Cierre de la bolsa de EE. UU.: el Dow sube 140 puntos, el SOX cae un 2,7 %; las acciones de hardware de IA sufren ventas masivas, los valores de memoria lideran las caídas; Micron cae más del 5 %

TradingKey - El Tesoro de Estados Unidos podría desplegar 950.000 millones de dólares de la Cuenta General del Tesoro (TGA) para respaldar las recompras de deuda del Tesoro, lo que provocó que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieran desde sus niveles elevados. Sin embargo, la advertencia de Trump de elevar los aranceles a los automóviles canadienses al 50% enfrió el sentimiento del mercado. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con signo mixto, con caídas en las acciones de hardware de IA y los valores del sector de las memorias liderando las pérdidas.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0,26% hasta los 53.417,16 puntos; el índice Nasdaq Composite cedió un 0,76% hasta los 25.980,19 puntos; y el índice S&P 500 retrocedió un 0,28% hasta los 7.652,86 puntos.

Rendimiento de las acciones tecnológicas

Broadcom (AVGO) cayó un 2,63% hasta los 358,76 dólares.

El riesgo crediticio de Broadcom aumenta a medida que las garantías de financiación para chips de IA alimentan las preocupaciones en el mercado de bonos. El rendimiento de un bono de Broadcom con un cupón del 5,15% y vencimiento en 2031 ha subido unos 14 puntos básicos desde agosto, lo que señala presión sobre los precios de los bonos. Mientras tanto, el diferencial de los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a 5 años de la compañía se amplió unos 28 puntos básicos durante el mismo período, superando los incrementos de Oracle y SpaceX. Actualmente, Broadcom está negociando un acuerdo de financiación mediante deuda superior a los 60.000 millones de dólares con entidades financieras para ayudar a empresas de IA, incluida Anthropic, a comprar chips e infraestructura relacionada. Aunque la estructura de la transacción sigue en debate, Broadcom podría proporcionar respaldo crediticio para una parte de la deuda sénior garantizada.

Entre los grandes valores tecnológicos de megacapitalización, Meta Platforms (META) subió un 1,66%, Amazon (AMZN) ganó un 1,33%, Google (GOOGL) avanzó un 0,94%, Microsoft (MSFT) se anotó un 0,84% y Apple (AAPL) sumó un 0,32%; por el lado negativo, Tesla (TSLA) cayó un 3,81%, Nvidia (NVDA) retrocedió un 2,91%, Broadcom (AVGO) bajó un 2,63%, TSMC (TSM) cedió un 2,11% y SpaceX (SPCX) perdió un 1,44%.

[Fuente: FutuBull]

El Índice de Semiconductores de Filadelfia cayó un 2,7% hasta los 11.423,17 puntos, y sus 30 componentes cerraron a la baja. Entre ellos, AMD (AMD) cayó un 3,49%, Intel (INTC) bajó un 3,12%, TSMC (TSM) cedió un 2,07%, Arm Holdings (ARM) retrocedió un 1,87%, Applied Materials (AMAT) perdió un 1,65% y ASML (ASML) descendió un 1,34%.

Entre los valores del sector de memorias, Seagate Technology (STX) cayó un 6,51%, SanDisk (SNDK) retrocedió un 6,45%, Micron Technology (MU) bajó un 5,83%, Western Digital (WDC) perdió un 5,24% y SK Hynix (SKHY) cedió un 4,92%.

Noticias corporativas

SpaceXAI adopta las CPUs Nvidia Vera

Nvidia anunció el lunes que SpaceXAI, la división de inteligencia artificial de SpaceX, desplegará CPUs Nvidia Vera para desarrollar y ejecutar aplicaciones de IA agéntica de última generación. El chip se utilizará en múltiples proyectos, incluido el chatbot Grok, lo que ayudará a gestionar tareas de llamada a herramientas, ejecución de código, análisis de datos e inferencia de modelos, reduciendo así los tiempos de respuesta de los agentes de IA.

El presidente de Alibaba, Joe Tsai, y el CEO, Eddie Wu, aumentan su participación accionarial en un total combinado de aproximadamente 120 millones de dólares de Hong Kong

Tras el anuncio por parte de Alibaba de un plan de colocación de nuevas acciones por valor de 80.000 millones de dólares de Hong Kong, el presidente del grupo, Joe Tsai, y el CEO, Eddie Wu, compraron un total combinado de aproximadamente 120 millones de dólares de Hong Kong en acciones de Alibaba. Según se informó, la colocación registró una sobredemanda de casi 3 veces, atrayendo más de 200.000 millones de dólares de Hong Kong. Los fondos soberanos y los fondos 'long-only' representaron más del 40% de la asignación final. Principales fondos soberanos de regiones como Oriente Medio, Europa y Asia participaron activamente en la suscripción.

