아마존 실적 발표 후 15% 급등하며 나스닥 종합지수 1% 상승; 메모리주 약세에 애플과 마이크론 하락

Tradingkey - 아마존과 마이크로소프트가 발표한 실적 보고서는 AI 투자가 매출로 전환되는 명확한 전달 경로를 시장에 보여주었다. 초대형 기술주가 상승을 주도한 가운데 3대 주요 지수는 전날의 상승세를 이어갔으며, 반면 메모리 반도체주는 소폭 하락했다.

종가 기준 다우존스 산업평균지수는 0.53% 상승한 52,485.03포인트, 나스닥 종합지수는 1.00% 상승한 25,373.85포인트, S&P 500 지수는 0.70% 상승한 7,489.72포인트로 마감했다.

기술주 성과

아마존(AMZN)은 실적 발표 이후 15.32% 상승한 271.58달러를 기록했다.

2분기 AWS 매출은 전년 동기 대비 37% 급증한 422억 3,200만 달러를 기록하며 시장 예상치인 405억 4,000만 달러를 상회했고, 이는 18개 분기 만에 가장 빠른 성장률이다. AWS 영업이익은 전년 동기의 101억 6,000만 달러 대비 증가한 166억 2,100만 달러에 달해 회사 전체 영업이익의 약 60%를 차지했으며, 해당 부문의 영업이익률은 약 33%에서 약 39%로 상승했다.

애플(AAPL)은 실적 발표 이후 7.35% 하락한 308.91달러를 기록했다.

실적 발표 콘퍼런스 콜에서 애플이 제시한 4분기 매출 성장률 가이드라인인 9%~11%는 애널리스트들의 예상치인 12.1%를 대체로 밑돌았다. 파레크 최고재무책임자(CFO)는 부품 공급 제약이 4분기 아이폰, 맥, 아이패드 사업에 영향을 미칠 것이며, 환율 변동 또한 성장을 제약하고 있다고 밝혔다.

초대형 기술주 가운데 아마존(AMZN)은 15.32%, 구글(GOOGL)은 6.73%, 메타 플랫폼스(META)는 3.28%, 마이크로소프트(MSFT)는 3.02%, 엔비디아(NVDA)는 2.93%, 테슬라(TSLA)는 0.76%, 브로드컴(AVGO)은 0.37% 상승했다. 반면에 애플(AAPL)은 7.35% 하락했고, 스페이스X(SPCX)는 3.41% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 상승 폭을 0.07%로 축소하며 11,311.08포인트로 마감했다. 30개 구성 종목 중 16개 종목이 상승했고 14개 종목이 하락했다.

메모리 반도체 종목 가운데 마이크론 테크놀로지(MU)는 5.90% 하락했고, 샌디스크(SNDK)는 5.09%, SK하이닉스(SKHY)는 3.54% 하락했다.

기업 뉴스

노보 노디스크의 신형 심장병 치료제 질티브키맙, 임상시험 실패

노보 노디스크는 자사의 개발 중인 심장병 치료제 질티브키맙이 대규모 후기 임상시험에서 1차 평가변수를 충족하는 데 실패했다고 발표했다. '제우스(Zeus)'로 명명된 이번 임상시험은 표준 치료에 더해 특정 환자군을 대상으로 월 1회 투여하는 IL-6 억제제 질티브키맙이 위약 대비 주요 심혈관계 사건(MACE)의 위험을 추가로 감소시킬 수 있는지 평가하는 것을 목표로 했다. MACE는 심혈관 질환 사망, 비치명적 심근경색 또는 비치명적 뇌졸중으로 정의되며, 제프리스는 이 시장 규모가 연간 100억 달러를 넘어설 것으로 추정하고 있다.

유가 상승에 셰브론·엑슨모빌 이익 급증

엑슨모빌과 셰브론은 2분기 실적을 발표했으며, 양사는 트럼프가 주도한 이란과의 갈등으로 촉발된 원유 및 휘발유 가격 급등에 힘입어 합산 265억 달러의 이익을 기록했다. 6월 30일로 마감된 3개월 동안 셰브론의 순이익은 전년 동기 대비 4배 급증한 122억 달러에 달했다. 엑슨모빌의 2분기 순이익은 145억 달러로 전년 동기 대비 두 배 증가했다.

