Anthropic sumará a Citi como colocador principal para su megasalida a bolsa

TradingKey - Según informa Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto, la empresa de inteligencia artificial Anthropic está avanzando en sus preparativos de salida a bolsa y prevé invitar a Citigroup (C) a incorporarse a su equipo principal de colocadores para su oferta pública inicial (IPO). De concretarse, Citigroup se sumará a los principales bancos de inversión de Wall Street, incluidos Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) y JPMorgan (JPM), en este muy esperado proyecto de IPO.

Según personas familiarizadas con el asunto, Anthropic podría presentar su solicitud de cotización ante los organismos reguladores a finales de agosto como muy pronto. Las conversaciones siguen en curso, la lista definitiva de entidades colocadoras no se ha cerrado y otros bancos todavía podrían incorporarse más adelante. Tanto Anthropic como Citigroup declinaron hacer comentarios.

Para los bancos de inversión, lograr un papel clave en una IPO de gran envergadura ofrece beneficios que van mucho más allá de las comisiones de colocación. Como colocadores principales, los bancos suelen obtener una mayor proporción de las comisiones, al tiempo que aprovechan estas operaciones emblemáticas para consolidar su posición en los rankings y su influencia en los mercados de capitales de renta variable. Por lo tanto, a medida que avanza el proceso de salida a bolsa de Anthropic, no resulta en absoluto sorprendente que los principales bancos de inversión de Wall Street compitan activamente por asegurar un puesto en la operación.

En la actualidad, Citigroup está poniendo un énfasis especial en el negocio de las mega-IPO. En lo que va de año, la posición del banco en el ranking del mercado de colocación de IPO de Estados Unidos ha mejorado de forma significativa, impulsada por la operación récord de salida a bolsa de SpaceX (SPCX), de 86.200 millones de dólares (incluidas las opciones de sobreadjudicación). Una salida a bolsa exitosa por parte de Anthropic constituiría sin duda otro proyecto clave para los principales bancos de inversión que compiten en el negocio de la financiación con renta variable.

Más allá de la colocación de la IPO, Citigroup ya ha establecido una relación de financiación con Anthropic. El año pasado, Citigroup participó en una línea de crédito revolvente de 2.500 millones de dólares concedida a Anthropic por un sindicato bancario. A medida que el negocio de la empresa se expande con rapidez, sus necesidades de financiación continúan aumentando.

Personas familiarizadas con el asunto revelaron que se espera que la línea de crédito revolvente existente de Anthropic supere su objetivo proyectado de alrededor de 10.000 millones de dólares, lo que evidencia el creciente interés del mercado en su capacidad de endeudamiento y su potencial de crecimiento futuro.

Anthropic ha experimentado un rápido crecimiento de los ingresos en los últimos años, convirtiéndose en una de las empresas más seguidas del sector de la IA generativa entre los inversores de los mercados de capitales. Bloomberg informó anteriormente de que, según su rendimiento operativo actual, los ingresos anualizados de la compañía podrían superar los 65.000 millones de dólares, lo que supone un incremento sustancial con respecto a los niveles de finales del año pasado.

Mientras tanto, tanto Anthropic como OpenAI han comenzado los preparativos vinculados a su salida a bolsa, y el mercado prevé que Anthropic podría dar el salto al mercado público antes que OpenAI.