O Lloyds concorda em adquirir a provedora de carteira digital Curve por US$ 139 milhões, apesar da reação negativa dos investidores.

O Lloyds Banking Group concordou em adquirir a Curve, provedora britânica de serviços de carteira de ativos digitais, em um negócio avaliado em £ 120 milhões (US$ 139 milhões), de acordo com pessoas familiarizadas com a transação que falaram à Sky News. 

Segundo o último relatório da Sky News sobre o assunto, o acordo deverá ser anunciado formalmente na próxima semana. A Curve informou seus acionistas nos últimos dias que assinou um contrato de compra e venda de ações trac o Lloyds, o que poderá representar o passo mais significativo do maior banco de varejo do Reino Unido em direção aos pagamentos digitais até o momento.

No entanto, segundo informações de fontes internas, a aquisição gerou uma disputa entre alguns dos principais acionistas da Curve, que acreditam que a avaliação está significativamente abaixo do valor real da plataforma.

A aquisição da Curve por um banco britânico ainda não está totalmente resolvida.

De acordo com fontes anônimas, a empresa, que possui mais de seis milhões de usuários, pode esgotar suas reservas cash este ano caso não encontre um comprador. 

No início de setembro, o CEO Shachar Bialick admitiu que o Lloyds Banking Group ofereceu uma avaliação baixa em comparação com suas rodadas de financiamento anteriores, mas insistiu que a Curve precisa garantir seu futuro independentemente da venda.

Desde o seu lançamento, a Curve angariou mais de 250 milhões de libras (289 milhões de dólares), incluindo uma ronda de financiamento que decorreu em março deste ano, liderada pela Hanco Ventures.

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Shachar Bialick.

O acordo atual avalia a empresa em uma fração desses investimentos, uma discrepância que foi duramente criticada pelos acionistas da Curve, que agora buscam meios legais para impedir a venda.

A IDC Ventures ameaça a Curve e o Lloyds Banking Group.

A Sky News informou que os primeiros acionistas da Curve, incluindo a IDC Ventures, o maior investidor externo da empresa com uma participação de 12%, rejeitaram publicamente o acordo e estão ameaçando entrar com uma ação judicial.

A IDC Ventures emitiu um comunicado afirmando estar profundamente preocupada com a forma como a administração e o conselho da Curve conduziram as negociações de venda. Um porta-voz da empresa disse à Sky que questões de governança e propriedade estavam pendentes no momento do acordo e argumentou que a transação não era do melhor interesse da empresa. 

É motivo de grande surpresa para os acionistas que o Lloyds Banking Group esteja considerando prosseguir com uma transação que a IDC acredita não ser do melhor interesse da empresa ou de seus acionistas. A IDC não pretende apoiar a venda proposta e não acredita que ela possa ser implementada sem o seu apoio.

IDC

Em sua mensagem aos acionistas, a Curve reconheceu a decepção em relação à avaliação, acrescentando que a oferta não atendeu às expectativas previamente estabelecidas. 

Reconhecemos que o valor desta transação fica aquém das ambições que todos tínhamos para a Curve, e partilhamos a decepção que alguns de vocês possam sentir com este resultado. No entanto, o conselho detronacredita firmemente que esta transação representa o melhor caminho possível para os credores e acionistas da Curve como um todo.

Curva.

Na última sexta-feira, a IDC Ventures afirmou que defenderia seus interesses comerciais e pediu tanto à Curve quanto à Lloyds que resolvessem suas preocupações antes de prosseguir com a aquisição .

A carteira Curve enfrenta problemas internos de liderança e governança.

Em julho, a IDC Ventures tentou destituir Lord Stanley Fink, ex-tesoureiro do Partido Conservador e figura proeminente no mercado financeiro, do cargo de presidente do conselho da Curve. O fundo alegou que o acionista responsável pela nomeação já o havia removido, mas o conselho o reintegrou dois dias depois. 

Durante a assembleia geral extraordinária (AGE) da Curve no início de outubro, os oponentes não conseguiram destituir Fink e o diretor executivo Bialick por meio de uma votação dos acionistas.

A IDC Ventures, representada pelo escritório de advocacia londrino Quinn Emanuel, está envolvida com a Curve há seis anos e participou de diversas rodadas de financiamento importantes. Em um comunicado compartilhado com a Sky News no mês passado, a investidora afirmou estar preocupada com a recondução de Fink ao cargo e com a falta de transparência na condução do processo de venda pelo conselho.

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