Informe diario de mercado de TradingKey: Las acciones de chips de IA se disparan mientras la capitalización bursátil de AMD supera el billón de dólares; Intel sube un 12%, Arm se dispara un 17%, Meta gana más del 11%

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 21 de septiembre, hora del Este, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron, y el índice Nasdaq estableció un nuevo máximo histórico de cierre. Los precios internacionales del petróleo cayeron por cuarta jornada consecutiva de negociación; el crudo Brent volvió a acercarse a los 100 dólares y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años retrocedió por debajo del 5%, lo que alivió la presión sobre las valoraciones de las empresas tecnológicas causada anteriormente por el aumento simultáneo de los precios del petróleo y los tipos de interés a largo plazo. Mientras tanto, el entusiasmo por las inversiones en IA se reavivó, siendo las acciones del sector de semiconductores la principal fuerza impulsora del avance de las bolsas de Estados Unidos.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,71% hasta los 52.048,83 puntos; el índice S&P 500 avanzó un 1,49% hasta los 7.764,70 puntos, a aproximadamente un 0,4% de su máximo histórico; y el índice Nasdaq Composite se disparó un 2,26% hasta los 27.122,09 puntos, registrando su primer máximo histórico de cierre desde el 2 de junio.

En cuanto a sectores y valores individuales, las acciones del sector de semiconductores se revalorizaron de forma generalizada. AMD (AMD) se disparó cerca de un 10%, superando por primera vez el billón de dólares de capitalización bursátil y convirtiéndose en la cuarta empresa de chips de Estados Unidos en alcanzar un valor de mercado de un billón de dólares tras Nvidia, Broadcom y Micron Technology. Intel (INTC) subió un 12,14%, Arm (ARM) se revalorizó un 17,16%, Meta (META) repuntó un 11,34% y el índice semiconductor de Filadelfia avanzó un 4,29%.

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo cayeron con fuerza. El crudo Brent (UKOIL) cayó un 3,24% para fijarse en 100,01 dólares por barril; el crudo WTI (USOIL) cedió un 3,65% para cerrar en 91,98 dólares, alcanzando ambos petróleos de referencia sus niveles más bajos desde el 9 de septiembre. Trump expresó su disposición a reunirse con el presidente iraní Pezeshkian durante la Asamblea General de la ONU, mientras que las exportaciones de crudo saudí se recuperaron parcialmente, lo que llevó al mercado a reducir la prima por interrupciones del suministro a corto plazo.

En cuanto a los metales preciosos, el oro (XAUUSD) cayó un 0,8% hasta los 4.343,60 dólares. Aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo se replegaron, la fortaleza del dólar estadounidense y las expectativas del mercado de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal siguieron limitando las ganancias del oro. Las previsiones actuales del mercado muestran una probabilidad cercana al 88% de otra subida de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre.

En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin (BTC) se disparó más de un 6%, superando brevemente los 86.000 dólares para alcanzar su nivel máximo en ocho meses. Al mismo tiempo, Ethereum subió hasta situarse cerca de los 2.700 dólares. El Bitcoin desencadenó un cierre de posiciones cortas tras salir de un rango de consolidación de un mes, mientras que las renovadas entradas de capital en los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos impulsaron a los criptoactivos al alza junto con las acciones tecnológicas.

Noticias del mercado

La capitalización bursátil de AMD superó el billón de dólares por primera vez, lo que la convierte en el cuarto fabricante de chips de Estados Unidos en alcanzar el hito del billón de dólares. Las acciones de AMD subieron cerca de un 10% el lunes, impulsando su capitalización bursátil por encima del billón de dólares por primera vez. En los últimos años, la compañía ha acelerado el despliegue de sus chips de IA y ha pasado de ser un proveedor independiente de chips a un modelo de plataforma que abarca procesadores, equipos de red y sistemas integrales de IA. Mientras tanto, el rápido aumento de la demanda de CPUs por parte de los servidores de inferencia de IA también ha ayudado a AMD a expandir aún más su negocio de centros de datos.

