مؤشر داو جونز الصناعي يرتد مع بيانات ADP وISM القوية التي تخفف من مخاوف النمو

• ارتفع مؤشر داو بمقدار 312 نقطة في وقت كتابة هذا التقرير، متعافيًا من انخفاض 400 نقطة يوم الثلاثاء وسط الصراع الأمريكي الإيراني.
• فاجأت بيانات الوظائف الخاصة من ADP التوقعات بزيادة قدرها 63 ألف وظيفة مقابل 50 ألف متوقعة، بينما قفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM إلى 56.1، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2022.
• ارتفعت أسهم CrowdStrike بعد تجاوز تقديرات الأرباح للربع الرابع، مسجلة إيرادات سنوية متكررة قياسية تتجاوز 5 مليارات دولار.
• تراجع النفط من أعلى مستوياته لعدة أيام بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة بيسنت باستقرار طرق الشحن في الخليج، مما خفف من مخاوف انقطاع الإمدادات.

تداول مؤشر داو جونز الصناعي 312 نقطة أعلى، أو 0.65٪، عند 48807 في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، مستعيدًا معظم خسائر يوم الثلاثاء بعد جلسة شهدت انخفاض المؤشر بمقدار 1.2 ألف نقطة خلال اليوم قبل أن يغلق منخفضًا 403 نقاط. افتتح المؤشر عند 48368 وبلغ أعلى مستوى له خلال اليوم عند 48853، على الرغم من أنه ظل دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 48979. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.87٪ إلى 6875، بينما قاد مؤشر ناسداك المركب الطريق بزيادة قدرها 1.47٪ إلى 22847. قدمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع وانخفاض أسعار النفط سببًا للمستثمرين لشراء الانخفاض، حتى مع استمرار الصراع الأمريكي الإيراني في الهيمنة على العناوين.

بيانات الوظائف والخدمات القوية تعزز المعنويات

أظهر تقرير التوظيف الوطني من ADP أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا 63 ألف وظيفة في فبراير، متجاوزين بشكل مريح التوقعات البالغة 50 ألفًا، مما يمثل تسارعًا حادًا من قراءة يناير المعدلة البالغة 11 ألفًا. بشكل منفصل، قفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي من معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 56.1 من 53.8 في يناير، متجاوزًا بكثير التوقعات البالغة 53.5 وأعلى قراءة منذ يوليو 2022. ارتفع مكون الطلبات الجديدة إلى 58.6، مما يشير إلى طلب قوي عبر قطاع الخدمات. دفعت البيانات المخاوف من الركود التي كانت تتزايد جنبًا إلى جنب مع الاضطرابات الجيوسياسية، على الرغم من أن مكون الأسعار المدفوعة من ISM جاء عند 63، مما قد يبقي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة.

الوظائف غير الزراعية في الانتظار يوم الجمعة

الانتباه الآن يتجه إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة لشهر فبراير، حيث يتوقع الإجماع إضافة 60 ألف وظيفة فقط، بانخفاض حاد من قراءة يناير البالغة 130 ألفًا. من المتوقع أن تكون الأجور بالساعة المتوسطة عند 0.3٪ على أساس شهري و3.7٪ على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 4.3٪. قبل ذلك، سيقدم يوم الخميس مطالبات البطالة الأولية (الإجماع 215 ألف) وبيانات الإنتاجية الأولية وتكاليف العمالة للربع الرابع. كما سيتم مراقبة كتاب البيج من الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء، عن كثب للحصول على أدلة قصصية حول تأثيرات التعريفات واتجاهات التوظيف قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في 18-19 مارس.

تراجع النفط مع تعهد بيسنت بدعم الشحن في الخليج

تنازل النفط الخام عن المكاسب السابقة يوم الأربعاء بعد أن أخبر وزير الخزانة سكوت بيسنت CNBC أن الإدارة تخطط لإجراء "سلسلة من الإعلانات" لاستقرار تدفقات النفط في الخليج الفارسي. تراجع خام برنت إلى حوالي 81 دولارًا بعد أن لمس 85.12 دولارًا في جلسة يوم الثلاثاء. ساعدت هذه التغيرات في تخفيف الضغط على أسواق الأسهم، التي تعرضت لتقلبات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ أن بدأت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في نهاية الأسبوع الماضي. لا يزال حركة الناقلات عبر مضيق هرمز مضطربة، لكن تعهد ترامب السابق بتأمين ومرافقة الشحن في الخليج قد منع حتى الآن أسوأ السيناريوهات للإمدادات.

CrowdStrike تحقق ربعًا قياسيًا، وتوجه أعلى

أبلغت شركة CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) عن أرباح معدلة للسهم للربع الرابع المالي بلغت 1.12 دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 1.10 دولار، مع إيرادات بلغت 1.31 مليار دولار التي تجاوزت التقدير البالغ 1.30 مليار دولار. سجلت شركة الأمن السيبراني رقمًا قياسيًا على الإطلاق للإيرادات السنوية المتكررة الجديدة الصافية عند 331 مليون دولار، بزيادة قدرها 47٪ على أساس سنوي، وتجاوزت حاجز 5 مليارات دولار في إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة. بالنسبة للسنة المالية 2027، وجهت CrowdStrike الإيرادات إلى 5.87-5.93 مليار دولار وأرباح معدلة للسهم للعام الكامل تتراوح بين 4.78-4.90 دولار، وكلاهما يتماشى بشكل عام مع التوقعات. انخفضت الأسهم بشكل طفيف في تداولات ما بعد ساعات العمل يوم الثلاثاء لكنها كانت تتداول أعلى في جلسة يوم الأربعاء.

Target ترتفع بعد تجاوز الأرباح وخطة النمو

مددت شركة Target Corporation (TGT) مكاسبها يوم الأربعاء، مرتفعة بنحو 7٪ بعد أن سجلت أرباحًا معدلة للسهم للربع الرابع المالي بلغت 2.44 دولار مقابل التوقعات البالغة 2.16 دولار. كما كشفت شركة التجزئة عن استراتيجية نمو متعددة السنوات تشمل استثمارًا إضافيًا قدره 2 مليار دولار في 2026 وتوجيهًا لأرباح السهم للعام الكامل يتراوح بين 7.50-8.50 دولار. في مكان آخر، أضافت شركة Pinterest Inc. (PINS) إلى ارتفاعها بنسبة 9٪ يوم الثلاثاء بعد أن قامت شركة Elliott Investment Management الناشطة باستثمار مليار دولار في الشركة، مما يمول برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 3.5 مليار دولار. كما قفزت أسهم Box Inc. (BOX) بأكثر من 6٪ بعد تقرير ربع سنوي أفضل من المتوقع.

الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز