العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ترتفع مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط، ورهانات تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
- تتجه العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل متباين مع متابعة المشاركين في السوق عن كثب للصراع المستمر في الشرق الأوسط وتقلب أسعار النفط.
- يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر/تشرين الأول قبل احتمال رفع سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.
- تستعد وول ستريت لتقارير أرباح كبرى لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك أمازون وألفابت ومايكروسوفت وإنتل.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة ٪0.32 لتتداول بالقرب من 52560 خلال الساعات الأوروبية يوم الإثنين. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة ٪0.14 لتتداول حول 7670، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة ٪0.13 لتتداول بالقرب من 29080.
تقدم العقود الآجلة للأسهم الأمريكية نتائج متباينة مع متابعة المستثمرين عن كثب للتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. وقد تراجعت التوترات لفترة وجيزة عندما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء عسكري فوري ضد إيران، قائلاً: "لن تكون هناك ضربة اليوم"، وفقًا لقناة الجزيرة. ومع ذلك، ظلت المخاوف الإقليمية مرتفعة بعد أن أعلنت جماعة الحوثي في اليمن يوم الأحد أنها ستواصل استهداف مطار الملك خالد في الرياض، بحسب رويترز، وهو إعلان جاء بعد ساعات فقط من تأكيد مسؤولين سعوديين استئناف الرحلات الجوية في المطار رغم الهجمات المتكررة.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تتوقع الأسواق المالية أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يتجه ربما إلى رفع آخر لسعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تعكس التسعيرات الحالية في السوق احتمالًا بنسبة ٪90.6 لتثبيت الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب فرصة بنسبة ٪79.7 لرفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.
وفي الوقت نفسه، سجلت وول ستريت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بتزايد قلق السوق بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط. وبالنظر إلى الأمام، ينتقل تركيز الشركات إلى قطاع التكنولوجيا، حيث يستعد المستثمرون لتقارير أرباح مهمة من عمالقة الصناعة، بما في ذلك أمازون وألفابت ومايكروسوفت وإنتل.
اختبار أرباح الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه على أنه ينافس FOMC على اهتمام السوق
يشير استراتيجيون في دويتشه بنك إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره موضوعًا رئيسيًا في السوق هذا الأسبوع، معتبرين أن أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية المقبلة ستوفر "اختبارًا مهمًا بشكل غير معتاد للمخاوف الأخيرة حول القطاع". ويشيرون إلى أن ألفابت ومايكروسوفت ستعلنان النتائج يوم الأربعاء، على أن تتبعها أمازون يوم الخميس، ويحذرون من أن رد فعل السوق على هذه النتائج، وبشكل خاص، "خطط الإنفاق الرأسمالي الأخيرة قد تنافس اجتماع FOMC يوم الأربعاء على صدارة الاهتمام".
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
