Masayoshi Son ataca de nuevo: SoftBank establece SB Neo para ingresar al mercado de la nube de IA en EE. UU., OpenAI podría convertirse en uno de sus primeros clientes

TradingKey - El 2 de julio, hora del este, SoftBank Group y su filial de telecomunicaciones SoftBank Corp. anunciaron conjuntamente que establecerán una empresa conjunta, SB Neo Inc., en Delaware, EE. UU. este mes, ingresando oficialmente al mercado estadounidense de "neocloud". La nueva empresa será propiedad en un 51% de SoftBank Corp. y en un 49% de SoftBank Group.

SB Neo aprovechará la infraestructura de IA y energía de clase de 10 gigavatios que SoftBank Group está desarrollando actualmente. Planea lanzar oficialmente servicios de "neocloud" en el año fiscal 2027 (que finaliza en marzo de 2028), proporcionando a las principales empresas estadounidenses los recursos informáticos a gran escala necesarios para el entrenamiento e inferencia de modelos de IA. SoftBank Corp. ha estado probando servicios en la nube de GPU para IA en Japón desde mayo de este año, y la experiencia relevante se aplicará directamente al mercado estadounidense.

Junichi Miyakawa, director de SoftBank Corp., calificó esta expansión en EE. UU. como la "segunda fundación" de la empresa. Según fuentes familiarizadas con el asunto, si el negocio de "neocloud" en EE. UU. se expande con éxito, se espera que el beneficio operativo anual de la filial de telecomunicaciones de SoftBank se multiplique de 3 a 4 veces con respecto a los niveles actuales, alcanzando de 3 a 4 billones de yenes (aproximadamente entre 18.500 y 25.000 millones de dólares).

Una ambición de 10 GW: Respaldada por el proyecto de 500.000 millones de dólares de Ohio

SB Neo tiene como objetivo aumentar su capacidad de suministro de centros de datos a 10 gigavatios (GW) hacia el año 2030. Esta meta está respaldada por el proyecto de centro de datos de Ohio anunciado por SoftBank en marzo de este año, que contempla una inversión de hasta 500.000 millones de dólares para un solo campus —posicionándose entre los más grandes del mundo— y que se abastecerá mediante una planta de energía de gas natural de 33.000 millones de dólares. ¿Qué significan 10 GW? La electricidad requerida para operar un centro de datos de 1 GW puede abastecer de energía a aproximadamente 750.000 hogares de manera simultánea.

SB Energy, la filial energética de SoftBank, se ha asegurado el proveedor de turbinas de gas natural para el proyecto de Ohio, y se prevé que todos los equipos estén operativos para finales de esta década. La primera fase del centro de datos contará con unos 800 megavatios (MW) de suministro eléctrico, y se espera que se complete a principios de 2028 con un coste de entre 30.000 y 40.000 millones de dólares.

Junichi Miyakawa considera que el suministro de energía es el factor de diferenciación clave de SoftBank. En la carrera por la potencia de cálculo, un suministro eléctrico estable y suficiente se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella que limitan la expansión de los centros de datos, y SoftBank intenta aprovechar esto como una barrera competitiva para ingresar al mercado estadounidense.

OpenAI podría convertirse en uno de los primeros clientes de SB Neo.

OpenAI podría convertirse en uno de los primeros clientes de SB Neo, ya que SoftBank Group se ha comprometido a invertir un total acumulado de aproximadamente 65.000 millones de dólares en OpenAI para octubre de este año. Esta estrecha alianza proporciona un respaldo potencial de demanda fundamental para el nuevo negocio en la nube.

Sin embargo, la competencia en este espacio ya es feroz. Proveedores especializados de Neocloud como CoreWeave y Nebius ( NBIS) ya han tomado la delantera en la captura del mercado; Amazon ( AMZN) AWS, Microsoft ( MSFT) Azure y Google Cloud también ofrecen servicios de arrendamiento de computación de IA. Ese mismo día, también se informó de que Meta Platforms ( META) planeaba un negocio de computación en la nube, con planes para vender su capacidad excedente de computación de IA. Las grandes empresas tecnológicas están monetizando cada vez más su capacidad de computación inactiva, reconfigurando la dinámica de oferta y demanda del poder de computación de IA.

Un nuevo competidor entra en el mercado de servicios en la nube de IA

SoftBank hizo coincidir el lanzamiento de SB Neo con la finalización de su inversión adicional de 10.000 millones de dólares en OpenAI el día anterior, así como con la reanudación de las negociaciones para un préstamo de 10.000 millones de dólares respaldado por acciones de OpenAI. En conjunto, estos tres acontecimientos trazan una lógica clara: SoftBank está apostando simultáneamente por 'invertir en empresas de IA' y 'construir infraestructura de IA', intentando posicionarse estratégicamente a lo largo de la cadena de valor de la IA, tanto desde la dimensión del capital como de la de los activos.

Sin embargo, los desafíos son igualmente evidentes. El sector de las neoclouds se está saturando rápidamente, un ámbito donde la energía, el terreno y los equipos son recursos escasos. SB Neo no tiene previsto entrar en funcionamiento oficialmente hasta el año fiscal 2027, mientras que sus competidores ya están operativos. El hecho de que el plan de 10 gigavatios de SoftBank pueda cumplirse según lo previsto será una ventana crítica para observar el éxito o el fracaso de la transformación de este gigante japonés en los próximos años.