【Pré-Mercado dos EUA】Nvidia se recupera mais de 2%; Microsoft cai mais de 2% em meio a apagão global massivo; IPP de outubro no radar

TradingKey - Na sexta-feira, 13 de novembro, no Horário do Leste dos EUA, os futuros dos três principais índices acionários norte-americanos operavam em alta generalizada. Até o momento desta publicação, os futuros do Dow Jones avançavam cerca de 0,16%, os futuros do S&P 500 subiam cerca de 0,28% e os futuros do Nasdaq 100 tinham alta de 0,19%.

[Fonte: Investing]

No dia anterior, os três principais índices de ações dos EUA fecharam em queda generalizada, com o Dow Jones recuando 0,36%, o S&P 500 perdendo 0,35% e o índice Nasdaq Composite caindo 0,39%. A renúncia do CEO da Nvidia, Jensen Huang, provocou turbulência no mercado, enquanto uma interrupção no serviço Microsoft 365, da Microsoft, também atraiu as atenções entre as ações de tecnologia.

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo continuaram elevados, com o petróleo Brent (UKOIL) subindo para perto de US$ 94,78 por barril, e o petróleo WTI (USOIL) cotado a aproximadamente US$ 87,75 por barril. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos chegou a superar 5,1% anteriormente, alcançando seu nível mais alto desde outubro.

O ouro (XAUUSD) é negociado atualmente a US$ 3.894,5 por onça; o Bitcoin (BTCUSD) caiu brevemente para menos de US$ 69.000, atingindo seu menor patamar desde meados de agosto. A alta nos preços do petróleo e o avanço nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA intensificaram as preocupações do mercado com a inflação e com uma elevação dos juros pelo Federal Reserve em dezembro.

Destaques do Mercado

A Nvidia (NVDA) recuperou mais de 2% no pré-mercado, com as atenções voltadas para a transição de liderança após a renúncia de Jensen Huang.

As ações da Nvidia subiram cerca de 2,7% no pré-mercado após registrarem forte volatilidade no dia anterior. A companhia confirmou em 12 de novembro que o cofundador e CEO Jensen Huang renunciou aos cargos de presidente, CEO e diretor, com efeito imediato. A decisão ocorreu após reportagens sobre seus relacionamentos pessoais e potenciais riscos à segurança nacional, que haviam atraído grande atenção.

A empresa nomeou a CFO Colette Kress como CEO interina, iniciou a busca por um sucessor definitivo e designou Harvey C. Jones como o primeiro presidente do conselho de administração. Após a saída de Huang, o mercado acompanha se a nova liderança conseguirá manter a atual estratégia operacional da companhia e se os cronogramas de P&D e de entrega de produtos como Blackwell e Vera Rubin serão afetados.

A Nvidia afirmou que as operações existentes, os compromissos com clientes e os cronogramas de produtos continuarão avançando normalmente. A divulgação dos resultados da companhia para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2027, originalmente prevista para 17 de novembro, segue mantida conforme o planejado.

A Microsoft (MSFT) recuou mais de 2% no pré-mercado, enquanto a recuperação das interrupções globais nos serviços do Microsoft 365 continua em andamento.

A Microsoft caía cerca de 2,3% no pré-mercado. Em 12 de novembro, o Exchange Online apresentou problemas de conectividade que posteriormente afetaram certos recursos dos serviços do Microsoft 365, incluindo Outlook, Teams, SharePoint e Copilot, com usuários de vários países e regiões relatando que não conseguiam acessar os serviços normalmente.

A Microsoft informou que a interrupção envolveu problemas em partes de sua infraestrutura e na conectividade de servidores, e que a empresa está redirecionando o tráfego de rede e restabelecendo os serviços afetados. Até 13 de novembro, alguns usuários continuavam sendo impactados, e a Microsoft ainda não havia anunciado a restauração completa de todos os serviços.

A AMD (AMD) e a Broadcom (AVGO) recuaram no pré-mercado diante do desempenho divergente entre as ações de semicondutores.

A AMD e a Broadcom haviam avançado cerca de 5,9% e 5,5%, respectivamente, no dia anterior, beneficiando-se da realocação de capital no setor de semicondutores após a queda nas ações da Nvidia. No entanto, nas negociações de pré-mercado em 13 de novembro, as duas empresas recuaram cerca de 1,8% e 2,4%, respectivamente.

