나스닥 1.07% 하락, SOX 3% 이상 하락; AI 관련주 낙폭 확대, 마벨 12% 이상 하락, 오라클 8% 이상 하락

TradingKey - 미 동부시간 11월 2일 월요일, 미국 증시는 나스닥과 S&P 500 지수가 장 초반 상승폭을 반납하고 하락 전환한 반면, 다우 지수는 나홀로 상승세를 나타내며 혼조세로 마감했다. 투자자들은 기술주에서 다른 섹터로 자금을 이동하는 순환매를 이어갔으며, 시장의 관심은 빅테크의 AI 자금 조달 계획과 M&A 거래에 집중됐다.

마감가 기준 다우존스 산업평균지수는 0.41% 상승한 51,983.98포인트, 나스닥 종합지수는 1.07% 하락한 25,164.32포인트, S&P 500 지수는 0.51% 내린 7,541.40포인트를 기록했다.

기술주 성과

마벨 테크놀로지(MRVL)는 12.72% 하락한 반면, 루멘텀(LITE)은 18.59% 하락했다.

양사는 이날 마벨이 기업가치 약 1,150억 달러 규모의 전액 주식 교환 방식으로 루멘텀을 인수할 것이라고 발표했다. 계약 조건에 따라 루멘텀 주주는 보유 주식 1주당 마벨 주식 4.5주를 받게 된다. 거래가 완료되면 기존 마벨 주주가 합병 법인 지분의 약 67%를 보유하고, 루멘텀 주주는 약 33%를 보유하게 된다.

오라클(ORCL)은 8.85% 하락한 119.1달러를 기록했다.

회사는 AI 인프라 투자 및 기타 일반 기업 목적의 자금을 조달하기 위해 100억 달러 규모의 채권 발행을 개시한다고 발표했다. 해당 사안에 정통한 관계자들에 따르면, 이번 채권 발행은 최장 만기 20년을 포함해 총 6개 트랜치로 나뉘며, 해당 트랜치의 초기 가격 가이던스는 미국 국채 금리보다 약 360베이시스포인트(bp) 높게 설정되었다.

오늘 초대형 기술주의 주가 흐름은 아래 차트와 같다:

필라델피아 반도체 지수는 3.37% 하락한 10,328.33포인트를 기록했다. 30개 구성 종목 중 27개 종목이 상승하고 3개 종목이 하락했다.

기업 뉴스

메타, 최소 200억 달러 규모 채권 발행 계획 보도…유로본드 시장 첫 진출

메타(META)가 미국 달러화와 유로화 시장에 모두 진입하며 최소 200억 달러 규모의 국경 간 투자등급 채권 발행을 검토하고 있다고 사안에 정통한 소식통을 인용해 Bloomberg가 보도했다. 정확한 발행 규모는 확정되지 않았으며 청약 수요에 따라 확대될 수 있다. 씨티그룹과 모건스탠리가 투자자 설명회 주관사로 선정됐다. 이번 발행이 완료되면 메타의 첫 유로화 채권 발행이 된다. 앞서 메타는 250억 달러 규모의 보통주 공모, 125억 달러 규모의 의무 전환 우선주 공모, 최대 약 600억 달러 규모의 시가 발행(ATM) 주식 모집 프로그램을 포함한 지분 조달 계획을 발표한 바 있다. 이 가운데 보통주 공모는 선도 매도 계약 구조를 활용하므로 조달된 자금을 즉시 전액 수령하는 것은 아니다.

오라클, AI 인프라 투자 지원 위해 100억 달러 규모 채권 발행 착수

오라클(ORCL)은 AI 인프라 투자 및 일반 기업 목적의 자금을 조달하기 위해 100억 달러 규모의 미국 달러화 채권 발행을 시작했다고 월요일 발표했다. 사안에 정통한 소식통에 따르면 이번 채권 발행은 6개 트랜치로 나뉘며, 가장 긴 만기는 20년으로 초기 가산금리는 미국 국채 금리 대비 약 360bp 높게 설정됐다. 발행 신고서에 명시된 예상 신용등급은 무디스 Baa2, S&P BBB-, 피치 BBB이며, S&P의 BBB- 등급은 투자등급 중 가장 낮은 단계에 해당한다. 조달된 자금은 설비투자, 부채 상환, 향후 투자 또는 인수, 배당금 지급, 자사주 매입 등에 사용될 예정이다.

