A Clear Street caminha a passos largos para um IPO de US$ 12 bilhões, impulsionada pelo crescimento do mercado de criptomoedas.

A Clear Street está se preparando para abrir o capital de suas ações em um negócio que, segundo pessoas próximas ao plano, poderia avaliar a corretora nova-iorquina entre US$ 10 bilhões e US$ 12 bilhões.

Segundo o Financial Times, a empresa quer concretizar a transação já no próximo mês, embora o prazo possa mudar, pois espera-se que o Goldman Sachs conduza a operação e prefere que seja em janeiro.

A Clear Street esteve ativa durante todo o ano na comunidade de tesouraria de criptomoedas, assessorando empresas que desejavam exposição a tokens digitais enquanto os mercados impulsionavam os preços a níveis recordes.

A Clear Street foi lançada em 2018 e cresceu rapidamente à medida que mais empresas de capital aberto buscavam reforçar seus balanços com bitcoin e outros tokens. Essa tendência partiu da Strategy, o grupo liderado por Michael Saylor, que, desde 2020, captou bilhões em dívida e capital próprio para comprar 650.000 bitcoin.

Diversas empresas copiaram essa estratégia este ano e contrataram a Clear Street para ajudar a estruturar suas ofertas. Um consultor próximo a esses negócios afirma que a empresa "tornou-se a escolha óbvia para qualquer pessoa que tente captar recursos em torno de ativos em criptomoedas".

Detalhe como a Clear Street expande suas atividades de fusões e aquisições.

A empresa consolidou umatronposição em ofertas de ações vinculadas a criptomoedas, incluindo trabalhos para a Strategy, que transformou sua aposta bitcoin em uma das maiores histórias dos mercados públicos.

A Clear Street também intermediou negócios para o Trump Media & Technology Group, que no início deste ano anunciou sua intenção de levantar bilhões para criar seu próprio fundo de investimento bitcoin . O site da corretora lista US$ 91 bilhões em transações de ações, dívida e fusões e aquisições neste ano, incluindo negócios ligados a Anthony Pompliano e Vivek Ramaswamy.

O modelo de tesouraria cripto está agora sob pressão devido à queda nos preços dos tokens em relação aos seus picos. As ações da Strategy caíram 60% em seis meses. Bitcoin caiu 30% desde o início de outubro.

Muitas das empresas menores que copiam a Strategy agora negociam abaixo do valor de mercado dos tokens que possuem, o que dificulta a captação de novos recursos para novas aquisições.

A Clear Street está prosseguindo com seu IPO em um ano em que as listagens nos EUA têm sido estáveis, mas não tron . Dados da Dealogic indicam que 316 IPOs desde janeiro arrecadaram cerca de US$ 63 bilhões, o maior valor desde 2021.

Mas várias grandes empresas têm enfrentado dificuldades após a estreia na bolsa. A Figma teve um salto em julho, quando os investidores a avaliaram em US$ 60 bilhões, mas desde então as ações caíram quase 70%, tornando-se uma das maiores quedas pós-IPO do ano.

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