Briefing Diário de Mercado da TradingKey: Dados do CPI Elevam Expectativas de Alta dos Juros, Riscos Geopolíticos Provocam Disparada no Preço do Petróleo

Acompanhando as Tendências do Mercado

TradingKey - Os três principais índices acionários dos EUA avançaram de forma generalizada na última sexta-feira, com o Dow Jones Industrial Average subindo 0,98%, o índice Nasdaq Composite avançando 0,96% e o índice S&P 500 registrando alta de 0,86%.

As ações de tecnologia de grande capitalização avançaram de forma ampla, com SpaceX (SPCX) e Amazon (AMZN) disparando cerca de 2%, Google (GOOG) e Apple (AAPL) subindo mais de 1,7%, enquanto Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) e Tesla (TSLA) avançaram cerca de 0,5%.

Os preços internacionais do petróleo dispararam esta manhã, com o petróleo WTI (USOIL) subindo 2,6%, para US$ 100,94 por barril, e o petróleo Brent (UKOIL) avançando cerca de 3%, para US$ 105,68 por barril. O ouro à vista (XAUUSD) recuou 0,17%, para US$ 4.340,490 por onça, enquanto a prata à vista (XAGUSD) caiu 0,41%, para US$ 64,128 por onça.

As criptomoedas operaram em queda generalizada, com o Bitcoin (BTC) caindo 0,5%, para US$ 76.997,5; o Ethereum (ETH) recuando 2,2%, cotado a US$ 2.484,05; o Ripple (XRP) caindo 1,53%, a US$ 1,34; e a Solana (SOL) desvalorizando-se 2%, para US$ 99,65.

Notícias do Mercado

O núcleo do CPI dos EUA em agosto subiu 0,3% na comparação mensal, superando as expectativas, e a probabilidade de uma alta de juros pelo Fed nesta semana subiu para quase 90%. Dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA mostraram que o CPI de agosto avançou 3,4% na comparação anual, em linha com as expectativas, enquanto o núcleo do CPI subiu 2,4% no ano, atingindo a menor marca em cinco anos e meio. No entanto, o núcleo do CPI teve alta de 0,3% em relação ao mês anterior, o maior ganho em quatro meses e acima da estimativa de mercado de 0,2%. Após a divulgação dos dados, os swaps de taxas de juros indicaram que os operadores precificavam 89% de chance de uma elevação de 25 pontos-base nas taxas pelo Fed em setembro, ante 69% antes da divulgação, com o mercado precificando totalmente duas altas de juros até o final do ano. Posteriormente, surgiram divergências institucionais sobre se setembro trará uma alta de juros de "seguro" ou o início de um novo ciclo de elevação das taxas.

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, declarou que tanto ele quanto Trump acreditam que não há motivo para elevar as taxas de juros. Trump respeita 100% a independência de Warsh. É importante que o Fed mantenha o status quo antes das eleições. Apoiaremos 100% qualquer decisão tomada pelo Fed. O risco da inteligência artificial reside em agentes mal-intencionados adquirirem IA mais avançada.

Omã anunciou o adiamento de uma reunião regional originalmente agendada para o dia 14. O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr, publicou nas redes sociais no dia 13 que, para buscar consenso, a reunião regional agendada para ocorrer no dia 14 em Salalah, uma cidade no sul de Omã, foi adiada. Badr disse que Omã continuará empenhado em promover o diálogo e fornecer apoio à estabilidade regional e à cooperação de longo prazo. Segundo a Al Jazeera do Catar no dia 12, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Baghaei, declarou que o Irã e Omã devem informar os países do Golfo sobre o resultado de suas consultas a respeito da navegação no Estreito de Ormuz durante a reunião regional do dia 14.

A situação no Iêmen escalou repentinamente! Militantes Houthi e a Arábia Saudita lançaram ataques mútuos, enquanto o Irã declarou que "não está em guerra" com a Arábia Saudita. Os Houthis assumiram sucessivamente o controle de pontos estratégicos de estrangulamento no Estreito de Bab el-Mandeb, e ataques recíprocos entre a Arábia Saudita e os Houthis provocaram uma forte escalada no Iêmen. Os EUA recusaram uma intervenção militar direta, migrando para o engajamento diplomático e a mediação. O Irã afirmou que não tem intenção de entrar em guerra com a Arábia Saudita, mas havia declarado anteriormente que era difícil conter os Houthis, fazendo com que os riscos geopolíticos estratégicos no Mar Vermelho disparassem. Atualmente, o comércio global de energia enfrenta a difícil situação de um duplo ponto de estrangulamento de fato: o Estreito de Bab el-Mandeb e o Estreito de Ormuz.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, declarou que a empresa não abrirá o capital este ano, acrescentando que, se a IA ameaçar a sobrevivência humana, ele preferiria abortar o IPO. Altman observou que a empresa descartou planos para uma abertura de capital em 2026. Diante de um risco de 10% de extinção tecnológica no futuro, é necessário evitar a busca cega por ganhos de capital, e a empresa está se coordenando com concorrentes como a Anthropic para desacelerar o ritmo de desenvolvimento. Apesar das crescentes pressões por regulamentação do setor e da contínua volatilidade do mercado, a Anthropic ainda planeja avançar com um grande IPO no outono.

Em 11 de setembro, a Reuters informou que a Anthropic está em negociações com a Nvidia, buscando atrair a gigante dos chips para o seu IPO como investidora-âncora. A Nvidia está considerando investir até US$ 10 bilhões no IPO da Anthropic. Os investidores-âncora são normalmente investidores institucionais que se comprometem a subscrever uma parcela específica de ações antes da oferta pública, fornecendo um aval inicial para a abertura de capital.

Top 10 ações mais negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado atual. Sustentados por um volume expressivo de negociação e excelente liquidez, esses ativos tornaram-se referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.