As mudanças na liderança da Nvidia aumentaram a volatilidade no curto prazo em todo o setor de chips de IA. Contudo, a troca de fornecedores de chips envolve desempenho do produto, compatibilidade de software, capacidade de fornecimento e processos de homologação, de modo que isso não pode ser considerado uma evidência de que os clientes da Nvidia estejam migrando para os concorrentes.

Daqui para frente, será necessário monitorar a tendência de pedidos para os aceleradores Instinct, da AMD, e para os chips de IA customizados da Broadcom, bem como os planos de aquisição dos principais provedores de serviços em nuvem.

A Modine Manufacturing (MOD) disparou mais de 25% no pré-mercado diante de notícias sobre conversas de aquisição pela Samsung.

Segundo a Bloomberg, a Samsung Electronics está em negociações para adquirir a fabricante norte-americana de equipamentos de resfriamento para data centers Modine Manufacturing, com a possibilidade de um acordo ser alcançado já nas próximas semanas. Impulsionadas pela notícia, as ações da Modine dispararam.

Nos últimos anos, a Modine concentrou-se na expansão de suas soluções de resfriamento para data centers de IA. Se a aquisição for concluída, a expectativa é que a Samsung amplie sua presença no segmento de resfriamento líquido e gerenciamento térmico para data centers, aumentando sua penetração na cadeia de suprimentos de infraestrutura de IA. No entanto, nenhuma das partes confirmou um acordo definitivo até o momento, e a transação segue sujeita a incertezas.

A Cerebras (CBRS) chegou a subir mais de 19% no pré-mercado após a receita Core do terceiro trimestre crescer 70% e as projeções para o ano todo serem elevadas.

Depois que a Cerebras divulgou seus resultados do terceiro trimestre, suas ações subiram mais de 19% nas negociações pós-mercado. Até o momento da publicação desta matéria, a Cerebras avançava mais de 16% no pré-mercado.

A receita GAAP da companhia no terceiro trimestre atingiu US$ 210,8 milhões, alta de 55% na comparação anual, enquanto a receita Core foi de US$ 230,9 milhões, avanço de 70% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, a receita GAAP de computação em nuvem e outros serviços somou US$ 141,9 milhões, representando um salto de 265% na comparação anual.

A companhia projeta uma receita Core entre US$ 310 milhões e US$ 330 milhões para o quarto trimestre e elevou sua projeção de receita Core para o ano de 2026 para a faixa de US$ 940 milhões a US$ 960 milhões. A empresa também divulgou ter firmado parcerias comerciais com dois novos provedores de nuvem de grande escala (hyperscale), garantindo uma capacidade contratada de 700 megawatts em data centers.

Notícias do Mercado

O PPI de outubro dos EUA será divulgado em meio ao aumento das expectativas de uma alta de juros em dezembro.

O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgará o PPI de outubro às 8h30 (horário do leste dos EUA) em 13 de novembro.

O mercado espera que o PPI geral suba 0,4% na comparação mensal e 6,6% na base anual, e que o núcleo do PPI avance 0,3% no mês e 5,0% no ano, ambos abaixo das altas registradas em setembro.

Divulgado anteriormente, o CPI de outubro subiu 0,4% na comparação mensal, superando a expectativa do mercado de 0,3%. Atualmente, os contratos futuros de juros indicam uma probabilidade de aproximadamente 87% de uma alta de 25 pontos-base nas taxas pelo Federal Reserve em dezembro.

Se o PPI vier acima do esperado, poderá pressionar ainda mais para cima os rendimentos dos Treasuries e ampliar a pressão sobre o valuation das ações de tecnologia; caso venha abaixo das projeções, poderá aliviar as preocupações do mercado com uma inflação persistentemente alta.

Trump afirmou que os EUA não precisam mais fechar um acordo com o Irã, mantendo os preços do petróleo elevados.

Trump declarou que os EUA não precisam mais fechar um acordo com o Irã e pediu ao vice-presidente Vance que voltasse seu foco para assuntos internos, esfriando as expectativas do mercado quanto ao encerramento do conflito entre os EUA e o Irã por meio de negociações diplomáticas.

Em 13 de novembro, o petróleo Brent estava cotado em torno de US$ 95,4 por barril, e o WTI, por volta de US$ 88,5 por barril. Embora o fornecimento de energia no Oriente Médio ainda enfrente riscos, pressionados pelo aumento da oferta e pelas preocupações com a demanda do mercado, ambos os contratos de referência do petróleo devem recuar pela segunda semana consecutiva.

Se as tensões entre os EUA e o Irã continuarem elevadas, o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz e a oferta de petróleo ainda poderão ser afetados, elevando a incerteza quanto aos preços de energia e à inflação.

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