Informe diario del mercado de TradingKey: AMD e Intel lideran las acciones de chips, Nike bajo presión tras el cierre del mercado, el mercado se enfoca en los datos de nóminas no agrícolas

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TradingKey - El 30 de junio, hora del este, las acciones estadounidenses continuaron marchando al alza en las operaciones de fin de trimestre, con los valores de chips e inteligencia artificial emergiendo una vez más como el motor central detrás del movimiento alcista del mercado. Aunque persiste la incertidumbre sobre un alto el fuego en Oriente Medio y los inversores siguen centrados en el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. que se publicará esta semana, el apetito por el riesgo no retrocedió de forma significativa. El Promedio Industrial Dow Jones alcanzó otro récord de cierre, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite también registraron fuertes ganancias, lo que indica que el capital todavía prefiere buscar oportunidades dentro de las temáticas de tecnología e IA.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,26% hasta los 52.324,22 puntos; el índice S&P 500 avanzó un 0,79% hasta los 7.499,36 puntos; y el índice Nasdaq Composite repuntó un 1,52% hasta los 26.213,72 puntos.

En los sectores y valores individuales, los fabricantes de chips continuaron liderando el mercado al alza. Nvidia ( NVDA) subió un 2,63%, AMD ( AMD) se disparó un 7,68%, Micron Technology ( MU) avanzó ligeramente e Intel ( INTC) subió un 6,01%, lo que indica que las expectativas del mercado para la potencia de cálculo de IA, los nodos avanzados y la demanda de chips de memoria siguen siendo sólidas. Mientras tanto, Alphabet ( GOOGL) subió un 1,05%, SpaceX ( SPCX) avanzó un 4,06%, y las acciones de megacapitalización tecnológica y aquellas relacionadas con la infraestructura de IA en general extendieron su tendencia de recuperación. Nike ( NKE) vio cómo sus acciones se veían presionadas en las operaciones posteriores al cierre tras la publicación de sus resultados, cayendo un 2,47%.

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo crudo se mantuvieron débiles al final del trimestre. El crudo Brent cerró con una caída del 0,22% a 73,42 dólares, mientras que el crudo WTI ( USOIL) cerró a 70,02 dólares. A medida que el tránsito por el estrecho de Ormuz se reanudó gradualmente y los buques previamente varados volvieron a ingresar al mercado, las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro disminuyeron significativamente. El crudo Brent cayó alrededor de un 29% en el trimestre y el crudo WTI perdió cerca de un 31%, registrando ambos sus mayores caídas trimestrales desde 2020.

En los metales preciosos, el oro al contado ( XAUUSD) bajó un 0,05% para situarse en torno a los 4.005 dólares, manteniendo un rendimiento general débil en el segundo trimestre. Debido a la fortaleza del dólar estadounidense y a las crecientes expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, el oro cayó cerca de un 14% este trimestre, marcando su peor desempeño trimestral desde 2013.

Noticias del mercado

Los datos del mercado laboral de EE. UU. se han convertido en el foco macroeconómico.Los datos de JOLTS publicados por el Departamento de Trabajo de EE. UU. mostraron que las vacantes de empleo aumentaron a 7,594 millones en mayo, un máximo de casi dos años, lo que indica que la demanda de contratación corporativa sigue siendo resiliente. Sin embargo, el número de contrataciones disminuyó ligeramente y la tasa de renuncias se mantuvo baja, lo que sugiere que el mercado laboral no se está sobrecalentando de manera generalizada. Tras la publicación de los datos, el mercado siguió apostando a que sería difícil para la Reserva Federal dar un giro hacia la flexibilización a corto plazo. El informe de nóminas no agrícolas de junio, programado para publicarse este jueves, será una variable clave que influirá en la tendencia de las acciones estadounidenses, el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.

El yen japonés sigue alcanzando nuevos mínimos de varios años.El tipo de cambio USD/JPY subió en un momento dado a alrededor de 162,66, y el yen cayó a su nivel más bajo desde 1986. Aunque el Banco de Japón había entrado previamente en un ciclo de subidas de tipos, el diferencial de tipos de interés entre EE. UU. y Japón sigue siendo amplio, y las operaciones de carry trade continúan pesando sobre el rendimiento del yen. El Ministerio de Finanzas de Japón ha vuelto a señalar una posible intervención en el mercado de divisas, pero es poco probable que el yen deje atrás su debilidad a corto plazo antes de que el dólar fuerte y las expectativas restrictivas de la Fed se enfríen significativamente.

Las perspectivas para las negociaciones entre EE. UU. e Irán vuelven a ensombrecerse.Irán declaró que no se reuniría directamente con el enviado de EE. UU. que llegará a Doha, lo que añade más incertidumbre sobre si los acuerdos de paz temporales anteriores pueden transformarse en un acuerdo a largo plazo. Aunque ambas partes han firmado recientemente un acuerdo de alto el fuego, persisten las diferencias sobre las normas de paso por el estrecho de Ormuz, si Irán cobrará tasas de tránsito y los acuerdos de seguridad regional. El mercado aún debe observar si ambas partes reanudan el contacto directo durante el periodo de negociación, ya que esto afectará a las expectativas de suministro energético, las evaluaciones de la inflación y el apetito por el riesgo global.

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla detalla las diez acciones más negociadas en la sesión de mercado más reciente. Respaldados por un volumen de negociación masivo y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.