린데, 미국 반도체 생산능력 확장에 10억 달러 투자

세계 최대 산업용 가스 기업 중 하나인 린데는 글로벌 선도 반도체 제조업체의 새로운 생산능력 확장을 지원하기 위해 애리조나주 피닉스의 산업용 가스 시설 확장에 약 10억 달러를 투자할 계획이라고 금요일 발표했다. 린데의 공시에 따르면, 이 회사는 해당 고객사의 피닉스 반도체 제조 공장에 초고순도 산업용 가스를 공급하기 위한 장기 공급 계약을 체결했다. 이번 투자는 신규 공기분리장치 2기와 관련 인프라 건설에 사용되며, 완공 시 이 프로젝트는 전자 부문 고객을 위한 린데의 글로벌 투자 중 최대 규모 중 하나가 될 것이다.

산업 및 매크로 뉴스

골드만삭스: 연준의 불투명한 프레임워크가 역효과를 낼 수 있어; 장기 금리가 추가 금리 인상을 강제할 수도

골드만삭스는 워시의 포워드 가이던스 폐지가 정책 프레임워크를 모호하게 만들면서, 신뢰를 재구축하는 데 실패할 뿐만 아니라 오히려 신뢰 붕괴를 가속화하고 있다고 경고했다. 만약 9월 이전에 경제 지표가 명확하게 둔화되지 않는다면, 시장이 연준에 추가 금리 인상을 "강제"할 수도 있다. 한편, 글로벌 재정 확장이 기간 프리미엄을 계속 밀어 올리고 있으며, 모멘텀 전략의 디레버리징 속도는 코로나19 충격에 맞먹을 정도로 심각하다.

EU, AI법 확대 시행 발표

유럽연합 집행위원회는 8월 2일부터 EU가 AI법의 적용 범위를 확대해 투명성 규정 및 범용 AI 모델 제공업체에 대한 관련 규정의 집행을 시작할 것이라고 31일 발표했다. 집행위원회는 31일 보도자료를 통해 새로운 투명성 규정에 따라 챗봇과 같은 대화형 AI 시스템은 사용자가 인간이 아닌 AI와 상호작용하고 있음을 알려야 한다고 밝혔다. AI가 생성하거나 수정해 만든 이미지, 비디오, 오디오 등 "딥페이크" 콘텐츠에는 표시(라벨)를 해야 한다. 또한 AI가 생성하거나 수정한 콘텐츠에는 쉽게 식별할 수 있도록 기계 판독이 가능한 표시를 부착해야 한다. 집행위원회는 이러한 규정이 기만과 조작을 줄이는 데 목적이 있다고 덧붙였다.

페르시아만 해협 당국, 호르무즈 해협 통항 중단 발표... 미 중부사령부는 부인

이란 타스님 통신에 따르면 페르시아만 해협 당국은 미국의 공격적인 행동으로 인해 호르무즈 해협 통항이 더 이상 불가능하다는 성명을 발표했다. 성명은 안정과 평온이 회복되면 모든 신청서가 순서대로 검토 및 일정에 따라 조율될 것이며, 허가증이 점진적으로 발급될 것이라고 밝혔다.

그러나 미 중부사령부는 "호르무즈 해협을 폐쇄했다는 이란 정부의 주장은 사실이 아니다"라고 밝혔다. 미 중부사령부는 "호르무즈 해협은 상업적 통항을 위해 여전히 개방되어 있으며 이란은 해협을 통제하지 않는다"고 덧붙이며, 지난 4개월 동안 "수천 척의 선박이 이 국제 수로를 통과했다"고 전했다.

연준 바킨 총재: 금리 수준이 충분히 높은지는 "판단해야 할 문제"

바킨 연준 총재는 연준이 설정한 금리 수준이 인플레이션을 억제하기에 충분한지 여부는 "판단해야 할 문제"라고 말했다. 그는 또한 이번 주 다른 3명의 지역 연은 총재들이 금리 인상에 찬성표를 던진 것처럼, 자신도 찬성표를 던졌을지에 대해 불확실성을 표명했다. 금요일 인터뷰에서 바킨 총재는 "정책을 긴축하고 지난해 금리 인하의 일부를 되돌려야 할 근거는 분명히 있다고 생각한다"고 말했다. 그는 6월의 인플레이션 둔화 지표를 고려할 때 "다음 회의 전까지 현재의 정책 기조가 적절한지 판단할 시간이 있다는 주장도 가능하다고 본다"고 덧붙였다. 바킨 총재는 내년까지는 금리 결정 투표권을 갖지 않는다. 아울러 바킨 총재는 노동시장이 크게 강화되었는지에 대해 회의적인 입장을 보이며 "노동시장이 타이트하다는 느낌이 들지 않는다"고 언급했다. 그는 또한 가격 상승이 경제 전반에 불균등하게 전달되고 있어 인플레이션이 얼마나 잔존해 있는지 판단하기 어렵다고 지적했다.