Tesla lanzará la versión de producción del Cybercab el 3 de septiembre

Tesla tiene previsto lanzar la versión de producción del Cybercab el 3 de septiembre. Según se ha informado, el Cybercab no tiene volante ni pedales. Es el primer vehículo de Tesla diseñado íntegramente para la conducción autónoma, concebido para ejecutar el software Full Self-Driving (FSD) de la empresa como parte de la flota de robotaxis que Tesla presentó en Austin el año pasado, la cual también incluye vehículos Model Y modificados.

Noticias de la industria y macroeconomía

Bessent tomará medidas agresivas para llevar el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años hacia el 5%

Según un periodista de Fox Business, ejecutivos de Wall Street afirmaron que el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, se prepara para adoptar medidas agresivas con el fin de acercar el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años al 5%. Entre las opciones en consideración se incluyen la recompra de bonos del Tesoro, el aumento de la emisión de letras del Tesoro a corto plazo y la posible eliminación de los bonos del Tesoro a 20 años. Los ejecutivos de Wall Street señalaron que no se espera que la administración Trump aplique políticas de austeridad, sino que confía en aumentar los ingresos fiscales para resolver los problemas de deuda a través del crecimiento económico.

Se colapsan las negociaciones comerciales entre EE. UU. y Canadá tras la advertencia de Trump de elevar al 50% los aranceles a los automóviles y autopartes canadienses

Las expectativas de una desescalada en el comercio entre EE. UU. y Canadá se revirtieron rápidamente al intensificarse de nuevo el conflicto arancelario. La administración Trump presionó oficialmente a Canadá el lunes al anunciar que, tras la ruptura de las negociaciones durante el fin de semana, los aranceles sobre todas las categorías de vehículos terminados y autopartes canadienses se elevarán al 50% —lo que supone prácticamente duplicar la tasa actual— y entrarán en vigor oficialmente el 1 de enero de 2027. Anteriormente, las negociaciones entre ambas partes habían estado cerca de lograr una desescalada temporal: la propuesta estadounidense preveía reducir los aranceles sobre sedanes y camionetas ligeras del 25% al 15%, y los del acero y el aluminio del 50% al 25%. Sin embargo, las negociaciones finales se estancaron debido a un desacuerdo central: si los camiones medianos y pesados debían incluirse en el ámbito de la exención arancelaria. La falta de consenso sobre este punto condujo directamente al colapso total de todo el acuerdo.

Wall Street considera poco probable que las recompras del Tesoro de EE. UU. reviertan el alza de los rendimientos a largo plazo

Los estrategas de firmas de Wall Street como Goldman Sachs y Wells Fargo señalaron que, aunque la ampliación del programa de recompra de bonos del Tesoro a largo plazo por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. podría reducir temporalmente la volatilidad del mercado, es poco probable que revierta la tendencia al alza de los rendimientos de la deuda pública a largo plazo. Tras el anuncio del Tesoro de ampliar el programa de recompra, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años cayeron rápidamente de forma temporal. Sin embargo, los rendimientos volvieron a subir posteriormente. Los participantes del mercado consideran que las medidas de recompra por sí solas no resuelven problemas fundamentales como el aumento del déficit fiscal de EE. UU., las crecientes presiones inflacionistas y el incremento de la oferta de bonos del Tesoro a largo plazo.

Los estrategas de Goldman Sachs George Cole y William Marshall afirmaron en un informe del 21 de agosto que aumentar las recompras en el tramo largo no aborda el factor principal de la reciente volatilidad de los rendimientos a largo plazo, y que incluso una mayor ampliación de la escala difícilmente alterará de forma significativa los niveles de los tipos de interés. Por su parte, un equipo liderado por el estratega de Wells Fargo Erik Nelson considera que para presionar a la baja los rendimientos del tramo largo de forma sostenida se necesitaría el respaldo de factores macroeconómicos, entre ellos un menor crecimiento económico y una inflación más moderada, una menor incertidumbre en torno al balance y la política de tipos de interés de la Reserva Federal, una consolidación fiscal o una ralentización en el ritmo de emisión de bonos corporativos con grado de inversión.