BHP Group Ltd (BHP) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.28% เมื่อวันที่ 19 พ.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

BHP Group Ltd (BHP) เคลื่อนไหว ลง 3.28% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ลง 3.49%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Newmont Corporation (NEM) ลง 4.82%; CRH PLC (CRH) ลง 3.87%; Freeport-McMoRan Inc (FCX) ลง 3.36%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BHP Group Ltd (BHP) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ราคาหุ้นของ BHP ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยได้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่จากการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะราคาแร่เหล็กที่ร่วงลงอย่างเห็นได้ชัดในวันที่ 18 พฤษภาคม และยังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่องในวันที่ 19 พฤษภาคม เนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาจากจีนและภาวะอุปทานล้นตลาดในตลาดโลก สัญญาฟิวเจอร์สแร่เหล็กสำหรับการส่งมอบในเดือนมิถุนายน 2569 ปรับตัวลดลงทั้งในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียนและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ขณะที่การซื้อขายในตลาดสปอตยังคงซบเซา

ขณะเดียวกัน ราคาทองแดงปรับตัวลดลงเช่นกันในวันที่ 19 พฤษภาคม สะท้อนถึงแนวโน้มในภาพรวมของกลุ่มโลหะอุตสาหกรรม การปรับตัวลดลงนี้เป็นผลมาจากข้อมูลผลผลิตภาคโรงงานของจีนที่ชะลอตัวลง สต็อกทองแดงที่เพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลให้ภาวะทางการเงินในภาคโลหะอุตสาหกรรมตึงตัวขึ้น แม้ว่าอุปสงค์ทองแดงในระยะยาวจะยังคงแข็งแกร่งจากความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกและการเติบโตของศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ แต่ความกังวลด้านสภาพคล่องในระยะสั้นและการชะลอตัวของกิจกรรมในจีนกำลังสร้างแรงกดดันต่อราคา

นอกจากปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มแล้ว ราคาเศษโลหะโดยรวมซึ่งรวมถึงทองแดงเกรดต่าง ๆ ส่วนใหญ่แสดงแนวโน้มลดลง แม้ว่าตลาดออสเตรเลียในวงกว้างจะมีการดีดตัวขึ้น แต่กลุ่มวัสดุซึ่งรวมถึง BHP ยังคงปรับตัวลดลง ปัจจัยเหล่านี้บ่งชี้ร่วมกันว่า สภาวะที่ท้าทายสำหรับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะแร่เหล็กและทองแดง เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในวันนี้

การที่รัฐบาลรัฐเซาท์ออสเตรเลียบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการปรับปรุงกรอบการดำเนินงานที่กำกับดูแลเหมือง Olympic Dam ของ BHP ให้ทันสมัย ซึ่งรวมถึงข้อผูกพันในการจ่ายค่าภาคหลวงที่สูงขึ้นและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ แม้จะเป็นการวางรากฐานสำหรับการเติบโตในระยะยาวและการเพิ่มกำลังการผลิต แต่ก็อาจสร้างความไม่แน่นอนให้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงานในระยะสั้น แม้ว่าภาพรวมในระยะยาวสำหรับการขยายกิจการจะเป็นบวกก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BHP Group Ltd (BHP)

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [2.64] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 55.29 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -51.14 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BHP Group Ltd (BHP)

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $51.26B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $66.08 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $89.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $50.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BHP Group Ltd (BHP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การปรับตัวลดลงของราคาทองแดง แร่เหล็ก และทองคำ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นของ BHP เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม โดยถูกซ้ำเติมจากระดับสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูงและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในจีน ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังคงดำเนินอยู่
• การที่ศาลอังกฤษปฏิเสธคำร้องอุทธรณ์ของ BHP ยืนยันถึงความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงินที่สำคัญที่ยังคงมีอยู่สืบเนื่องจากเหตุการณ์เขื่อน Fundão ถล่มในปี 2558 โดยมีกำหนดการพิจารณาคดีเรียกค่าเสียหายครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคม 2567
• ประมาณการรายจ่ายลงทุนสำหรับโครงการโพแทช Jansen ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 1.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากประมาณการเดิม ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อกระแสเงินสดในอนาคตและความสามารถในการทำกำไรของโครงการ
• แบบจำลองของนักวิเคราะห์ในปัจจุบันประเมินว่าหุ้นของ BHP มีมูลค่าสูงเกินไป โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (Forward P/E) สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับฐานราคาลง และสร้างความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของเงินปันผลในอนาคต