عقود داو جونز الآجلة ترتفع قبل صدور مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تراجع توقعات السوق لرفع سعر الفائدة في سبتمبر بسبب ضعف بيانات العمالة الأمريكية.
- تُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر انخفضت إلى 45.0٪، انخفاضًا من 48.3٪ قبل أسبوع واحد فقط.
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد أن سجل وول ستريت زخمًا قياسيًا الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مؤشر داو جونز بنسبة 2٪.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.18٪ لتتداول فوق 53280، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.46٪، متداولة بالقرب من 7560. وفي الوقت نفسه، تقدمت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.03٪ لتتداول بالقرب من 29860 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الاثنين.
من المرجح أن يراقب المتداولون عن كثب مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ISM الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم للحصول على اتجاه فوري، على الرغم من أن التركيز الأساسي تحول إلى صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو يوم الأربعاء للحصول على إرشادات أوضح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع اضطرار الأسواق إلى تخفيف توقعاتها لرفع سعر الفائدة في سبتمبر بسبب ضعف بيانات العمالة الأمريكية. تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعر احتمالية 45.0٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، انخفاضًا من 48.3٪ قبل أسبوع. ومع ذلك، تقوم الأسواق المالية حاليًا بتسعير احتمالية بنحو 76٪ لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
نما عدد الوظائف غير الزراعية NFP في يونيو/حزيران بمقدار 57000 فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 110000. في حين انخفض معدل البطالة الرئيسي بشكل غير متوقع إلى 4.2٪ من 4.3٪ في مايو/أيار، يؤكد التباطؤ الحاد في التوظيف تباطؤًا أوسع في الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، ساعد انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية التي كانت قد زادت من مخاوف رفع أسعار الفائدة بشكل حاد. تحركت أسواق الطاقة نحو الانخفاض بسبب تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز واحتمال زيادة إمدادات أوبك+.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد أن سجل وول ستريت زخمًا قياسيًا الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مؤشر داو جونز بنسبة تقارب 2٪ ليقترب من حاجز 53000، في حين تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.8٪ و2.1٪ على التوالي. تطورت هذه المكاسب السوقية على الرغم من تراجع أسهم أشباه الموصلات. وبدلاً من ذلك، تم تحفيز الارتفاع من قبل قطاعات الرعاية الصحية والمالية والصناعية، التي أغلقت جميعها الأسبوع عند مستويات قياسية جديدة.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
