกิดการยักยอกทรัพย์ โดยกำหนดให้วางเงินประกันจำนวน 80 ล้านยูโร
• มาตรการควบคุมเงินทุนที่เข้มงวดขึ้นและประกาศใหม่ในจีนและฮ่องกง เกี่ยวกับการลงทุนข้ามพรมแดนและการโอนย้ายความมั่งคั่ง ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานที่สำคัญในเอเชียของ HSBC ขณะที่เหล่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากฎระเบียบดังกล่าวอาจส่งผลให้รายได้ในปี 2571 ของ HSBC ลดลงถึง 1 พันล้านดอลลาร์
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความขัดแย้งในอิหร่าน เป็นปัจจัยโดยตรงที่ทำให้มีการตั้งสำรองเครดิตสูงขึ้น และถูกมองว่าเป็นการบั่นทอนแผนการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ HSBC ในภูมิภาคดังกล่าว