ความหวังสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านสั่นคลอน หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านระหว่างเจรจา ทองคำผันผวน หุ้นไทยเช้านี้ยังแกว่ง

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1.สหรัฐฯ โจมตี "ป้องกันตัว" ท่ามกลางการเจรจาในกาตาร์

สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงเป็นประเด็นร้อนที่กระทบตลาดโลกโดยตรง ล่าสุดกองทัพสหรัฐฯ ภายใต้คำสั่ง CENTCOM ได้เปิดฉากโจมตี "เพื่อป้องกันตัว" เป้าหมายในภาคใต้ของอิหร่าน โดยโจมตีฐานยิงขีปนาวุธและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก

การโจมตีเกิดขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังประชุมในกาตาร์เพื่อหารือข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐฯ ประธานาธิบดี Donald Trump ระบุก่อนหน้านี้ว่าการเจรจา "ก้าวหน้าไปมาก" และอาจเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ภายใน 60 วัน แต่ล่าสุดเขาย้ำว่าสหรัฐฯ จะไม่รีบร้อนเซ็นข้อตกลง และจะรักษาการปิดล้อมทางทะเลไว้จนกว่าจะมีข้อตกลงที่ชัดเจน

2.ราคาทองคำผันผวนตามสถานการณ์อิหร่าน ปรับตัวลงหลังข่าวโจมตี แต่ยังแข็งค่าจากความไม่แน่นอน

ราคาทองคำ Spot XAUUSD ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 4,536 ดอลลาร์ หลังจากพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้จากความหวังสันติภาพ แต่ร่วงลงเล็กน้อยหลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านรอบใหม่

CNBC ระบุว่า ความหวังข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านทำให้ราคาน้ำมันลดลงกว่า 5-7% ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงบ้าง ส่งผลดีต่อทองคำ แต่การโจมตีล่าสุดทำให้ความหวังสันติภาพสั่นคลอน ทองคำจึงปรับตัวลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้า

Fed มีความเคลื่อนไหวอะไรไหม? ปัจจุบัน Fed ยังคงอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อจากสงคราม หากสันติภาพเกิดขึ้นจริง Fed อาจมีโอกาสลดดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกมหาศาลสำหรับทองคำ เพราะทองคำไม่ให้ผลตอบแทนเหมือนพันธบัตร

3.ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สเปิดบวกเล็กน้อย S&P500 และ Nasdaq รับข่าวเจรจา แต่ระวังความผันผวน

เช้านี้ฟิวเจอร์สตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดบวกเล็กน้อย โดย S&P 500 Futures ปรับตัวขึ้นราว 0.1-0.2% Dow Jones Futures เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% และ Nasdaq Futures ก็เคลื่อนไหวในแดนบวกเช่นกัน

ตลาดได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านจะช่วยลดราคาน้ำมันและกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีแรงขายจากหุ้นเทคโนโลยีบางตัว เนื่องจากนักลงทุนเทรดข่าวเก็งกำไร หุ้นเด่นวันนี้อย่างกลุ่มพลังงานและการบิน อาจได้รับผลดีจากน้ำมันที่ร่วงลง ขณะที่หุ้นบางตัวในกลุ่ม memory chips (เช่น Samsung, SK Hynix) ถูกเตือนเรื่องวัฏจักรบูม-บัสต์จากความตื่นเต้น AI

แนวรับสำคัญของ S&P500 อยู่ใกล้ 7,350-7,400 จุด ถ้าหลุดอาจเห็นแรงขายหนักขึ้น Trend runners ที่ชอบตามกระแส ควรจับตาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดและ defense stocks เพราะอาจได้ประโยชน์จากสถานการณ์

4.หุ้นไทยเช้านี้แกว่งบวกเล็กน้อย รับส่งออกพุ่ง 23.1% และความคืบหน้าสันติภาพตะวันออกกลาง

เช้านี้ดัชนียังคงยืนเหนือระดับปิดเมื่อวาน โดยเคลื่อนไหวที่ 1,551.23 จุด ตลาดยังอยู่ในโทน Sideway บวกเบา ๆ

หุ้นเด่นวันนี้และเมื่อวาน GULF, AOT, MRDIY, TFG, TOA ถูกซื้อแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ GULF ที่เด่นสุดจาก foreign flow เข้าเกือบ 3,600 ล้านบาท ขณะที่หุ้น KBANK ยังคงเป็นบิ๊กล็อตใหญ่สุด มูลค่า 466.74 ล้านบาท

เช้านี้ตลาดได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขส่งออกไทยเดือนเมษายนที่พุ่ง 23.1% YoY และความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทำให้ Sentiment ดีขึ้น แม้ราคาน้ำมัน WTI จะร่วงลงเกือบ 6% ก็ตาม