China y Estados Unidos establecerán un mecanismo formal de diálogo sobre la seguridad de la IA y crearán una "Línea directa para incidentes de IA". El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró que altos funcionarios de China y Estados Unidos mantendrán otro diálogo sobre seguridad de la IA en Shenzhen dentro de unos dos meses. Ambos países han acordado establecer un mecanismo formal de comunicación, que incluirá un canal de contacto dedicado para incidentes de seguridad de la IA, y debatirán protocolos de respuesta conjunta ante riesgos potenciales como los agentes de IA rebeldes y los ciberataques.

Xi Jinping visitará Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre, y Trump mantendrá una reunión con Xi el jueves. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó que el presidente chino, Xi Jinping, visitará Estados Unidos. El mercado observa con atención si se prorrogará la tregua arancelaria entre EE. UU. y China, así como temas clave como el comercio, la IA, las tecnologías críticas y la situación en Irán. La actual tregua arancelaria entre EE. UU. y China expira el 10 de noviembre.

Trump expresa su disposición a reunirse con el presidente de Irán durante la Asamblea General de la ONU, lo que desencadena una fuerte caída en los precios del petróleo. Aunque EE. UU. e Irán continuaron intercambiando severas advertencias durante el fin de semana, Trump expresó su disposición a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Mientras tanto, Irán ha transmitido al exterior sus condiciones para reanudar las negociaciones a través de intermediarios. El aumento de las expectativas diplomáticas, junto con la recuperación de las exportaciones saudíes, provocó una caída de los crudos Brent y WTI del 3,4% y el 4,5% en una sola jornada, respectivamente.

La Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. cae a su nivel más bajo desde 1982. Los datos del Departamento de Energía de Estados Unidos mostraron que la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. cayó a 284,6 millones de barriles la semana pasada, su nivel más bajo desde octubre de 1982. Anteriormente, EE. UU. había iniciado un programa de liberación por un total de 172 millones de barriles de la reserva estratégica. Con el conflicto en Oriente Medio aún en curso, los niveles de inventario estratégico de crudo de EE. UU. siguen atrayendo la atención de los mercados energéticos.

California promulga siete proyectos de ley de regulación de centros de datos, sometiendo la expansión de la infraestructura de IA a restricciones más estrictas. El gobernador de California firmó siete nuevos proyectos de ley dirigidos a la industria de los centros de datos, cuyo alcance regulatorio abarca los costes de la electricidad, el uso del agua y las aprobaciones de los gobiernos locales. A medida que los centros de datos de IA aumentan rápidamente la demanda de electricidad y agua, varios estados de EE. UU. están endureciendo la supervisión sobre los costes de construcción de la infraestructura de IA.

El Banco Central Europeo lanza oficialmente Pontes, una plataforma de liquidación financiera basada en blockchain. El Banco Central Europeo ha puesto en marcha su servicio Pontes, que conecta los sistemas de pago existentes con los mercados financieros en blockchain para permitir que los bancos y los inversores institucionales liquiden directamente transacciones de activos tokenizados utilizando euros respaldados por el BCE sin depender de stablecoins privadas. Entidades como Deutsche Bank, Santander y Clearstream figuran entre los participantes iniciales.

El fabricante de anillos inteligentes Oura lanza su IPO en EE. UU., buscando una valoración de hasta 15.600 millones de dólares. Oura planea ofrecer 50 millones de acciones a un precio de entre 40 y 44 dólares por acción, con lo que captaría hasta aproximadamente 2.200 millones de dólares y buscaría una valoración totalmente diluida de unos 15.620 millones de dólares. Eli Lilly ha expresado su interés en suscribir hasta 100 millones de dólares en acciones, y la empresa prevé salir a bolsa en el Nasdaq la próxima semana bajo el símbolo bursátil "OURA".

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla reúne las diez acciones más negociadas del mercado. Respaldados por un enorme volumen de negociación y una liquidez excepcional, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.