【미국 개장 전】 스페이스X 8% 이상 상승, SMCI 13% 급등, 넷플릭스 실적 발표 후 급락, 시장은 테슬라 및 메타 실적에 주목

TradingKey - 미 동부시간 10월 21일 수요일 개장 전 거래에서 미국 주가 지수 선물이 혼조세를 보인 가운데, 스페이스X(SPCX)와 AI 서버 기업들의 견조한 실적이 기술주 투자 심리를 끌어올렸으나, 유가가 다시 100달러에 육박하고 해외 인플레이션 압력이 커지면서 시장 전반의 상승폭은 제한되었습니다.

보도 시점 기준 다우 선물은 0.12% 하락했고, S&P 500 선물은 0.24% 상승했으며, 나스닥 100 선물은 0.61% 올랐습니다.

출처: Investing

원자재 시장에서는 국제 유가가 크게 올랐습니다. WTI(USOIL) 원유는 장중 한때 100달러를 터치한 후 약 0.9% 상승한 99달러 안팎에서 거래되었고, 브렌트유는 중동 해운 항로 및 에너지 시설이 직면한 공급 위험이 유가를 계속 지지하면서 약 0.77% 상승해 110달러 근처까지 올랐습니다. 금(XAUUSD)은 4,130달러 안팎에서 맴돌았으며, 미 달러 인덱스는 안전자산 수요가 고금리 압력을 상쇄하면서 101.70 근처에서 보합세를 보였습니다.

가상자산 시장에서는 비트코인(BTC)이 약 2.4% 반등하며 83,400달러 안팎에서 거래되었습니다. 기술주 선물 상승이 위험 선호 심리 회복을 도왔으나, 유가 상승과 글로벌 인플레이션 압력이 가상자산의 상승세를 계속해서 제한했습니다.

시장 동향

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)가 개장 전 거래에서 약 13% 상승했다. 이 회사는 2027 회계연도 1분기 매출이 기존 가이던스인 145억~155억 달러를 크게 상회하는 185억~195억 달러에 달할 것으로 예상했으며, 매출총이익률 역시 기존 전망치인 10.4%~10.8%를 웃도는 12%~12.5%로 전망했다. 회사 측은 실적 개선이 주로 AI 플랫폼에 대한 수요 증가와 고객 및 제품 구성 변화에 따른 것이라고 밝혔다. 공식 실적은 11월 3일에 발표될 예정이다.

스페이스X는 개장 전 거래에서 8% 넘게 상승한 반면, 테슬라(TSLA)는 약 1.4% 상승했다. 스페이스X의 3분기 매출은 전년 동기 대비 161% 증가한 146억 달러를 기록했으며, 순이익은 44억 달러, 주당순이익은 0.35달러에 달했다. 또한 머스크는 스페이스X와 테슬라 양사가 합병 가능성을 평가하기 위해 각각 독립적인 특별위원회를 구성했음을 확인하는 한편, 아직 어떠한 합의도 이뤄지지 않았으며 거래 성사가 보장되는 것도 아니라고 강조했다.

넷플릭스(NFLX)가 개장 전 거래에서 6% 넘게 하락했다. 이 회사의 3분기 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 128억 7400만 달러, 주당순이익은 0.87달러를 기록했다. 그러나 4분기 매출 가이던스가 시장 예상치에 미치지 못했으며, 일부 광고 상품 기능 출시가 예상보다 더디게 진행됨에 따라 2026년 광고 매출 전망치를 기존 약 30억 달러에서 약 27억 달러로 하향 조정했다.

인튜이티브 서지컬(ISRG)이 개장 전 거래에서 8% 가까이 하락했다. 이 회사의 3분기 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 30억 5000만 달러, 조정 주당순이익은 3달러를 기록하며 모두 시장 예상치를 상회했다. 다만 반독점 집단소송 합의금으로 4억 5000만 달러의 비용을 계상한 데다, 예정된 기구 가격 조정으로 2027년 수술 관련 매출이 약 3%~5% 줄어들 수 있다고 밝히면서 향후 수익성에 대한 시장 우려가 커졌다.

시장 뉴스

영국의 9월 물가상승률이 3.5%로 올랐다. 영국 통계청 발표에 따르면 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.5% 상승해 8월 상승률(3.1%)과 시장 예상치(3.4%)를 모두 상회했다. 근원 CPI는 전년 동기 대비 2.8% 올라 전월(2.6%)보다 상승 폭을 확대했다. 운송, 특히 자동차 연료 가격이 인플레이션 가속화를 이끈 주된 요인이었다.

일본이 5개월 연속 무역 적자를 기록했다. 일본의 9월 무역 적자는 5,366억 엔으로, 수출은 전년 동기 대비 16.7% 증가했고 수입은 18.9% 증가했다. 에너지 수입 비용 상승이 전체 수입을 크게 끌어올림에 따라 2026 회계연도 상반기 일본의 무역 적자는 2조 8,100억 엔에 달했다.

마이크론이 대만 타이중 노조와 노사 합의에 도달했다. 마이크론 테크놀로지(MU)와 타이중 노조는 노사 합의에 서명했으며, 구체적인 조건은 공개되지 않은 가운데 당초 10월 22일로 예정됐던 중재 절차를 양측 모두 취소했다. 타오위안 공장 근로자들을 대변하는 다른 노조가 이전에 계획했던 하루 경고 파업이 진행될지 여부는 불투명하다.

SK하이닉스가 40조 원 규모의 자사주 매입을 예정보다 앞당겨 완료했다. 회사는 발행 주식 수의 약 3.3%에 해당하는 약 2,407만 주 매입을 완료했으며, 이를 전량 소각할 계획이다. 자사주 매입 프로그램은 당초 종료 예정일보다 약 한 달 일찍 완료되었으며, 회사는 10월 28일 실적 발표 시 추가 주주환원 계획을 공개할 예정이다.

주요 데이터/일정 프리뷰

미 동부시간 기준 10월 21일 오전 10시, 미국 노동통계국이 2026년 3분기 임금 및 봉급 노동자 주간 통상 임금 데이터를 발표한다.

미 동부시간 기준 10월 21일 오전 10시 30분, 미국 에너지정보청이 주간 원유 및 석유 제품 재고 보고서를 발표한다.

미 동부시간 기준 10월 21일 장 마감 후 테슬라, 메타 플랫폼스(META), IBM(IBM)이 실적을 발표한다.