TradingKey 데일리 마켓 브리핑: 유가 90달러 상회, AI 반도체 압박 지속, 엔비디아, TSMC, AMD 일제히 하락

시장 동향 추적

TradingKey - 미 동부시간 7월 17일, 미국 증시의 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감하며 주간 기준으로도 손실을 기록했다. AI 및 반도체 섹터의 매도세가 계속 확산한 데다 주말을 앞두고 미국과 이란 간의 갈등이 더욱 고조되면서 시장의 위험 선호 심리가 크게 위축되었다. 일부 미국 경제 지표는 여전히 견조한 모습을 보였으나, 고평가된 AI 거래에 대한 투자자들의 우려, 인플레이션을 자극하는 유가 상승, 미 연방준비제도(Fed·연준) 정책의 매파적 전환 등이 미국 증시 실적에 지속적으로 부담을 주었다.

마감 시점에 다우존스 산업평균지수는 0.77% 하락한 52,151.22포인트, S&P 500 지수는 1.01% 하락한 7,457.69포인트, 나스닥 종합지수는 1.40% 하락한 25,520.24포인트를 기록했다.

섹터별로는 반도체가 여전히 시장의 가장 큰 걸림돌이었다. 필라델피아 반도체 지수는 1.63% 하락하며 기술적 약세장(베어마켓) 영역으로 진입해, AI 하드웨어 거래에서의 차익 실현 매물이 아직 끝나지 않았음을 시사했다. 개별 종목별로는 엔비디아( NVDA)가 2.28% 하락했고, 마이크론 테크놀로지( MU)가 0.47% 하락했으며, AMD( AMD)가 1.17% 하락했고, 인텔( INTC)이 2.10% 하락했으며, 샌디스크( SNDK)가 3.93% 하락했고, TSMC ADR( TSM)은 2.89% 하락했다.

원자재 시장에서는 원유가 시장의 주목을 받았다. 7월 17일 서부텍사스산원유(WTI)( USOIL)는 배럴당 81.78달러로 상승 마감했으며, 브렌트유( UKOIL)는 88.27달러로 상승 마감하며 두 유가 모두 한 달여 만의 최고치를 기록했다. 7월 20일 아시아 거래 초반에 접어들며 주말 사이 미국과 이란 간의 갈등이 더욱 고조된 영향으로 WTI는 한때 84달러를 넘어섰고, 브렌트유는 90달러를 돌파했다. 금( XAUUSD)은 지난 금요일에 반등하며 종가가 4,000달러 선을 웃도는 4,016.65달러로 안정적인 마감을 보였으나, 전반적으로는 여전히 압박을 받았다.

시장 뉴스

미국과 이란 간의 갈등이 주말 동안 계속해서 고조되었습니다. 미 중부사령부는 미군이 호르무즈 해협에서 상업용 선박을 위협하는 이란의 능력을 약화시키기 위해 이란 측 목표물을 며칠 밤 연속으로 타격했다고 밝혔습니다. 한편, 시장은 이란이 후티 반군을 통해 홍해의 관문인 바브엘만데브 해협을 교란할 수 있는 리스크에도 주목하고 있습니다.

이번 주 기술 기업들의 실적 발표는 미국 증시의 중대한 시험대가 될 것입니다. 알파벳 ( GOOGL ), 테슬라 ( TSLA ), 인텔 등 기업들이 잇달아 실적을 발표할 예정인 가운데, 알파벳과 테슬라가 시장의 가장 큰 관심을 받고 있습니다. 지난주 나스닥과 반도체 업종이 큰 폭의 조정을 받은 만큼, 이번 초대형 기술주들의 실적 발표는 개별 종목의 주가뿐만 아니라 AI 수익화, 클라우드 사업 성장, 기업의 설비투자(CAPEX) 주기에 대한 시장의 판단에도 영향을 미칠 것으로 보입니다. 만약 실적과 가이드런스가 시장 예상치를 크게 상회하지 못할 경우, 고밸류에이션 기술주들은 계속해서 압박을 받을 수 있습니다.

미국의 소비자신뢰지수가 5개월 만에 최고치로 상승했으나, 유가 상승이 새로운 리스크로 부각되고 있습니다. 미시간대학교 자료에 따르면 7월 미국 소비자신뢰지수 예비치는 54.4로 상승해, 6월의 49.5를 웃돌고 시장 예상치도 상회하며 지난 2월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. 하지만 미국과 이란 간의 갈등으로 인해 유가와 휘발유 가격이 다시 반등하면서, 소비자 심리 개선세가 시험대에 오를 수 있습니다. 에너지 가격이 계속 상승할 경우, 향후 몇 주 동안 인플레이션 기대치와 소비자 지출이 다시 위축될 수 있습니다.

AI 컴퓨팅 거래가 지속적으로 가열되는 가운데, 메타가 앤스로픽에 컴퓨팅 파워를 임대하기 위한 협상을 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 메타 ( META )는 앤스로픽(Anthropic PBC)과 예비 협상을 진행 중이며, 앤스로픽에 AI 컴퓨팅 파워 자원을 임대할 계획입니다. 파트너십이 최종 타결될 경우, 이 2년 계약의 가치는 최대 100억 달러에 달할 수 있습니다.

거래 상위 10대 종목

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 주식 10종목을 나열한다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표가 되었다.