【Pre-mercado de EE. UU.】 Los futuros de los principales índices de EE. UU. suben mientras la caída del petróleo impulsa el rebote de las tecnológicas y aerolíneas; AMD y Micron ganan un 2%

TradingKey - El lunes, hora del Este, los futuros de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron de forma conjunta en las operaciones previas a la apertura. La pausa en los ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana propició un fuerte retroceso en los precios internacionales del petróleo, lo que moderó el temor del mercado a la inflación energética y a un mayor endurecimiento de la política de la Reserva Federal. De este modo, el capital volvió a fluir hacia los valores tecnológicos y hacia sectores sensibles al crudo, como las aerolíneas y las líneas de cruceros. Mientras tanto, los inversores permanecen a la espera de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de esta semana y de los informes de resultados de varios gigantes tecnológicos.

Al cierre de esta edición, los futuros del Dow subían un 1,1%, los del S&P 500 avanzaban un 0,88% y los del Nasdaq 100 repuntaban un 1,36%.

Rendimiento de los futuros de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos. Fuente: Investing

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo se desplomaron en las operaciones previas a la apertura, mientras que los precios del oro rebotaron. El crudo WTI ( USOIL) cayó aproximadamente un 8%, retrocediendo hasta situarse en torno a los 83,5 dólares; el crudo Brent ( UKOIL) cayó aproximadamente un 13% para cotizar en torno a los 85,9 dólares; el oro ( XAUUSD) subió aproximadamente un 1,2% hasta situarse en torno a los 4.103 dólares. Estados Unidos suspendió las operaciones militares contra Irán, e Irán también detuvo los ataques de represalia, lo que llevó al mercado a descontar a la baja los riesgos de una mayor escalada en el conflicto de Oriente Próximo y de interrupciones en el suministro en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz sigue siendo escaso en la actualidad, y las instalaciones energéticas a lo largo de la costa del mar Rojo también se enfrentan a riesgos de ataques por parte de los militantes hutíes.

En las criptomonedas, Bitcoin ( BTC) subió aproximadamente un 0,9%, cotizando en torno a los 65.200 dólares. La distensión temporal de las tensiones en Oriente Próximo impulsó un rebote de los activos de riesgo, con un avance de Ethereum de casi el 2% durante el mismo periodo. No obstante, de cara a la reunión de la Reserva Federal y a la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos, el mercado de criptomonedas en su conjunto sigue dominado por la volatilidad dentro de un rango.

Motores del mercado

Las acciones de semiconductores repuntaron de forma colectiva en las operaciones previas a la apertura. AMD ( AMD) subió cerca de un 2%, Micron Technology ( MU) subió cerca de un 2%, Intel ( INTC) subió un 1,2%, Nvidia ( NVDA) subió alrededor de un 0,6%. Las acciones de equipos de semiconductores mostraron un comportamiento aún más sólido, con Applied Materials ( AMAT) subiendo más de un 4%, Lam Research ( LRCX) subiendo un 3,4%. La caída de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. impulsó el retorno de los flujos de fondos al sector de hardware de IA, anteriormente castigado por las ventas.

Las acciones de aerolíneas y cruceros subieron en las operaciones previas a la apertura. Southwest Airlines ( LUV) subió un 3,1%, United Airlines ( UAL) subió un 3,5%, Delta Air Lines ( DAL) y American Airlines ( AAL) registraron avances significativos en ambos casos. Royal Caribbean Cruises ( RCL) y Carnival ( CCL) subieron alrededor de un 3%. La caída de los precios del petróleo ayuda a reducir los costes del combustible de aviación y mejora las perspectivas de beneficios para el sector de los viajes de consumo.

Las acciones del sector energético cayeron de forma generalizada en las operaciones previas a la apertura. Devon Energy ( DVN) cayó más de un 4%, Occidental Petroleum ( OXY) cayó casi un 4%, ExxonMobil ( XOM) cayó más de un 2%. Los precios internacionales del petróleo cedieron rápidamente su prima de riesgo geopolítico, lo que pesó directamente sobre las cotizaciones de las empresas de petróleo y gas upstream.

Las acciones tecnológicas de gran capitalización subieron en su mayoría. Microsoft ( MSFT) subió alrededor de un 1,5%, Meta Platforms ( META) subió casi un 2%, Amazon ( AMZN) subió más de un 1%, Apple ( AAPL) registró un leve avance. Con los gigantes tecnológicos publicando masivamente sus resultados esta semana, el crecimiento de los ingresos por IA, la demanda de computación en la nube y los planes de gasto de capital serán el foco principal del mercado.

Titulares del mercado

Estados Unidos e Irán han pausado sus ataques mutuos. Estados Unidos suspendió las operaciones militares contra Irán durante el fin de semana, e Irán declaró que también detendría las acciones de represalia siempre y cuando Estados Unidos no lance nuevos ataques. A pesar de la tregua temporal, los volúmenes de transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz siguen siendo bajos, y los rebeldes hutíes de Yemen han continuado recientemente atacando instalaciones petroleras a lo largo de la costa del mar Rojo de Arabia Saudita.

La Reserva Federal comenzará el martes su reunión de política monetaria de dos días y anunciará su decisión sobre las tasas de interés el miércoles. Los datos de LSEG muestran que el mercado espera que la Fed suba las tasas al menos 25 puntos básicos este año, con una probabilidad de aumento de tasas esta semana que se sitúa en aproximadamente el 31%.

Está previsto que Apple, Microsoft, Amazon y Meta presenten sus resultados trimestrales esta semana. El mercado prestará especial atención al gasto en infraestructura de IA, las tasas de crecimiento de la nube, los márgenes de beneficio y las previsiones de la dirección sobre la demanda para la segunda mitad del año.

Previa de datos y eventos clave

A las 8:30 AM ET del 27 de julio, Estados Unidos publicará los pedidos de bienes duraderos de junio. El mercado espera que los pedidos generales crezcan un 1,6% intermensual, frente a la caída del 4,5% del mes anterior; por su parte, se prevé que los pedidos de bienes duraderos subyacentes aumenten un 0,9%, en comparación con el incremento del 1,3% del mes anterior.

A las 10:30 AM ET del 27 de julio, Estados Unidos publicará el índice manufacturero de la Fed de Dallas de julio; la lectura anterior fue de 0.