오늘의 증시 요약: 이란 협상 교착 속 미 증시 하락; 엔비디아 2% 상승, AMD 하락, 보잉 7% 급락

시장 동향 추적

TradingKey - 미국과 이란의 회담이 교착 상태에 빠지며 유가와 국채 금리가 상승하자 미국 증시가 하락했다. S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 일주일 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌으며, 다우 지수는 3개월 만의 최저치에 근접했다.

보잉(BA)은 737 MAX 10 인증 지연 여파로 7% 가까이 하락하며 다우 지수 종목 중 가장 큰 하락세를 보였다.

마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.67% 하락한 51,481.51을, 나스닥 종합지수는 0.92% 내린 26,820.38을, S&P 500 지수는 0.77% 떨어진 7,683.69를 기록했다.

AI 및 반도체주가 전반적으로 약세를 보인 반면, 엔비디아와 사이버 보안주는 역주행하며 상승했다. 메타(META)는 4.79% 하락했고, 암(ARM)은 8.70%, 인텔(INTC)은 5.67%, 코히런트(COHR)는 약 4.5% 떨어졌다.

엔비디아(NVDA)는 1,500억 달러 규모의 추가 자사주 매입 승인과 AI 에이전트 안전 플랫폼 출시 소식에 힘입어 약 2% 상승했다. 팔로알토 네트웍스(PANW)는 약 4.6% 올랐다.

미국 국채 매도세가 이어지면서 10년 만기 국채 금리가 2007년 이후 최고치로 치솟았다. 10년물 금리는 약 5.24%까지 상승했고, 2년물 금리는 4.92%에 육박했다. 다만 미국 정부가 이란의 핵 프로그램 관련 양보를 대가로 일부 제재를 완화할 수 있다는 보도가 나온 뒤 단기 국채 금리는 상승 폭을 일부 반납했다.

트레이더들이 외교적 교착 상태와 제재 완화 전망을 동시에 저울질하면서 원유 가격은 장중 고점에서 후퇴했다. 트럼프 대통령이 이란의 제안을 거절한 직후 유가는 5% 이상 급등했으나, 카타르의 중재 지속 및 미국의 제재 완화 가능성이 보도되면서 상승 폭이 줄어들었다. 원유는 결국 소폭 상승 마감했다.

달러화 강세와 국채 금리 상승이 귀금속 가격에 큰 부담으로 작용했다. 금 현물 가격은 장중 4% 넘게 떨어졌으며, COMEX 금 선물은 약 3.5% 하락 마감했다. 은 선물 역시 5% 가까이 내리며 두 귀금속 모두 약 8주 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

시장 헤드라인

엔비디아가 자사주 매입 한도를 1,500억 달러 늘리며 미국 기업 역사상 단일 자사주 매입 한도 증액으로는 최대 기록을 세웠다. 이번 증액으로 엔비디아의 기존 프로그램상 잔여 한도는 2,350억 달러로 늘어났으며, 이는 2028 회계연도 말까지 진행될 것으로 예상된다. 이번 추가 증액 규모는 애플이 2024년에 발표한 1,100억 달러 한도를 넘어서는 수준이다. 엔비디아는 실제 매입 시기와 규모가 시장 상황 및 자본 배분 우선순위에 따라 달라지겠지만, 이번 결정이 AI와 가속 컴퓨팅의 장기 전망에 대한 자신감을 반영한 것이라고 밝혔다.

엔비디아는 AI 에이전트에 대한 독립적인 접근 제어 및 보안 모니터링을 제공하는 '오픈 에이전트 세이프티 플랫폼(Open Agent Safety Platform)'을 출시했다. 이 플랫폼은 오픈소스 보안 런타임인 오픈셸(OpenShell)과 엔비디아 센트리(NVIDIA Sentry) 레퍼런스 시스템 설계를 결합한 것이다. 오픈셸은 샌드박스, 접근 제어, 런타임 정책을 활용해 에이전트의 동작을 제한하는 한편, 센트리는 독립적인 텔레메트리와 하드웨어 수준의 보안 메커니즘을 적용해 수 밀리초 내에 비정상 활동을 감지하고 에이전트를 격리한다. 엔비디아는 AI 에이전트가 보안 경계를 우회한 최근 사례들을 언급하며 보다 강력한 런타임 모니터링의 필요성을 강조했다. 다만 지난 7월 발생한 오픈AI 및 허깅페이스 사건 당시 이 플랫폼이 도입되었다는 증거는 없다.

AMD는 피지컬 AI 분야의 입지를 확대하기 위해 공간 지능 기업 월드랩스(World Labs)를 약 82억 달러 규모의 전액 주식 교환 방식으로 인수하기로 합의했다. 페이페이 리(Fei-Fei Li) 등이 설립한 월드랩스는 3차원 환경 생성, 공간 이해 및 월드 모델 관련 기술을 개발한다. 이번 인수는 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 말까지 완료될 예정이다. 인수 절차가 마무리되면 리는 수석부사장 겸 수석과학자로 AMD에 합류하여 리사 수 CEO에게 직접 보고하게 된다. 이번 인수를 통해 로봇공학, 시뮬레이션 및 3차원 응용 분야에서 AMD의 AI 모델 연구 역량이 강화될 것으로 기대된다.

스페이스X(SPCX)의 스타십이 엔진 문제로 임무가 조기 종료되었으나, 최초로 지구 궤도에 도달하여 26대의 스타링크 V3 위성을 배치했다. 이번 비행은 스타십의 14번째 시험 비행이자 최초의 성공적인 궤도 진입이었다. 당초 약 10시간 동안 진행될 예정이었던 이번 임무는 엔진 문제 발생으로 약 3시간 만에 단축 종료되었다. 스타십은 이미 13번째 비행에서 스타링크 V3 위성을 배치한 바 있으며, 이번 임무의 핵심 성과는 최초로 궤도에 도달하고 26대의 위성을 목표 궤도에 안착시킨 것이다.

앤스로픽은 일상적인 작업에서 더 빠른 성능과 더 낮은 비용을 구현하는 데 중점을 둔 '클로드 소넷 5.5(Claude Sonnet 5.5)'를 출시했다. 회사 측은 새 모델이 소넷 5보다 30% 이상 빠르게 작동하고 대부분의 작업 부하에서 비용이 최대 30% 절감된다고 밝혔다. 소넷 5.5는 일상적인 코딩, 디버깅, 문서·프레젠테이션·스프레드시트 작성 등을 위해 설계되었다. 이는 더 복잡한 추론과 지속적인 판단이 요구되는 개방형 작업을 위해 마련된 오퍼스 5.5(Opus 5.5)를 보완한다.

가장 많이 거래된 주식 Top 10

아래 표는 최근 시장에서 거래가 가장 활발했던 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 풍부한 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표로 자리 잡았다.