ASML Holding NV (ASML) หุ้น ปิด ขึ้น 5.32% เมื่อวันที่ 31 มี.ค.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

ASML Holding NV (ASML) ปิด ขึ้น 5.32% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ขึ้น 0.84%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: NVIDIA Corp (NVDA) ขึ้น 5.44%; Micron Technology Inc (MU) ขึ้น 4.68%; SanDisk Corporation (SNDK) ขึ้น 10.99%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น ASML Holding NV (ASML) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

หุ้นของ ASML ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ พร้อมกับความผันผวนระหว่างวันที่อยู่ในระดับสูง โดยผลตอบแทนดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกหลายประการที่เกิดขึ้นกับบริษัทและอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวม

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากความต้องการที่แข็งแกร่งในเครื่องจักรผลิตชิปขั้นสูงของ ASML โดยเฉพาะเครื่อง lithography ระบบ Extreme Ultraviolet (EUV) ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา SK Hynix ได้ประกาศสั่งซื้อเครื่องมือ EUV จาก ASML เป็นมูลค่าสูงถึง 7.97 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีระยะเวลาส่งมอบยาวไปจนถึงปี 2570 ถือเป็นการสั่งซื้อครั้งเดียวที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยลูกค้าของ ASML สัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่งนี้ตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของ ASML ในการผลิตชิป AI และชิปหน่วยความจำขั้นสูง นอกจากนี้ Bernstein เพิ่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ ASML โดยอ้างถึงการขยายกำลังการผลิต DRAM ที่เร่งตัวขึ้น และคาดการณ์ว่าการส่งมอบเครื่อง EUV ให้แก่ลูกค้ากลุ่มหน่วยความจำจะเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าภายในปี 2571 การปรับเพิ่มอันดับโดยนักวิเคราะห์ในครั้งนี้ ซึ่งพิจารณาจากการที่ผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง SK Hynix, Samsung และ Micron ต่างเร่งกำหนดการสร้างห้องสะอาด (clean room) ให้เร็วขึ้น สะท้อนถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เป็นบวกอย่างมาก ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อ ASML

แนวโน้มภาพรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2569 มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ โดยได้รับแรงผลักดันหลักจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (SIA) คาดการณ์ว่ายอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะแตะระดับประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2569 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์พร้อมกับการเติบโตที่เร่งตัวขึ้น โดยคาดว่าชิป AI จะเป็นปัจจัยหลักที่สร้างรายได้ในสัดส่วนที่สำคัญ ซึ่งเน้นย้ำถึงตำแหน่งสำคัญของ ASML ในฐานะผู้ให้บริการเครื่อง lithography ระบบ EUV เพียงรายเดียว ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตชิป AI และชิปหน่วยความจำที่ล้ำสมัยที่สุด สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เอื้ออำนวยนี้จึงกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับ ASML

แม้ว่ารายงานบางฉบับในช่วงที่ผ่านมาจะระบุว่าราคาหุ้น ASML ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในรายสัปดาห์ก่อนถึงวันนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดันในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ของยุโรปในวงกว้างและการประท้วงของพนักงานภายในบริษัทเกี่ยวกับการปรับลดตำแหน่งงาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวของบริษัทยังคงมีความน่าสนใจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการซื้อหุ้นคืนมูลค่าประมาณ 125 ล้านยูโรในช่วงวันที่ 23-27 มีนาคม ซึ่งช่วยพยุงราคาหุ้นได้อีกทางหนึ่ง สำหรับในระยะข้างหน้า นักลงทุนต่างเฝ้ารอผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ของ ASML ที่มีกำหนดประกาศในวันที่ 15 เมษายน ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดจอง (bookings) ส่วนผสมรายได้ และความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้จ่ายของลูกค้า โดยเฉพาะความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะเดียวกัน JPMorgan Chase & Co. ยังได้ย้ำคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับหุ้น ASML เมื่อไม่นานมานี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ ASML Holding NV (ASML)

ในเชิงเทคนิค ASML Holding NV (ASML) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-9.79] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 37.24 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -96.46 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ ASML Holding NV (ASML)

ASML Holding NV (ASML) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $36.83B จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $10.83B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $1457.98 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $1971.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $950.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASML Holding NV (ASML)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจากนักวิเคราะห์หลายรายและมุมมองที่ระมัดระวังต่อการเติบโตของรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ในปี 2569 รวมถึงการคาดการณ์ยอดจัดส่งเครื่องจักร EUV ที่ลดลง ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วง 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อและกฎระเบียบควบคุมการส่งออก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าให้แก่จีน ยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดคาดการณ์สัดส่วนรายได้ปี 2569 ของ ASML จากภูมิภาคดังกล่าวลง
• การประท้วงและการหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ของพนักงานเมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2569 ณ สำนักงานใหญ่ของ ASML ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงาน และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ท่ามกลางแผนการปรับลดพนักงาน
• มูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง (premium valuation) ของบริษัท ซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วน P/E ที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ราคาหุ้นมีความอ่อนไหวเพิ่มขึ้น หากการคาดการณ์ผลดำเนินงาน (guidance) หรือยอดคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึงสำหรับปี 2569 บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของความคาดหวังในการเติบโต