العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تتراجع مع تبني المتداولين الحذر بشأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران
- تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تزايد حذر معنويات السوق وسط تصاعد النفور من المخاطرة بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع إيران.
- تشير بيانات CME FedWatch إلى أن الأسواق تسعر حاليًا احتمالات تتجاوز 69٪ لرفع معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول المقبل.
- ارتفعت وول ستريت يوم الثلاثاء، بقيادة شركات تصنيع الرقائق بعد أن عززت بيانات التصدير القوية من تايوان وكوريا الجنوبية الثقة في الطلب على أشباه الموصلات.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.30٪ لتتداول قرب 52290 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، تنخفض العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.38٪ و0.85٪، لتتداول قرب 7520 و29070، على التوالي.
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف مع تحول معنويات السوق إلى الحذر وسط تزايد النفور من المخاطرة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالية إجراء مفاوضات فورية مع طهران، متعهدا بالرد إذا تدخل المسلحون الحوثيون في الممر المائي، رغم أنه لم يحدد أي إجراء بعينه.
وردت القيادة العسكرية العليا في إيران بقولها عبر وكالة شينخوا إن طهران ستوسع ضرباتها لتستهدف الأصول الأمريكية والحليفة في أنحاء المنطقة إذا هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية.
تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تسعر حاليًا احتمالات تتجاوز 69٪ لرفع معدلات الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل. ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير. وعلى الرغم من هذه الوقفة المتوقعة، لا تزال توقعات تشديد السياسة مرتفعة بعد يوليو/تموز.
سجلت وول ستريت مكاسب قوية في الجلسة العادية يوم الثلاثاء، إذ قفز مؤشر ناسداك بنسبة 1.29٪، بينما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز بنسبة 0.89٪ و0.74٪، على التوالي. وقادت شركات تصنيع الرقائق هذا الارتفاع بعد بيانات التصدير القوية من تايوان وكوريا الجنوبية، والتي عززت الثقة في الطلب العالمي على أشباه الموصلات.
وفي الوقت نفسه، طمأنت النتائج الفصلية القوية لشركات كبرى مثل 3M وGeneral Motors المستثمرين بشأن متانة الشركات. وتتجه الأسواق الآن إلى الموجة التالية من نتائج الأرباح الكبرى، بما في ذلك تقارير Alphabet وTesla وTexas Instruments وGE Vernova وPhilip Morris.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
