Informe diario de mercado de TradingKey: Los datos del IPC impulsan las expectativas de subidas de tipos, los riesgos geopolíticos provocan un repunte del petróleo

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron de forma generalizada el pasado viernes: el Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0,98%, el índice Nasdaq Composite ganó un 0,96% y el índice S&P 500 sumó un 0,86%.

Las acciones tecnológicas de gran capitalización avanzaron de forma generalizada, con SpaceX (SPCX) y Amazon (AMZN) disparándose cerca de un 2%, Google (GOOG) y Apple (AAPL) ganando más de un 1,7%, mientras que Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) y Tesla (TSLA) subieron alrededor de un 0,5%.

Los precios internacionales del petróleo crudo se dispararon esta mañana: el crudo WTI (USOIL) subió un 2,6% hasta los 100,94 dólares por barril, y el crudo Brent (UKOIL) ganó cerca de un 3% hasta los 105,68 dólares por barril. El oro al contado (XAUUSD) cayó un 0,17% hasta los 4.340,490 dólares por onza, mientras que la plata al contado (XAGUSD) bajó un 0,41% hasta los 64,128 dólares por onza.

Las criptomonedas cayeron de forma generalizada: Bitcoin (BTC) cayó un 0,5% hasta los 76.997,5 dólares; Ethereum (ETH) bajó un 2,2% para cotizar en 2.484,05 dólares; Ripple (XRP) cedió un 1,53% para cotizar en 1,34 dólares; y Solana (SOL) retrocedió un 2% hasta los 99,65 dólares.

Noticias del mercado

El IPC subyacente de Estados Unidos de agosto subió un 0,3% mensual, superando las expectativas, y la probabilidad de una subida de tipos por parte de la Fed esta semana aumentó a casi el 90%. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos mostraron que el IPC de agosto aumentó un 3,4% interanual, en línea con lo esperado, mientras que el IPC subyacente subió un 2,4% interanual, marcando un mínimo en cinco años y medio. Sin embargo, el IPC subyacente avanzó un 0,3% mensual, el mayor incremento en cuatro meses y superior a la estimación del mercado del 0,2%. Tras la publicación de las cifras, los swaps de tipos de interés mostraron que los operadores descontaban una probabilidad del 89% de un alza de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Fed en septiembre, frente al 69% anterior a los datos, con el mercado descontando plenamente dos subidas de tipos antes de fin de año. Posteriormente, han surgido discrepancias institucionales sobre si septiembre traerá una subida de tipos "de seguro" o el inicio de un nuevo ciclo de alzas de tipos.

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, declaró que tanto Trump como él consideran que no hay motivos para subir los tipos de interés. Trump respeta al 100% la independencia de Warsh. Es importante que la Fed mantenga el statu quo antes de las elecciones. Apoyaremos al 100% cualquier decisión que tome la Fed. El riesgo de la inteligencia artificial reside en que actores malintencionados adquieran una IA más avanzada.

Omán anunció el aplazamiento de una reunión regional programada inicialmente para el día 14. El ministro de Asuntos Exteriores omaní, Badr, publicó en redes sociales el día 13 que, para buscar un consenso, se ha pospuesto la reunión regional prevista en un principio para el día 14 en Salalah, una ciudad del sur de Omán. Badr afirmó que Omán mantendrá su compromiso de promover el diálogo y apoyar la estabilidad regional y la cooperación a largo plazo. Según informó la cadena qatarí Al Jazeera el día 12, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Baghaei, declaró que se prevé que Irán y Omán informen a los Estados del Golfo sobre el resultado de sus consultas sobre la navegación en el estrecho de Ormuz durante la correspondiente reunión regional del día 14.

¡La situación en Yemen se ha intensificado repentinamente! La milicia huthí y Arabia Saudí lanzaron ataques mutuos, mientras que Irán afirmó que "no está en guerra" con Arabia Saudí. Los huthíes han tomado progresivamente el control de puntos estratégicos clave en el estrecho de Bab el-Mandeb, y los ataques recíprocos entre Arabia Saudí y los huthíes han provocado una drástica escalada en Yemen. Estados Unidos se ha negado a intervenir militarmente de forma directa, orientándose hacia la vía diplomática y la mediación. Irán aseguró que no tiene intención de ir a la guerra con Arabia Saudí, aunque previamente había manifestado que resultaba difícil frenar a los huthíes, lo que ha disparado los riesgos geopolíticos estratégicos en el mar Rojo. En la actualidad, el comercio energético mundial se enfrenta a la compleja situación de un doble estrangulamiento de facto: el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Ormuz.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, declaró que OpenAI no saldrá a bolsa este año, y añadió que, si la IA amenaza la supervivencia humana, preferiría abortar la IPO. Altman señaló que la empresa ha descartado los planes de cotizar en bolsa en 2026. Ante el riesgo del 10% de una extinción tecnológica en el futuro, es necesario evitar la búsqueda a ciegas de plusvalías, por lo que la compañía se está coordinando con competidores como Anthropic para frenar el ritmo de desarrollo. A pesar de los crecientes llamamientos a la regulación del sector y la continua volatilidad del mercado, Anthropic mantiene sus planes de seguir adelante con una IPO masiva en otoño.

El 11 de septiembre, Reuters informó de que Anthropic está en conversaciones con Nvidia para incorporar al gigante de los chips a su IPO como inversor pilar (cornerstone investor). Nvidia está considerando invertir hasta 10.000 millones de dólares en la IPO de Anthropic. Los inversores pilar son habitualmente inversores institucionales que se comprometen a suscribir una cantidad determinada de acciones antes de la oferta pública, proporcionando un respaldo temprano a la salida a bolsa.

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla incluye las diez acciones más negociadas en el mercado actual. Respaldados por un volumen de negociación masivo y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.