Informe diario de mercado de TradingKey: El enfriamiento del IPC impulsa el rally de las acciones tecnológicas de IA, Nvidia, Micron, AMD suben en conjunto

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 14 de julio, hora del Este, los tres principales índices de las bolsas de Estados Unidos cerraron ligeramente al alza. El IPC de junio de Estados Unidos se situó por debajo de las expectativas del mercado, aliviando la preocupación de los inversores por las subidas de los tipos de interés a corto plazo por parte de la Reserva Federal; al mismo tiempo, los sólidos resultados del segundo trimestre de los principales bancos ayudaron a restaurar el apetito por el riesgo en el mercado. A pesar de que la continua escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz impulsó al alza los precios del petróleo, las ganancias de los valores tecnológicos y financieros ayudaron a las acciones de Estados Unidos a sacudirse la presión de los riesgos energéticos.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,02% hasta los 52.513,24 puntos; el índice S&P 500 avanzó un 0,38% hasta los 7.543,89 puntos; el índice Nasdaq Composite ganó un 0,90% hasta los 26.107,01 puntos.

Por sectores, los valores tecnológicos fueron el principal motor de apoyo, con un repunte significativo de las acciones de semiconductores y relacionadas con la IA. Nvidia ( NVDA) subió un 4,06%, Micron Technology ( MU) avanzó un 4,92%, AMD ( AMD) ganó un 2,57%, Broadcom ( AVGO) subió un 1,32%. Los valores financieros también registraron un sólido comportamiento. Goldman Sachs ( GS) se disparó un 9%, impulsado principalmente por unos beneficios del segundo trimestre mejores de lo previsto; JPMorgan Chase ( JPM) avanzó un 2,5%, Bank of America ( BAC) subió un 1,88%. Los resultados de los principales bancos mostraron que el negocio de intermediación y la actividad de fusiones y adquisiciones corporativas mejoraron, lo que supone una señal positiva para el inicio de la temporada de resultados. Sin embargo, el sector financiero mostró un comportamiento dispar, ya que Citigroup ( C) cayó un 5,29%, Wells Fargo ( WFC) retrocedió un 2,71%, en un contexto en el que el mercado mantiene la cautela ante la presión sobre los gastos y las previsiones futuras.

En el mercado de materias primas, el petróleo crudo continuó al alza. El crudo WTI ( USOIL) cerró con una subida del 2,35% a 79,82 dólares; el Brent ( UKOIL) cerró con un alza del 2,21% a 85,15 dólares. El oro ( XAUUSD) repuntó con fuerza, y el oro al contado subió un 1,3% hasta los 4.053 dólares. Previamente, el oro había estado bajo presión debido al encarecimiento del petróleo y a la preocupación por las subidas de tipos de la Fed, pero tras la moderación de los datos del IPC, el mercado redujo las apuestas de subidas de tipos a corto plazo, lo que impulsó al oro a repuntar desde su nivel más bajo en dos semanas.

Noticias del mercado

El IPC de junio en Estados Unidos fue inferior a lo esperado, aliviando la preocupación por las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal.Los datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos mostraron que el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 3,5% interanual en junio, por debajo del 4,2% de mayo, y cayó un 0,4% intermensual. El enfriamiento de la inflación llevó al mercado a reducir drásticamente las expectativas de una subida de tipos de la Fed en su reunión de julio. Los operadores estiman ahora que la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de julio ha aumentado hasta el 83,4%. Para el mercado, este dato alivió temporalmente la preocupación por la inflación provocada por el aumento de los precios del petróleo y sirvió de catalizador clave para impulsar un repunte de las acciones tecnológicas y del oro.

La temporada de resultados de los grandes bancos comenzó con fuerza.JPMorgan Chase presentó unos beneficios trimestrales récord, mientras que los beneficios de otros grandes bancos como Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup también superaron las expectativas del mercado. Entre ellos, las acciones de Goldman Sachs se dispararon más de un 9%, impulsadas por el repunte de la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) y el crecimiento de los ingresos por intermediación. La mejora de los resultados bancarios demuestra que los negocios de intermediación y banca de inversión de Wall Street siguen siendo resilientes en un entorno de tipos de interés elevados y volatilidad del mercado. Sin embargo, las caídas de las cotizaciones de Citigroup y Wells Fargo también reflejan que los inversores siguen centrados en el control de gastos, el riesgo crediticio y las previsiones de resultados futuros.

El presidente de la Reserva Federal, Warsh, comparece ante el Congreso.En su primera comparecencia semestral sobre política monetaria, Warsh reiteró que la Fed sigue comprometida con la reducción de la inflación hasta su objetivo del 2%, al tiempo que destacó la importancia del mandato de empleo. Con la reciente subida de los precios del petróleo debido a la situación en Oriente Medio, el mercado está atento a si la Fed reequilibrará las prioridades de su política entre inflación y crecimiento. Aunque el IPC de junio alivió la presión sobre las subidas de tipos a corto plazo, si los precios del crudo siguen elevados, los datos de inflación posteriores aún podrían reconfigurar las expectativas sobre los tipos de interés.

IBM ( IBM): la advertencia de resultados golpea a los valores tecnológicos tradicionales.IBM advirtió que los ingresos del segundo trimestre quedarían por debajo de las expectativas del mercado, señalando que el gasto tecnológico de las empresas se está desplazando del software tradicional a la infraestructura de centros de datos. La noticia provocó que las acciones de IBM se desplomaran más de un 25%, actuando como un importante lastre para el Dow ese día. Los observadores del mercado interpretaron esto como una señal de que las inversiones en infraestructura de IA están alterando la asignación de los presupuestos tecnológicos corporativos; las empresas de software tradicional y servicios de TI podrían enfrentarse a una reevaluación de sus modelos de crecimiento, mientras que las compañías relacionadas con chips de IA, centros de datos e infraestructura en la nube siguen atrayendo el interés de los inversores.

Las diez acciones más activas

La tabla a continuación detalla las diez acciones más negociadas en el mercado recientemente. Respaldados por volúmenes de negociación masivos y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.