앤트로픽, 분기 매출 170억 달러 육박 발표…향후 지출 약정액 총 8,950억 달러 달성

월요일 수정 제출된 앤트로픽의 증권신고서에 따르면, 9월 30일로 끝난 3분기 매출은 전년 동기 대비 약 12배 증가한 170억 달러에 육박했으나, 순손실은 전년 동기 121억 달러에서 233억 달러로 확대됐다. 빠른 매출 성장에도 불구하고 회사는 여전히 막대한 손실을 기록하고 있다. 신고서에는 앤트로픽의 계약 및 기타 향후 지출 약정 총액이 약 8,950억 달러에 달하며, 대부분 연산 능력 및 인프라와 관련된 것으로 공개됐다. 이 중 약 4,480억 달러는 2030년 말 이전에 발생할 것으로 예상되며, 약 700억 달러는 2027년 9월로 끝나는 12개월 동안 지급될 예정이다. 회사는 10월 26일 IPO 신청서를 제출했으며 미국 추수감사절 연휴 전에 상장할 계획이다. 사안에 정통한 소식통은 앞서 앤트로픽이 스페이스X가 상장에서 조달한 862억 달러와 맞먹거나 이를 넘어서길 기대하고 있다고 전했으나, 최종 공모 규모는 아직 결정되지 않았다.

마벨, 기업가치 1,150억 달러 규모에 루멘텀 인수 합의

마벨 테크놀로지(MRVL)와 루멘텀(LITE)은 거래 규모가 기업가치 기준 약 1,150억 달러에 달하는 전량 주식 교환 방식의 인수 합의를 발표했다. 계약 조건에 따라 루멘텀 주주는 보유 주식 1주당 마벨 주식 4.5주를 받게 된다. 거래가 완료되면 기존 마벨 주주가 합병 법인의 지분 약 67%를, 루멘텀 주주가 약 33%를 보유하게 된다. 이번 인수를 통해 마벨의 실리콘 및 전기 연결 기술과 루멘텀의 광학 제품이 통합되어 AI 데이터센터용 고속 인터커넥트 분야에서 입지가 확대될 전망이다. 거래는 주주 승인 및 규제 당국의 승인 절차를 남겨두고 있다.

산업 및 거시경제 뉴스

모건스탠리 "중간선거로 여소야대 정부 출현 가능성… 시장은 여전히 펀더멘털에 주목"

미국은 11월 3일 중간선거를 치른다. 모건스탠리 자산관리는 민주당이 하원 과반 기준인 218석에 도달하기 위해 현재 단 3석의 순증만 필요한 상황에서 하원을 탈환할 가능성이 더 높다고 전망했다. 모건스탠리는 상원 전망과 관련해 공화당의 다수당 유지 예측에서 민주당이 근소하게 우세한 접전 양상으로 평가를 수정했다. 민주당이 하원을 탈환할 경우 미국은 여소야대 정부 체제에 들어서게 되며, 이에 따라 조세, 규제 입법 및 정부 지출 정책의 대대적인 조정이 더 어려워질 수 있다. 다만 대통령 행정명령과 의회 조사는 여전히 개별 섹터에 영향을 미칠 수 있다. 과거 데이터와 관련해 모건스탠리는 공화당 대통령 재임 시 중간선거 이후 민주당이 의회 양원을 모두 장악하거나 양당이 상·하원을 나눠 가졌을 때, 그다음 연도 S&P 500 지수가 각각 평균 약 16%와 23% 상승했다고 언급했다. 모건스탠리는 인플레이션, 경제 성장, 기업 실적이 전체 시장 성과를 이끄는 주된 동인으로 남아있을 것이라고 보고 있다.

이란 대통령 "최고지도자로부터 협상 추진 권한 위임받아"… 시장은 호르무즈 해협 재개방 계획에 주목

IRNA 통신에 따르면 마수드 페제시키안 이란 대통령은 최고지도자가 정부에 협상을 추진할 수 있는 권한을 부여했다고 밝혔다. 관련 보도에 따르면 그는 권한의 구체적인 범위에 대해서는 상세히 설명하지 않았다. 이 소식이 전해진 후 국제 유가는 하락한 반면 금과 은 가격은 상승했다. 이란은 앞서 자국의 요구 사항이 충족되면 이틀 이내에 호르무즈 해협을 재개방하고 핵 협상을 재개할 수 있다고 제안한 바 있다. 이란 측 조건에는 이란 항구에 대한 봉쇄 해제, 동결 자금 해제, 제재 완화 등이 포함된다. 여기서 '이틀'은 합의의 유효 기간이 아니라 계획의 이행 시한을 의미한다.