미 증시 마감: 나스닥 2% 넘게 하락, 반도체주 일제히 하락, 마이크론 5% 넘게 하락, 코어위브 12% 가까이 폭락

TradingKey - 미 동부시간 10월 16일 금요일, 기술주 및 인공지능(AI) 관련주가 이번 주 하락세를 이어가면서 미국 증시가 하락했다. 중국과의 반도체 경쟁 및 부채 조달을 통한 AI 인프라 확장에 대한 투자자들의 우려가 지속된 가운데, 유가 상승 역시 인플레이션 전망에 대한 관심을 자극했다. 반면 에너지주는 시장 흐름에 역행해 상승하며 다우 지수의 하락 폭을 일부 완화했다.

마감 체결 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.34% 하락한 52,002.41포인트를 기록했고, 나스닥 종합지수는 2.14% 하락한 26,140.03포인트, S&P 500 지수는 1.09% 하락한 7,659.44포인트로 장을 마쳤다.

기술주 성과

코어위브(CRWV)는 11.91% 추가 하락한 61.39달러에 거래를 마치며 주간 낙폭을 25.21%로 확대했다.

코어위브의 채권은 3일 연속 부실 채권(distressed) 수준에서 거래됐다. 2032년 만기 9.625% 채권 수익률은 약 14%로 마감했으며, Reuters는 2031년 만기 채권 수익률이 보통 부실 신호로 여겨지는 16%를 넘어섰다고 보도했다. 5년 만기 CDS 프리미엄은 1,117기초포인트(bp)로 마감해 5년간 파산 확률이 약 63%임을 암시했으며, 이는 리먼 브러더스가 파산 신청을 하기 며칠 전의 CDS 수준과 비견된다. 6월 발행 이후 2032년 만기 채권 가격은 1달러당 80센트 밑으로 떨어지며 시장에서 통상 정의하는 부실 영역에 진입했다.

10월 16일 초대형 기술주의 주가 흐름은 아래 차트와 같다.

필라델피아 반도체지수는 3.83% 하락한 11,137.29포인트를 기록했으며, 30개 구성 종목이 모두 하락했다. 이 중 암 홀딩스(ARM)가 6.94%, AMD(AMD)가 5.95%, 인텔(INTC)이 5.79%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 5.63%, 마벨 테크놀로지(MRVL)가 5.56%, KLA(KLAC)가 5.00% 하락했다.

메모리 관련주도 하락세를 이어갔다. 씨게이트 테크놀로지(STX)가 7.50%, 웨스턴디지털(WDC)이 6.86%, 샌디스크(SNDK)가 6.85%, SK하이닉스(SKHY)가 6.58%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 5.63% 하락했다. 반도체 업종은 이번 주 내내 압박을 받았다. CNBC는 중국 업체들과의 경쟁에 대한 시장의 우려가 업종 주가를 끌어내린 요인 중 하나라고 보도했다.

기업 뉴스

AI 확장 자금 조달에 관심 쏠리며 코어위브 총부채 510억 달러 돌파

CNBC에 따르면 코어위브의 총부채가 510억 달러를 넘어섰다. 테크 기업들이 AI 인프라 구축을 위해 채권 발행 등 부채 조달을 이어가면서 부채 수준과 원리금 상환 능력에 대한 투자자들의 우려가 커지고 있다. 안젤레스의 마이클 로젠 최고투자책임자(CIO)는 부채 발행 급증 현상에 주의를 기울여야 하며 특히 과도한 차입에 대한 경계가 필요하다고 지적했다. 다만 그는 현재로서는 시스템적 리스크 발생 가능성은 낮다고 덧붙였다.

테슬라, 2세대 로드스터 공개…JP모간 '중립' 의견 유지

테슬라가 텍사스주 매그레거에 위치한 스페이스X의 시험 시설에서 2세대 로드스터를 공개했다. JP모간 보고서에 따르면 이 2인승 스포츠카는 테슬라와 스페이스X가 공동 개발했으며 10개의 콜드가스 추진기 노즐, 다중 모드 차체 하부 흡입 시스템, 가변 공기역학 기술을 갖추고 있다. JP모간은 이번 공개가 주로 차량의 엔지니어링 역량을 보여준 것이며 상용화 계획에 대한 구체적인 정보는 제한적이고 일부 기능은 규제 제약에 직면할 수 있다고 지적했다. 또한 보고서는 경영진이 이 모델의 최우선 최적화 목표가 안전은 아니었음을 인정했다고 언급했다. JP모간은 테슬라에 대한 '중립(Neutral)' 투자의견과 9월 28일에 제시한 목표주가 415달러를 그대로 유지했으며, 이번 공개를 바탕으로 한 목표주가 조정은 하지 않았다.

거먼 "아이폰 두오 공급 부족 지속…원활한 수급은 11월에나 가능할 수도"

IT 전문 기자 마크 거먼은 애플이 공급이 부족한 상황에서도 제품을 시장에 조기 출시하기 위해 아이폰 두오의 출시를 예정보다 앞당겼다고 밝혔다. 그는 적어도 11월은 되어야 제품 공급이 한층 원활해질 것으로 보인다고 전했다. 또한 거먼은 애플이 출시 당일 오프라인 매장에 현장 판매용 재고가 준비될지 여부를 명확히 밝히지 않았다며, 매장 앞에 줄을 선 고객이라도 제품을 구매하지 못할 수 있다고 지적했다.

소프트뱅크, 얼라이드 유니버설 인수 검토…최대 300억 달러 규모 딜 가능성

소식통을 인용한 블룸버그 보도에 따르면 소프트뱅크가 미국 보안 서비스 업체인 얼라이드 유니버설 인수를 검토하고 있으며, 지분 가치는 최대 180억 달러로 평가될 가능성이 있다. 약 120억 달러의 부채를 포함하면 전체 거래 규모는 300억 달러에 달할 수 있다. 이 소식이 전해진 후 소프트뱅크의 미국주식예탁증서(ADR)는 최대 10% 하락했다. 보도에 따르면 손정의 회장은 이번 인수를 통해 보안 산업 내 AI 로봇 공학 적용을 추진하고, 향후 인력 보안 요원 일부를 로봇으로 대체할 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다. 현재 논의는 초기 단계이며 최종 결정은 내려지지 않았다.

산업 및 거시경제 뉴스

워시, 올해 남은 금리 결정 사전 공표 거부…물가 안정 목표 재확인

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 방콕에서 열린 국제통화기금(IMF) 회의 참석 중 현지시간 금요일, 9월 금리 인상 이후 세계 경제 성과가 연준의 예상에 대체로 부합했지만 올해 남은 두 차례의 금리 결정 회의에 대한 정책 결정을 미리 공개하지는 않을 것이라고 밝혔다. 다른 당국자들의 최근 "이번 달 금리 인상을 서두를 필요가 없다"는 신호와 관련해 워시 의장은 이를 명시적으로 지지하거나 반박하지 않았다. 그는 연준이 더 이상 정보를 미리 공개해 정책 행보를 사전 공표하지 않는다는 점을 강조하며 물가 안정 달성 목표를 재확인했다.

미 의원, 러시아 에너지 거래 라이선스 취소 초당적 법안 발의

미 하원 외교위원회 민주당 간사인 그레고리 미크스 하원의원은 트럼프 행정부가 러시아와 맺은 디젤 구매 및 수입 합의를 저지하기 위한 초당적 법안을 발의했다. 이 법안은 미국 국제개발금융공사(DFC)의 러시아 에너지 분야 투자를 금지하고, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이미 발급한 관련 일반 라이선스를 취소하며, 향후 이러한 라이선스 발급을 금지하는 동시에 행정부에 러시아 에너지 분야에 대한 제재를 부과하도록 요구하고 있다. 미크스 의원은 해당 합의가 미국인의 생활비를 낮추지 못하고 오히려 러시아에 자금을 제공할 것이라며 비판했다. 해당 법안은 현재 발의 단계로, 관련 규제는 아직 발효되지 않았다.

미국 2026 회계연도 재정적자 1조9900억달러…5년 만에 최대

미국 재무부가 10월 16일 발표한 자료에 따르면, 9월 30일 종료된 2026 회계연도의 미국 재정적자는 전년 대비 2,170억 달러 늘어난 1조 9,900억 달러를 기록해 2021 회계연도 이후 가장 높은 수준을 나타냈다. GDP 대비 재정적자 비율은 전년도 5.8%에서 6.2%로 상승했다. 연간 재정 수입은 전년 대비 3% 증가한 5조 4,000억 달러, 재정 지출은 6% 늘어난 7조 4,000억 달러로 모두 역대 최고치를 기록했다. 지출 항목 중 부채 이자 상환 비용은 12% 증가한 1조 3,600억 달러에 달했다. 관세 환급금 역시 재정 수입에 영향을 미쳤다. 트럼프 행정부가 시행한 관세 대부분을 무효화한 이전 미 대법원 판결에 따라 2026 회계연도에 1,450억 달러의 관세가 환급되었으며, 이로 인해 순관세 수입은 전년 대비 11% 감소한 약 1,730억 달러를 기록했다.